证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2022-032
山东鲁抗医药股份有限公司
2021年度配股公开发行证券预案
（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券名称及方式：山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次公开发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）的方式进行。
本次配股完成后，本公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的公告（修订稿）》的相关内容。
本次预案是本公司董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
一、本次配股符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照 A 股上市公司关于配
股的相关资格、条件的要求，经认真逐项核对，确认公司已经符合本次配股的条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次配股发行的股票种类为 A 股，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次配股采用向原股东配售股份的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股
股份总数为基数确定，按每 10 股配售 2.7 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的
有关规定处理。若以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 880,599,050 股为基础测
算，本次可配股数量为 237,761,743 股。公司 2019 年实施股票期权激励计划，截
至 2022 年 3 月 31 日，激励对象自主行权导致公司股本从 2021 年 12 月 31 日的
880,599,050 股增加至 881,633,777 股，对应本次可配股数量从 237,761,743 股增
加至 238,041,119 股。激励对象自主行权仍在陆续进行中。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本、股票期权激励对象自主行权及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）参考发行时本公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、公司的实际情况等因素；
（2）遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定原则。
2、配股价格
本次配股价格以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权，由公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定。
本公司控股股东华鲁控股集团有限公司及其全资子公司华鲁投资发展有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。
（六）配股募集资金用途
本次配股募集资金总额不超过 93,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于制剂新产品产业化建设项目、高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）、新药研发项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次配股募集资金具体投向如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额
1 制剂新产品产业化建设项目 20,273.00 20,000.00
2 高端原料药多功能发酵车间及配套 23,889.55 20,000.00
动力建设项目（一期）
3 新药研发项目 29,569.00 20,000.00
4 补充流动资金及偿还银行贷款 33,000.00 33,000.00
合计 106,731.55 93,000.00
本次募集资金到位之前，本公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。若本次配股公开发行证券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。公司经营管理层
将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。
（七）承销方式
本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
（八）发行时间
本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。
（九）上市地点
本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前本公司滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十一）本次公开发行决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
本公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告经上会会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
本公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务数据情况如下（如无特殊说
明，本节数据为公司合并口径数据，所述的金额币种为人民币）：
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 55,402.05 64,768.73 90,510.15
交易性金融资产 120.79 109.47 115.13
应收票据 455.34 15.35 -
应收账款 56,476.50 54,876.98 48,003.66
应收款项融资 24,191.91 30,942.44 22,845.28
预付款项 6,861.68 8,273.46 3,780.25
其他应收款 3,107.85 3,886.89 4,696.59
其中：应收利息 - - -
应收股利 - - -
存货 120,556.17 86,906.63 86,415.36
其他流动资产 3,051.46 956.50 2,145.42
流动资产合计 270,223.75 250,736.46 258,511.84
非流动资产：
长期应收款 13,506.43 12,422.63 44,740.89
长期股权投资 7,938.70 5,831.62 5,583.52
其他权益工具投资 3,141.96 3,100.79 -
投资性房地产 16,136.34 9,181.59 1,697.83
固定资产 349,816.59 348,576.10 258,366.63
在建工程 35,925.41 26,374.82 66,033.88
使用权资产 146.14
查看PDF原文
