证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 临 2008-007
山东鲁抗医药股份有限公司关于收购山东民生煤化有限公司医药资产（菏泽公司股权）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、本次收购概述
2008年2月15日，公司以通讯方式召开了五届十三次（临时）董事会，会议审议通过了《关于收购山东民生煤化有限公司医药资产（菏泽公司股权）的议案》。董事会同意公司以人民币1900万元收购山东民生煤化有限公司（简称民生煤化）持有的山东民生煤化有限公司菏泽公司（简称菏泽公司）75.74％的股权。该收购经董事会通过后签订正式收购协议。本次交易不属于关联交易，无需报股东大会审批。
二、本次收购当事人情况介绍
民生煤化全称山东民生煤化有限公司，是在原济宁煤炭化学工业公司基础上，由四家股东于2002年11月1日合资组建的有限责任公司。注册资本人民币40836万元，法定代表人为谭方峰先生，公司住所位于济宁市市中区东五里营路1号，占地40万平方米，资产总额为72000万元。公司主要致力于煤化事业的发展，主要产品年生产能力：40万吨冶金焦，加工焦油6万吨、粗苯3万吨、精萘1万吨，年产煤沥青3万吨、硫酸4万吨、医药玻璃管6000吨、西林瓶5亿支等。
三、本次收购标的（菏泽公司）基本情况
本次收购标的公司为：山东民生煤化有限公司菏泽公司，是民生煤化的控股子公司，公司住所位于山东省菏泽市佃户屯，法定代表人为于新令先生，注册资本人民币5495.60万元（其中：民生煤化占75.74%，菏泽市开发投资公司占24.26%），目前主要从事盐霉素钠预混剂的生产，2007年实现销售收入3970万元。
四、本次收购的定价政策
经双方共同协商，本次收购转让价格政策的制定，以不高于会计师事务所评估的结果为依据，以协议商定的价格来确定。
五、本次收购的主要内容
1、收购价格：本次收购双方参考评估结果并同意一定折价，最终商定收购菏泽公司75.74％股权的协议价格为人民币1900万元。
2、评估事务所为：山东金中会计师事务所有限公司。
3、评估结果：山东金中会计师事务所有限公司为本次转让出具了《资产评估报告书》（鲁金中（评）字[2007]第179号）。经评估菏泽公司的全部资产总价值为人民币5987.72万元，净资产为3117.72万元。
4、评估的基准日为：2007年10月31日。
5、评估方法：重置成本法。
6、以上收购资产目前无涉及担保、抵押、质押及其他财产权利情况。
7、以上收购资产目前无涉及该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行或其他重大争议的事项。
六、本次收购资金来源
本次收购资金来源为本公司自筹资金。
七、付款方式
本次收购资金分三期支付（08年5月底全部支付完毕）。
八、本次收购的目的和对公司的影响
随着本公司兽药板块的逐步发展壮大，品种日渐丰富，市场需求较为旺盛，但公司兽药生产目前面临产能不足的局面。本次收购能进一步丰富本公司兽药产品品种，并以此为依托，在现有兽药产品的基础上进行产品结构调整，并将其客户资源和本公司的研发力量进一步整合，提高本公司的综合竞争实力和盈利能力。
九、备查文件
1、 第五届董事会十三次（临时）会议决议
2、资产评估报告
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2008年2月19日
