浙江天然集团股份有限公司1998年配股说明书
主承销商：海通证券有限公司
上市证券交易所:上海证券交易所 股票简称:浙江天然
公司名称:浙江天然集团股份有限公司 股票代码:600797
配股分销商:中信证券有限责任公司 每股面值:人民币1元
配售股票类型:人民币普通股 配售价格:8元/股
配股数量:1287.5万股
配售比例:每10股配1.875股(按增5送1方案实施后股本)
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
1、上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：浙江天然
股票代码：600797
2、公司名称：浙江天然集团股份有限公司
法定地址：浙江省绍兴市胜利东路
3、配股主承销商：海通证券有限公司
配股分销商：中信证券有限责任公司
4、配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配售比例：每10股配售1.875股(按增5送1方案实施后股本)
配售价格：8元/股
配股数量：1287.5万股
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第 四号)》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律法 规和文件编写。经浙江天然集团股份有限公司(以下简称本公司)董事会1998年1月6日提议并由1998年2月9日股东大会作出决议，通过本公司本次配股方案。该方案已经浙江省证券委员会浙政委[1998]19号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]43号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：屠光绍
地址：上海浦东南路528号
电话：021-68808888
2、发行人：浙江天然集团股份有限公司
法定代表人：沈水荣
地址：浙江省绍兴市胜利东路17号
电话：0575-5126146
传真：0575-5126892
联系人：商洁尔
3、主承销商：海通证券有限公司
法定代表人：王开国
地址：上海市唐山路218号
电话：0755-2083837
传真：0755-2083677
联系人：姚兆建
4、分销商和财务顾问：中信证券有限责任公司
法定代表人：常振明
地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
电话：010-64654818转61168
传真：010-64661041
联系人：金剑 蒙 凯
5、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：王迪彬
地址：上海市浦建路727号
电话：021-58708888
传真：021_58899400
6、律师事务所：星韵律师事务所
地址：杭州市庆春路157号中河大厦6层625室
电话：0571-7210882-20
传真：0571-7213519
联系人：沈田丰 张立民
7、会计师事务所：宁波会计师事务所
地址：宁波市中山西路11号海曙大厦13楼
电话：0574-7323733 7323696-106
传真：0574-7311309
联系人：舒国平
三、本次配售方案
1、股票类型：人民币普通股(A股)
每股面值：1.00元
配股价格：8.00元/股
配售数量：1287.5万股
2、配股比例：
以本公司1997年末总股本8000万股为基数，按10:3的比例向全体股东配售股份(若以本公司1998年4月增5送1方案实施后总股本12800万股 为基数，则按10:1.875的比例向全体股东配售股份)，其中：法人股股 东可配1462.5万股，社会公众股股东可配900万股，内部职工股股东可 配37.5万股，法人股东绍兴市天然羽绒制品总公司承诺以股权认购其可配股份(计1050万股)中的350万股，剩余可配股份放弃，其他法人股东 承诺放弃本次配股权。
3、预计募集资金和发行费用：
由于部分法人股东放弃配股权，本次配股权实际配股数量为1287.5万股，预计可募集资金10300万元(其中以股权认购2800万元)，扣除本 我发次配股的承销费及其他有关费用，预计可募集货币资金7200万元。
4、股权登记日和除权基准日：
股权登记日为1998年6月11日
除权基准日为1998年6月12日
5、法人股股东放弃配股权的承诺：
本公司6家法人股东均对放弃本次全部或配股权作出了书面承诺， 其中：绍兴市天然羽绒制品总公司在本次配股有本公司股份5600万股，占总股本的43.75％，本次可配1050万股，拟以股权认购可配股份中 的350万股，剩余可配股份放弃；绍兴市八达大厦持有本公司股份1640 万股，占总股本的12.81％，本次可配307.5万股全部放弃；其他4家法 人股东持股比例不足5％，共560万股，占总股本的4.37％，本次可配105万股，亦全部放弃。
6、法人股股东以非现金方式认购配股的说明：
本公司法人股股东－绍兴市天然羽绒制品总公司可配股份1050万股，本次决定以持有的绍兴天然飞越印花有限公司部分股权，按每股8元 的价格认购可配股份中的350万股，剩余可配股份放弃。
本公司聘请宁波市资产评估事务所对绍兴天然飞越印花有限公司全部资产进行了评估，评估基准日为1998年1月20日。根据《资产评估报 告》(宁评字[1998]8号)，截止1998年1月20日，绍兴天然飞越印花有限公司总资产14328.8万元，总负债1884.8万元，净资产为12444万元，评增率为48.53％，绍兴市天然羽绒制品总公司以其持有的绍兴天然飞越 印花有限公司22.5％的股权(计12444万元*22.5％＝2800万元)，认购350万股。
绍兴天然飞越印花有限公司坐落在绍兴市郊，距绍兴市中心5公里 ，现有厂房58000平方米，职工800余人，其中各类技术管理人员172人 ，主要生产纯棉高支高密印花防羽绒布、特柔防缩的混纺、提花的床上用品和室内装饰织物，产品80％销往国外。目前，该公司拥有和世界 一流的圆网，平风阔幅印花生产线和2条从意大利引进的染色生产线， 年生产能力4500万米。该公司依靠高科技，追求高效益，各项经济技术 指标均达到和超过全国先进水平，最近三年先后被评为“绍兴市管理示范企业”、“绍兴县百虎企业”，其生产的印花产品被国家科委评为金奖。
本公司参股绍兴天然飞越印花有限公司后，将对本公司的整体经济效益产生推动作用。该公司1995年-1997年度经营业绩如下：
单位：万元
项目 95 96 97
主营业务收入 2416 3517 10540
净利润 370 468 1274
净资产 3614 4587 12444
净资产收益率 10.24 10.21 10.23
7、本次配股前后的股本结构变动情况：
单位：万元
本次变动前 本次配股增加 本次变动后
(1)尚未流通股份
发起法人股 5840 350 6190
募集法人股 1960 0 1960
内部职工股 200 37.5 237.5
尚未流通股份合计 8000 387.5 8387.5
(2)已流通股份
境内上市的人民币
普通股 4800 900 5700
已流通股份合计 4800 900 5700
(3)股份总数 12800 1287.5 12087.5
8、本次配股如能募足，配股后本公司的股权结构为：
法人股： 8150万股，占总股本的57.85％；
内部职工股： 237.5万股，占总股本的1.69％；
社会公众股 5700万股，占总股本的40.46％；
总股本： 14087.5万股，占总股本的100％。
四、配售股票的认购办法
1、配股缴款起止日期
1998年6月12日至1998年6月25日(期内券商营业日)，逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点
(1)社会公众股东在认购时间内凭本人的身份证、股东帐户卡，在 上海证券交易所所属各公司证券营业部柜台处办理缴款手续；
(2)发起人股东、社会法人股东和内部职工股东在认购时间内，凭 原始凭证、单位介绍信和法人股股东帐户收养，到本公司证券部办理缴款手续。
3、缴款办法
各股东可根据自己的意愿决定是否按以下方式认购本次配股中的一部分或全部。
(1)已流通社会公众股东认购社会公众股配股部分时，填写“浙江 天然配股”(代码700797)，每股价格为8.00元，配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份乘以社会公众股东配售比例10:1.875(转5送1 方案实施后栩售比例)后取整，不足一股的部分按上海证券交易所惯例 办理。
(2)法人股东及内部职工股东持浙江天然股票卡或上海证券交易所 股票帐户到本公司证券部办理。
(3)逾期未被认购股份的处理办法：逾期未被认购的社会公众股和 内部职工股部分由承销商包销。
五、获配股票的交易
1、本次获配股票的可流通部分即社会公众股部分(900万股)，其上市交易时间将于本次配股结束后刊登股本变动公告后公告。
2、获配股票中内部职工股配股
