股票代码：600759 上市地点：上海证券交易所 股票简称：洲际油气
洲际油气股份有限公司
重大资产购买预案摘要
交易对方 住所及通讯地址
StarEliteVenture 香港金钟道88号太古广场一座30楼3001至3006室
Limited(BVI)
二零一八年八月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，并对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为公司本次交易事项提供的有关信息均真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次标的资产将在北京产权交易所进行挂牌竞标，公开征集受让方。若本次受让最终成功，将构成重大资产重组。本公司将再次召开董事会审议本次重大资产购买事项，编制并披露重大资产购买报告书、标的公司审计报告、评估报告或估值报告等文件。
本次交易对方的控股股东中信资源是联交所上市公司，在本次交易最终完成前，为避免中信资源公众股东不能平等获得相关信息，维护中信资源独立上市地位，本公司及相关中介机构暂未能按照《准则第26号》及相关准则的要求全面开展尽职调查工作，本次重大资产重组相关文件中关于标的公司和交易对方的信息来自于交易对方所提供的有关文件、资料及相关公司的官方网站、国家企业信用信息公示系统等公开信息平台，以及本公司及相关中介机构在已有条件下可进行的其他尽职调查活动所获取的信息。若本次交易最终完成，本公司及相关中介机构将与交易对方协商沟通，按照《准则第26号》等相关规定的要求进行全面尽职调查，完成对标的公司及交易对方的补充尽职调查和有关审计、评估或估值等工作，并对外披露相关报告。
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本次交易相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或者其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方已承诺，保证其为上市公司本次交易所提供资料和信息均真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；保证向上市公司提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版文件及相关资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
目 录
上市公司声明...............................................................2
交易对方声明...............................................................4
目录.....................................................................5
释义.....................................................................6
重大事项提示...............................................................9
一、本次交易方案.................................................................................................................. 9
二、本次交易系公开进场受让行为 .................................................................................... 10
三、本次交易将构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市.................... 10
四、本次交易对上市公司股权结构的影响 ........................................................................11
五、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件........................................................11
六、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 ....................................................................11
七、标的公司的审计情况说明 ............................................................................................ 12
八、本次交易相关各方作出的重要承诺 ............................................................................ 12
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排 .................................................................... 16
十、待补充披露的信息........................................................................................................17
重大风险提示..............................................................18
一、与本次交易相关风险因素 ............................................................................................ 18
二、标的资产经营相关的风险 ............................................................................................ 21
三、其他风险....................................................................................................................... 22
本次交易概况..............................................................24
一、本次交易的背景及目的 ................................................................................................ 24
二、本次交易的具体方案....................................................................................................25
三、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 .................................................................... 26
四、本次交易相关合同的主要内容 .................................................................................... 27
五、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市........................ 30
六、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定............................................................ 31
释 义
在本预案摘要中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
一般名词
洲际油气、上市公司、公指洲际油气股份有限公司
司
交易标的、标的资产 指中信海月100%股权
标的公司、中信海月 指CITICHaiyueEnergyLimited，即中信海月能源有限公司
交易对方、SEV 指StarEliteVentureLimited（BVI）
中信资源 指CITICResourcesHoldingsLimited，即中信资源控股有限公司
远鸿投资 指FarGreatInvestmentsLimited，即远鸿投资有限公司
泷州鑫科 指上海泷洲鑫科能源投资有限公司
北方发展 指福建北方发展股份有限公司
广西正和 指广西正和实业集团有限公司
正和股份 指海南正和实业集团股份有限公司
香港中科 指香港中科石油天然气有限公司
香港正和 指正和国际（香港）集团有限公司
天时集团 指天时集团能源有限公司
盘锦天时 指天时集团能源有限公司盘锦分公司
中信辽滨投资 指CITICLiaobinInvestmentsLimited（BVI）
中信辽滨能源 指CITICLiaobinEnergy（HK）Limited
中石油 指中国石油天然气集团有限公司
胜利科尔 指胜利油田科尔工程建设有限公司
BVI 指TheBritishVirginIslands，即英属维尔京群岛
本次交易、本次重大资产 上市公司拟支付现金购买SEV持有的中信海月100%股权的行重组、本次重大资产购 指为
买、本次重组
本预案 指《洲际油气股份有限公司重大资产购买预案》
《重组框架协议》 指即中信资源与洲际油气、泷洲鑫
