宜宾纸业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：宜宾纸业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：ST宜纸
股票代码：600793
收购人名称：中环国投控股集团有限公司
收购人住所：北京市朝阳区北苑路甲13号院2号楼16层2-1604
通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院2号楼16层2-1604
签署日期：二零一五年十二月二日
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在宜宾纸业股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在宜宾纸业股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或所需遵守的内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需获得国务院国有资产监督管理部门批准和中国证监会豁免收购人的要约收购义务。收购人需满足《宜宾市人民政府、中环国投控股集团公司关于重组宜宾纸业股份有限公司合作协议》中约定的对收购人在主体资格、收购标的股份资金实力、宜宾纸业股份有限公司债务承接能力、针对宜宾纸业股份有限公司债务提供足额有效的担保（反担保）措施及在宜宾纸业股份有限公司实施双主业等方面的条件，且该等条件是否满足须以宜宾纸业股份有限公司聘请的财务顾问出具的正式尽职调查报告和专业意见及法律顾问出具的正式法律意见书为准。
五、本次收购是根据报告书所载明的资料进行。除收购人和所聘请的专业机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义......3
第二节 收购人介绍......4
一、收购人基本情况......4
二、收购人的控股股东及实际控制人、股权结构......4
三、收购人及控股股东从事的主要业务及最近三年的财务状况......8
四、收购人最近五年内受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情况...........................10
第三节 收购决定及收购目的......12
一、本次收购的目的......12
二、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份......12
三、本次交易的决策过程和批准情况......13
第四节 收购方式......15
一、收购人在本次交易变动前后持有宜宾纸业股份情况......15
二、转让协议的主要内容......15
三、本次拟转让的股份的限制转让情况......15
四、本次股份转让需要有关部门批准的情况......16
第一节 释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
释义项 指 释义内容
收购人、中环国投 指 中环国投控股集团有限公司
宜宾纸业、公司、上市公司指 宜宾纸业股份有限公司
出版集团 指 中国环境出版集团有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
中环国投通过协议转让方式收购宜宾市国有资产经营有
本次收购 指 限公司和四川省宜宾五粮液集团有限公司合计持有的宜
宾纸业53.83%股权
《宜宾市人民政府、中环国投控股集团公司关于重组宜
《合作协议》 指
宾纸业股份有限公司合作协议》
《宜宾市国有资产经营有限公司四川省宜宾五粮液集团
《转让协议》 指 有限公司与中环国投控股集团有限公司关于宜宾纸业股
份有限公司之上市公司股份转让协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
1、收购人名称：中环国投控股集团有限公司
2、住所：北京市朝阳区北苑路甲13号院2号楼16层2-1604
3、法定代表人：王伟
4、注册资本：10,500万元人民币
5、营业执照注册号：911100000918790998
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询；技术咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、营业期限：2014年01月27日起
9、税务登记号：京税证字110117091879099号
10、组织机构代码证：09187909-9
11、股东名称：中国环境出版集团有限公司
12、通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院2号楼16层2-1604
13、电话：010-82237003
二、收购人的控股股东及实际控制人、股权结构
（一）收购人的控股股东及实际控制人
中环国投的控股股东为中国环境出版集团有限公司，其有关情况如下：
公司名称 中国环境出版集团有限公司
住所 北京市东城区广渠门内大街16号环境大厦
法定代表人 王新程
注册资本 10,090.1万元
营业执照注册号 100000000043679
公司类型 有限责任公司（法人独资）
环境管理、环境工程、环境法学、环境经济、环境监测等专业的基础
理论、学术着作、应用技术和环境文化、环境教材以及有关环境保护
的科普读物、工具书、画册（有效期至2018年12月31日）；广告业
经营范围 务；版权贸易；环境风险评估；环保产业开发；仓储；与以上业务相
关的信息服务、咨询；会展服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2011年04月25日起
股东 财政部
根据《财政部代表国务院履行出资人职责的中央文化企业名单（2015）》，出版集团是由财政部代表国务院履行出资人职责的单位，故中环国投的实际控制人为财政部。
（二）收购人的股权控制关系
截至本收购报告书摘要出具日，收购人的股权控制关系结构如下图所示：（三）收购人及控股股东主要控股企业情况
1、收购人主要控股企业情况
序 股东名称、持
企业名称 注册资本 经营范围
号 股比例
技术开发；技术咨询；技术推广；技术服
务；资产管理；投资咨询；项目投资；投
资管理；销售机械设备。（“1、未经有
关部门批准，不得以公开方式募集资金；
中环国投 中环国投控股 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生
（北京）投
1 10,100万元 集团有限公司 品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得
资有限公 持股100% 对所投资企业以外的其他企业提供担保；
司 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动。）
环保科技技术研发、咨询；环保工程设计
和运营管理；房地产开发（凭资质证书执
中环国投 业）；物业管理（凭相关资质证在许可范
（重庆）环 中环国投控股 围内执业）；楼盘代理；房屋租赁(不含住
2 保产业开 10,000万元 集团有限公司 宿）；从事建筑相关业务(凭资质证书执
发有限公 持股100% 业)；资产管理；投资管理；批发、零售：
司 环保产品。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
中环国投控股
中环国投 集团有限公司 技术推广、技术开发、技术转让、技术
（北京）环 持股51%，赵 咨询、技术服务；企业策划。（依法须经
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