股票代码：600745 股票简称：闻泰科技 上市地点：上海证券交易所
闻泰科技股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）摘要
交易对方 住所、通讯地址
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙） 合肥市包河区武汉路229号
独立财务顾问
二〇一八年九月
交易各方声明
（一）上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易文件内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
上市公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在闻泰科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交闻泰科技董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
上市公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次重大资产购买的生效和完成尚需股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准、核准或认可（若有），审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次重大资产购买完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价上市公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
（二）交易对方声明
本次重大资产购买的交易对方保证其为本次交易所提供的信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本合伙企业将依法承担赔偿责任。
（三）中介机构声明
本次上市公司重大资产购买的独立财务顾问及估值机构华英证券有限责任公司及华泰联合证券有限责任公司、会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、法律服务机构北京市君合律师事务所（以下合称“中介机构”）保证披露文件的真实、准确、完整。
本次交易的中介机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关中介机构未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
目录
交易各方声明............................................................................................................... 1
目录............................................................................................................................... 3
释义............................................................................................................................... 4
重大事项提示............................................................................................................... 8
一、本次交易方案................................................................................................................... 8
二、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 10
三、本次交易构成关联交易 .................................................................................................11
四、本次交易不构成重组上市 .............................................................................................11
五、本次交易的估值及作价情况 .........................................................................................11
六、本次交易的交割安排..................................................................................................... 12
七、本次重组已履行和尚未履行的批准程序..................................................................... 12
八、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 14
九、本次交易相关方所做出的重要承诺............................................................................. 15
十、上市公司控股股东及实际控制人关于本次重组的原则性意见与上市公司控股股东及
实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间
的股份减持计划.................................................................................................................... 18
十一、有关标的公司及目标公司财务资料的说明............................................................. 19
十二、有关目标公司财务数据的说明................................................................................. 20
十三、有关安世集团股权的后续收购安排及相关事项的说明......................................... 22
十四、有关本次收购资金来源及相关事项的说明............................................................. 39
十五、有关本次收购交易过程及相关事项的说明............................................................. 42
十六、本次交易对中小投资者权益保护的安排................................................................. 47
十七、其他............................................................................................................................. 50
重大风险提示............................................................................................................. 51
一、本次交易相关风险......................................................................................................... 51
二、标的公司及目标公司的经营风险................................................................................. 55
三、尽职调查受限引致的风险 ............................................................................................. 58
四、其他风险......................................................................................................................... 58
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般名词释义
公司/本公司/上市公司、 闻泰科技股份有限公司，曾用名：黄石康赛股份有限公司、
康赛集团/中茵股份/闻 指 湖北天华股份有限公司、中茵股份有限公司，其股票在上
泰科技 海交易所上市，股票简称：闻泰科技，股票代码：600745
闻天下 指 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司
中茵集团 指 西藏中茵集团有限公司，曾用名：苏州中茵集团有限公司
云南融智 指 云南融智资本管理有限公司
上海中闻金泰 指 上海中闻金泰资产管理有限公司
合肥中闻金泰 指 合肥中闻金泰半导体投资有限公司
