轻纺城关于公开挂牌合并出让中轻房产和汇金酒店的公告
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股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2010—016
关于公司拟公开挂牌合并出让全资子公司浙江中轻房地产开发
有限公司和绍兴汇金酒店有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、交易内容：公司拟通过绍兴市产权交易中心公开挂牌交易的
方式以388,298,000.00 元人民币的挂牌底价合并出让公司持有的浙
江中轻房地产开发有限公司（以下简称：中轻房产）和绍兴汇金酒店
有限公司（以下简称：汇金酒店）100%的股权。
2、敬请投资者注意的事项：由于挂牌出让方案尚需得到股东大
会批准和挂牌结果存在不确定性，对公司今年业绩的影响难以预测。
一、交易概述
公司拟通过绍兴市产权交易中心公开挂牌交易的方式以
388,298,000.00 元人民币的挂牌底价合并出让公司持有的中轻房产
和汇金酒店100%的股权。
公司六届董事会十三次会议审议通过了本次交易事项，独立董事
发表了独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、出让方基本情况
浙江中国轻纺城集团股份有限公司：公司成立于1993 年4 月26
日，1997 年2 月28 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。公司
住所在绍兴柯桥街道鉴湖路1 号中轻大厦；法定代表人为沈小军；注
册资本为陆亿壹仟捌佰柒拾柒万陆仟壹佰捌拾壹元人民币；企业类型
属于上市股份有限公司；企业经营范围：市场开发建设，市场租赁，轻纺城关于公开挂牌合并出让中轻房产和汇金酒店的公告
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市场物业管理，仓储运输服务，劳动服务，纺织原料、化工原料及产
品（不含危险品）、建筑材料、咨询服务，纺织品生产等。
三、挂牌出让标的的基本情况
出让标的：公司持有的中轻房产和汇金酒店100%的股权。
（一）中轻房产和汇金酒店的基本情况
中轻房产和汇金酒店情况介绍：
浙江中轻房地产开发有限公司：公司成立于2003 年11 月27 日，
公司住所：绍兴县柯桥鉴湖路1 号中轻大厦；法定代表人：周俭；注
册资本：叁亿陆仟万元人民币；企业类型：有限责任公司；经营范围：
房地产开发经营；酒店管理、物业管理、自有房产租赁。本公司持有
其100%的股权。
绍兴汇金酒店有限公司：公司成立于2008 年4 月11 日，公司住
所：绍兴县金柯桥大道与群贤路交叉口；法定代表人：周俭；注册资
本：贰亿元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：筹建酒店
项目。本公司持有其100%的股权。
中轻房产和汇金酒店主要经营开发的项目为汇金国际广场项目。
（二）中轻房产的审计、评估情况
1、审计情况
对中轻房产进行审计的机构是天健会计师事务所有限公司。
（1）审计基准日：2010 年7 月31 日
（2）审计结果：截止2010 年7 月31 日，中轻房产资产总额为
728,084,171.38 元，负债422,838,915.26 元，净资产
305,245,256.12 元， 2010 年1 月至7 月，实现净利润-17,085,965.82
元。
具体内容详见天健审〔2010〕3849 号《浙江中轻房地产开发有
限公司审计报告》。
2、评估情况
对中轻房产进行评估的机构是坤元资产评估有限公司（原浙江勤
信资产评估有限公司）。
（1）评估基准日：2010 年7 月31 日轻纺城关于公开挂牌合并出让中轻房产和汇金酒店的公告
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（2）评估对象：为涉及该经济行为的中轻房产的股东全部权益
（3）评估方法：资产基础法、收益法
（4）评估结论：
（金额单位：人民币元）
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
项 目
A B C=B-A D=C/A*100
一、流动资产 727,988,855.25 660,074,802.73 -67,914,052.52 -9.33
其中：其他应收款 81,185,572.22 85,443,942.74 4,258,370.52 5.25
存货 635,494,305.04 563,321,882.00 -72,172,423.04 -11.36
二、非流动资产 95,316.13 101,010.00 5,693.87 5.97
其中：固定资产 95,316.13 101,010.00 5,693.87 5.97
资产总计 728,084,171.38 660,175,812.73 -67,908,358.65 -9.33
三、流动负债 422,838,915.26 422,838,915.26
四、非流动负债
负债合计 422,838,915.26 422,838,915.26
股东权益合计 305,245,256.12 237,336,897.47 -67,908,358.65 -22.25
具体内容详见坤元评报〔2010〕275 号《浙江中轻房地产开发有
限公司资产评估报告》。
（三）汇金酒店的审计、评估情况
1、审计情况
对汇金酒店进行审计的机构是天健会计师事务所有限公司。
（1）审计基准日：2010 年7 月31 日
（2）审计结果：截止2010 年7 月31 日，汇金酒店资产总额为
381,814,547.90 元，负债184,558,428.20 元，净资产
197,256,119.70 元，2010 年1 月至7 月，实现净利润1,965,892.76
元。
具体内容详见天健审〔2010〕3848 号《绍兴汇金酒店有限公司
审计报告》。
2、评估情况轻纺城关于公开挂牌合并出让中轻房产和汇金酒店的公告
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对汇金酒店进行评估的机构是坤元资产评估有限公司（原浙江勤
信资产评估有限公司）。
（1）评估基准日：2010 年7 月31 日
（2）评估范围：为涉及该经济行为的汇金酒店的股东全部权益
（3）评估方法：资产基础法、收益法
（4）评估结论：
（金额单位：人民币元）
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
项 目
A B C=B-A D=C/A*100
一、流动资产 99,368,198.41 99,369,185.94 987.53 0.00
其中：其他应收款 95,718,762.97 95,719,750.50 987.53 0.00
二、非流动资产 282,446,349.49 140,445,740.00 -142,000,609.49 -50.28
其中：投资性房地产 35,740,000.00 -35,740,000.00 -100.00
固定资产 24,836.69 25,511.00 674.31 2.71
在建工程 246,681,512.80 140,420,229.00 -106,261,283.80 -43.08
资产总计 381,814,547.90 239,814,925.94 -141,999,621.96 -37.19
三、流动负债 184,558,428.20 88,858,428.20 -95,700,000.00 -51.85
其中：递延收益 95,700,000.00 -95,700,000.00 -100.00
四、非流动负债
负债合计 184,558,428.20 88,858,428.20 -95,700,000.00 -51.85
股东权益合计 197,256,119.70 150,956,497.74 -46,299,621.96 -23.47
具体内容详见坤元评报〔2010〕276 号《绍兴汇金酒店有限公司
资产评估报告》。
四、挂牌出让股权的主要内容
1、出让方式
公开挂牌合并出让公司持有的中轻房产和汇金酒店的100%股
权。
2、挂牌地点
公司拟委托绍兴市产权交易中心对本次出让标的进行公开挂牌
交易。轻纺城关于公开挂牌合并出让中轻房产和汇金酒店的公告
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3、挂牌底价
（1）经具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构坤元资
产评估有限公司出具的坤元评报〔2010〕275 号、坤元评报〔2010〕
276 号评估报告中的中轻房产和汇金酒店净资产评估值为
388,293,395.21 元人民币，拟定挂牌底价为388,298,000.00 元人民
币；
（2）挂牌公告期满后，如未征集到竞买人，则交易终止；如只
征集到一家竞买人，则不改变标的已公布的条件和价格协议转让；如
征集到两家（或两家以上）竞买人，则自动转为电子竞价方式进行转
让。
4、挂牌公告期限
拟定为2010 年8 月 31 日起20 个工作日，具体日期按完成相关
挂牌程序准备进展情况确定。
5、竞买人资格条件
竞买人必须同时满足以下条件：
（1）竞买人为具有独立法人且在中华人民共和国境内合法注册的
企业；竞买人为外国及我国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾
地区的法人或者其他组织的，应当符合国务院公布的《指导外商投资
方向规定》及其他有关规定(不接受以联合体方式参与竞买)；
（2）净资产不得低于3 亿元人民币（以经审计的2009 年度财务
报表为准）；
（3）出具与国际五星级酒店合作经营经历的有效证明文件，或
能提供就汇金国际广场与国际五星级酒店合作意向书。
6、竞买人对标的项下的在建工程项目（汇金国际广场），须承诺：
①保证引入国际品牌五星级酒店，并在正式交易协议签订之日起
24 个月内开业；
②保证项目所涉及的商业部分在正式交易协议签订之日起24 个
月内开业；
③保证项目在正式交易协议签订之日起3 个月内进场施工，24
个月内整体竣工；轻纺城关于公开挂牌合并出让中轻房产和汇金酒店的公告
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④保证在成交后，标的公司尚未履行完毕的合同得到妥为履行。
7、竞买保证金：1 亿元人民币
8、成交价款支付
（1）可一次性付款或分期付款；
（2）采用分期付款方式的
