武汉祥龙电业股份有限公司一九九八年度配股说明书
重 要 提 示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实生判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
上市证券交易所:上海证券交易所
股票简称:祥龙电业
股票代码:600769
公司名称:武汉祥龙电业股份有限公司
注册地址:武汉市洪山区葛化街化工路31号
配股类型:人民币普通股
每股面值:1.00元人民币
配股数量:5031万股
每股配股价:10元/股
配售比例:10:3比例配股
配股主承销商:中国经济开发信托投资公司
一、绪言
本说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》、证监发字【1996】17号《关于1996年上市公司配股工作的通知》等有关法律、法规的要求编写。
武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称公司)一九九八年3月8日第二届董事会第二次会议提出了一九九八年度增资配股议案,公司本次配股 方案经公司一九九八年4月14日召开的一九九七年度股东大会通过,获武汉市证券监督管理委员会内证监发字【1998】30号文同意及中国证券监督管理委员会证监上字【1998】52号文批准。本公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准 确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的,除本公
司董事会和主承销商外,没有委托或授权其他人提供未在说明书中列载
的信息和对本说明书 作任何解释或说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易 所:上海证券交易所
地址:上海市浦东南路528号
法定代表 人:屠光绍
电话:(021)68808888
传真:(021)68802819
2、发行人:武汉祥龙电业股份有限公司
地址:武汉市洪山区葛化街化工路31号
法定代表人:江涤清
联系人(董秘):郭唐明
电话:027—87600367
传真:027—87600367
3、主承销商:中国经济开发信托投资公司
地址:北京市车公庄大街2号新大都饭店二号楼
法定代表人:姜继增
联系人:阴秀生、李涛、田文宏
电话:(010)68319988-12120
传真:(010)68319988—12431
4、分销商:武汉国际信托投资公司
地址:武汉市江岸区解放大道871—873号
法定代表人:许志超
联系人:夏铮
电话:021—82861211
5、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
地址:上海浦东新区浦建路727号
法定代表人:王迪彬
电话:021—58708888
传真:021—58899400
6、主承销商律师事务所:武汉大成律师事务所
地址:武汉市中山大道1056号金源大厦B座18栋
法定代表人:张树勤
经办律师:答邦彪、张永新
电话:
027—82822537
传真:027—82823985
7、发行人律师事务所:武汉正信律师事务所
地址:武汉市青年路招银大厦10楼
法定代表人:纪诚信
经办律师:纪诚信、方芳
电话:027—85791895
传真:027—85780620
8、会计师事务所:武汉中华会计师事务所
地址:武汉国际大厦B栋16楼
法定代表人:王岚
经办注册会计师:石文先、谢峰
电话:027—85424322
传真:027—85424319
9、资产评估事务所:武汉资产评估公司
地址:武汉市友谊路双洞正街16号
法定代表人:周国章
经办资产评估师:张庆麟、王竹芬
电话:027—85412587
三、本次配售方案
1、配售发行股票的类型:
每股面值:人民币1元
配售数量:5031股
其中:不可流通股份:3771万股
可流通股份:1260 万股
配股价格:每股10元人民币
2、股东配股比例:
以1997年末总股本16770万股为基数,每10股配售3股,其中:发起法 人股股东本次应配售3711万股,社会法人股股东本次应配60万股社会公 众股股东配售股份1260万股
3、发起人(国有法人股)股东和社会法人股股东对本次配股的承诺
说明:
截至配股前,本公司发起人股东拥有股份12370万股,占股份总额的73.67％,应配售股份3711万股;社会法人股股东拥有股份200万股,占股份总额的1.19％,应配售股份60万股。
发起法人股东武汉葛化集团有限公司持有本公司股权9284万股,本 次应配售2785.2万股,加上受让部分法人股东无偿转让的385.8万股配股权,共认购3171万股。葛化集团本次拟配股资产包括氯碱配套厂、碳黑 厂、专用树脂厂,该部分资产主要生产氯碱配套深加工系列产品氯烃— 42、氯烃—50、氯化苯、二硝基氯化苯、氯乙酸;汽车工业配套碳黑产 品;专用PVC树脂系列产品(微悬浮法PVC、乳液法PVC、隔板专用PVC)、 蓄电池隔板等。上述产品工艺成熟,关键生产装置均处于国内领先水平 。产品销售渠道畅通,拥有较理想的市场份额。经武汉资产评估公司评 估,湖北省国有资产管理局以鄂国资企发199841号文批复、鄂国资办评 发199820号文确认同意“葛化集团以经评估后氯碱配套厂资产净值23072.28万元、碳黑厂资产净值4012.91万元、专用树脂厂资产净值4632.35万元,合计31717.54万元认购本次配股”,其中31710万元作为配股资金,超出部分资产7.54万元作为本公司对葛化集团负债。该部分资产98年预计销售收入14278.15万元,利润1818.21万元。公司董事会经充分讨论并提交1997年度股东大会作出决议,同意葛化集团以该部分资产作为配股 资产认购本次配股。
发起人股东武汉华原能源物资开发公司持有本公司股权676万股,本次应配售202.8万股,加上受让部分法人股东无偿转让的配股权397.2万
股,共认购600万股。武汉华原能源物资开发公司承诺以原有投入热电三期扩建工程的6000万元不计息债权认购本次配股。
所配售股份在国家有关部门作出新的规定之前暂不上市哩。
4、部分发起人股东和社会法人股东出让全部配股权的承诺:
截至配股前,本公司的6家法人股东共持有公司股份74.96％％,除武汉葛化集团工业公司、武汉建设投资公司、武汉电力开发公司,其他发
起人股东和社会法人股东所持股份均在公司股份总数的5％以下。本公
司的法人股东武汉建设投资公司、武汉电力开发公司、武汉汉口建银房地产开发公司和社会法人股东武汉市洪山区吕墩农工商总公司,分别出
具《关于转让“武汉祥龙电业股份有限公司1998年度配股权”的函》,
同意将总计为783万股配股权无偿转让给发起人法人股东武汉葛化集团
工业公司385.8万股、武汉华原能源物资开发公司397.2万股。
5、预计募集资金总额及发行费用
本次配股由主承销商中国经济开发信托投资公司组建承销团以余额包销方式承销社会公众股应配股份,因此本次配股预计募集资金总额50310万元(包括现金及资产对等价值),扣除国有法人股股东武汉葛化集团
工业公司以经评估后资产净值31710万元及武汉华原能源物资开发公司
以原投入公司热电三期扩建工程的不计息债权6000万元和发行费用,本
次配股公司实际可募集资金12138万元。
6、本次配股的股权登记日:1998年6月19日
本次配股 的除权基准日:1998年6月22日
7、本次配股前后股份变动情况
公司此次配股前总股本为16770万股,本次配股按每10股配售3股的
比例向全体股东配售新股5031万股,公司的股份总额将达21801万股。公司配股后,股本结构为:发起人法人股东占股份总额的74.04％,社会法人股东持股占股份总额的0.92％,社会公众持股占股份总额25.04％。股份变动情况详见下表列示:公司股份变动情况表
数量单位:万股 每股面值:1元
股份类别 本次配股前 本次配股 本次配股后 占总股本
增 加 比例%
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国有法人股 12370 3771 16141 74.04
2、社会法人股 200 200 0.92
尚未流通股份合计 12570 3771 16341 74.96
二、已流通股份
1、境内上市
人民币普通股 4200 1260 5460 25.04
已流通股份合计 4200 1260 5460 25.04
三、股份总数 16770 5031 21801 100
四、配售股票的认购方法
1、配股对象:
本次配股对象为1998年6月19日收市后在上海证券登记有限公司登
记在册的祥龙电业全体股东。
2、配股缴款起止日期:
1998年6月22日至1998年7月3日(期内券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。
3、缴款地点:
(1)社会公众股股东在缴款期内凭本人身份证、股东帐户卡,在上海证券交易所 各会员公司营业柜台办理缴款手续。
(2)国有法人股股东、社会法人股股东可在公司财务部办理缴款手
续。
4、缴款办法:
(1)社会公众股认购配股部分时,填写“祥龙电业配股”,每股价格
10元,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数量乘以配售比
例(10:3)后取整数。配股交易代码“700769”。
(2)国有法人股股东 的缴款按承销商指定的方式办理。
(3)不足一股部分按上海证券 交易所惯例办理。
5、逾期未被认购股份的处理办法:
截止1998年7月3日后,未被认购的社会公众股份由承销团成员负责
全额包销。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分(即社会公众股东按30％的比例配股后计1260万股)的上市交易日期,将于本次配股结束且刊登股份变动公告后,
另行公告。
2、根据中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作
的通知》的有关规定,“在国务院作出新的规定前,国家拥有的股份和法人持有的未流通股份及其配股权和红股出让后,受让者由此增加的股份
暂不上市流通。”因此,本次配股发起法人股和社会法人股配股认购部
分、法人股定向转配部分,在国务院就国家股、法人股
