闻泰科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“上市公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金存
放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112 号）核准，公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票83,366,733.00 股，每股发行价格 77.93 元，实际募集资金总额为人民币6,496,769,502.69 元，扣除各项发行费用人民币 140,500,830.00 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 6,356,268,672.69 元（大写：人民币陆拾叁亿伍仟陆佰贰拾陆万捌仟陆佰柒拾贰元陆角玖分），其中新增注册资本人民币83,366,733.00 元，资本公积-股本溢价人民币 6,272,901,939.69 元。上述募集资金
已于 2019 年 12 月 16 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集
资金到账事项出具了《验资报告》众会字(2019)第 7261 号，确认募集资金到账。
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已累计使用 A 股募集资金人民币
6,377,272,739.80 元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额 106,285.35 元。募集资金专户余额为人民币 119,603,048.24 元，尚未使用的募集资金余额为119,496,762.89 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通过。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行兴业银行股份有限
公司上海嘉定支行于 2019 年 11 月 28 日签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》；2019 年 11 月 28 日公司与独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有
限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 账号 账户类别 账户余额
1 兴业银行股份有限公司上 216130100100235022 募集资金户 119,567,375.84
海嘉定支行
中国银行股份有限公司深
2 762773043542 募集资金户 35,672.40
圳艺园路支行
合计 119,603,048.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本期募集资金实际使用情况，详见附件 1：2019 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
上市公司为保障本次交易的顺利实施，在募集资金到位前根据实际情况，以
自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2019 年 12 月 20 日，上市
公司以自有及自筹资金支付境内外 GP 转让对价的金额合计为 224,777.00 万元，其中在本次发行股份及支付现金购买资产交易的草案披露前已支付 128,444.00万元，在本次交易通过中国证监会审核后已支付 96,333.00 万元，上市公司拟置
换自筹资金预先投入金额为 96,333.00 万元。2019 年 12 月 25 日，本公司第十届
董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 96,333.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2019）第 7803 号，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，本公司独立董事、监事会及独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计 96,333.00 万元已于2019 年 12 月全部置换完毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置
换情况。
（三）闲置募集资金使用情况
根据募集资金的使用规划并经过董事会、股东大会审议，上市公司将部分募集配套资金用于补充流动资金及偿还银行贷款。2019 年度上市公司不存在暂时性补充流动资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司截至 2019 年 12 月 31 日止无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表结论性意见如下：
我们认为，闻泰科技的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制，反映了闻泰科技截至 2019 年12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。
七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，独立财务顾问认为：2019 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的情况。
八、上网披露的公告附件
（一）独立财务顾问对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日
附件 1：2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 649,676.95 本年度投入募集资金总额 637,727.27
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 637,727.27
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 目，含部 募集资金承 调整后 诺投入金额 本年度投入 计投入金额 入金额与承诺投 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更 诺投资总额 投资总额 (1) 金额 (2) 入金额的差额(3) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
（如有） ＝(2)-(1)
支付境内外 GP 对价、支 - 433,700.00 433,700.00 433,700.00 421,750.39 421,750.39 -11,949.61 97.24% - -
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