辽宁红阳能源投资股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 辽宁红阳能源投资股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 红阳能源
股票代码：
收购方名称： 沈阳煤业（集团）有限责任公司
住所： 沈阳市沈北新区虎石台镇
通讯地址： 沈阳市沈北新区虎石台镇
签署日期：二〇一五年一月
声 明
本部分词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《准则第16号》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《证券法》及《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在红阳能源拥有权益的股份情况。截至本报告书摘要签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在红阳能源拥有权益。
三、 收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购完成后，收购人将持有红阳能源58.52%的股份(未考虑募集配套资金的影响)，从而触发了收购人的要约收购义务。本次交易已经履行了红阳能源董事会及交易对方相关决策机构的内部决策程序，本次交易尚需完成沈阳焦煤重组前整合涉及的工商变更登记等手续、辽宁省国资委的批准、红阳能源股东大会的审议通过及中国证监会的核准。本次交易符合《收购办法》中豁免要约收购的条件，将按照相关法律法规的规定履行相关豁免要约的程序。
四、本次收购完成后，收购人将持有红阳能源58.52%的股份(未考虑募集配套资金的影响)，从而触发了收购人的要约收购义务。本次要约收购文件尚须取得中国证监会的批准（尚须满足相关生效条件），本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。要约收购报告书全文将在取得证监会的批准后刊登。
五、本次收购将根据本报告书摘要所载明的资料进行。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义......................................................... 4
第二节 收购人介绍.................................................. 6
一、 基本情况.............................................. 6
二、 收购人产权结构及控制关系.............................. 6
三、 收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 7
四、 沈煤集团下属主要子公司情况............................ 8
五、 沈煤集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年内受行政处罚、
刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况.... 11
六、 沈煤集团董事、监事和高级管理人员基本情况............. 11
七、 沈煤集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份5%的简要情况 ............................... 11
八、 沈煤集团持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其
他金融机构的情况............................................ 11
九、 沈煤集团持股红阳能源股份权利限制情况................. 12
第三节 收购目的及收购决定......................................... 13
一、 本次收购目的......................................... 13
二、 收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其
已拥有权益的股份............................................ 13
三、 本次收购决定所履行的相关程序及具体时间............... 14
第四节 收购方式................................................... 16
一、 收购人收购前后拥有权益的变化......................... 16
二、 本次收购的方式....................................... 17
三、 本次用于收购的资产基本情况........................... 22
四、 本次权益变动已履行的决策过程......................... 27
第一节 释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
信息披露义务人 指 沈阳煤业（集团）有限责任公司
《辽宁红阳能源投资股份有限公司收购报告书摘
报告书、本报告书 指 要》
红阳能源以发行股份方式购买沈煤集团、中国信 达、
本次重组、本次重大资产 锦天投资、锦瑞投资、锦强投资所持有的沈阳焦煤
重组、本次发行或本次交 指 99.99%的股权，灯塔热电以现金方式购买沈煤集团
易 所持有的沈阳焦煤0.01%股权
上市公司、红阳能源 指 红阳能源股份有限公司
灯塔市红阳热电有限公司，系辽宁红阳能源投资股
灯塔热电 指 份有限公司全资子公司
沈阳煤业（集团）有限责任公司、中国信达资产管
理股份有限公司、西藏山南锦天投资合伙企业（有
交易对方、资产出售方 指 限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙） 、
西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）
收购人、沈煤集团 指 沈阳煤业（集团）有限责任公司
中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司
锦天投资 指 西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）
锦瑞投资 指 西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）
锦强投资 指 西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）
沈阳煤业（集团）有限责任公司、中国信达资产管
理股份有限公司、西藏山南锦天投资合伙企业（有
交易标的、标的资产 指 限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙） 、
西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）持有的沈
阳焦煤股份有限公司100%的股权
《辽宁红阳能源投资股份有限公司、灯塔市红阳热
电有限公司与沈阳煤业（集团）有限责任公司、中
《发行股份及支付现金购 国信达资产管理股份有限公司、西藏山南锦天投资
指
买资产协议》 合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业
（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企业（有限合
伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金购 《辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付
指
买资产之补偿协议》 现金购买资产之补偿协议》
沈阳焦煤股份有限公司，如无特别指明，均为本次
沈阳焦煤 指 重组前整合完成后的沈阳焦煤
鸡西盛隆 指 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司
中天和 指 北京中天和资产评估有限公司
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所
