证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2021-041
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项已经由公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚需有权的国有资产监督管理部门或其授权单位批准、公司股东大会审议和中国证券监管管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司对本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响
（一）财务指标计算的主要假设和前提
以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
公司对 2022 年度主要财务指标的测算基于如下假设：
1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化；
2、假设本次非公开发行于 2022 年 6 月 30 日完成发行，该完成时间仅为估
计，最终以实际发行时间为准；
3、为量化分析本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响，假设本次发行股份数量为57,835,482 股，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 63,503.36万元（暂不考虑本次发行费用的影响）。
4、2021 年度前三季度，公司归属于普通股股东的净利润为 51,929.60 万元，
较 2020 年同期增长 27.42%，扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为
49,722.09 万元，较 2020 年同期增长 25.79%，基于上述增长情况，假设 2021 年
全年较 2020 年增长 26.00%，测算 2021 年年度归属于普通股股东的净利润为
77,774.73 万元、扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为 67,842.22 万元（上述假设不构成盈利预测）。
2022 年度归属母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润在 2021 年度基础上按照分别按照持平、增长 10%及下降 10%标准测算。盈利水平假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
6、上述测算未考虑本次募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；
7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
8、每股收益及净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行测算。
（二）对主要财务指标的影响测算
基于上述假设的前提下，本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
1、情形一：2022 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润与 2021 年持平
2021年/2021年12 2022 年/2022 年 12 月 31 日
项目 月 31 日
本次发行前 本次发行后
归属于母公司所有者的净利 777,747,265.16 777,747,265.16 777,747,265.16
润（元）
扣除非经常性损益后归属于 678,422,178.40 678,422,178.40 678,422,178.40
母公司所有者的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 1.16 1.16 1.11
稀释每股收益（元/股） 1.16 1.16 1.11
基本每股收益（扣除非经常性 1.01 1.01 0.97
损益后、元/股）
稀释每股收益（扣除非经常性 1.01 1.01 0.97
损益后、元/股）
加权平均净资产收益率（%） 11.61 10.40 9.98
扣除非经常性损益后加权平 10.12 9.07 8.70
均净资产收益率（%）
2、情形二：2022 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润较 2021 年上涨 10%
项目 2021 年/2021 2022 年/2022 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
归属于母公司所有者的净利润 777,747,265.16 855,521,991.67 855,521,991.67
（元）
扣除非经常性损益后归属于母公 678,422,178.40 746,264,396.24 746,264,396.24
司所有者的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 1.16 1.28 1.23
稀释每股收益（元/股） 1.16 1.28 1.23
基本每股收益（扣除非经常性损益 1.01 1.12 1.07
后、元/股）
稀释每股收益（扣除非经常性损益 1.01 1.12 1.07
后、元/股）
加权平均净资产收益率（%） 11.61 11.38 10.92
扣除非经常性损益后加权平均净 10.12 9.93 9.52
资产收益率（%）
3、情形三：2022 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润较 2021 年下降 10%
2021年/2021年12 2022 年/2022 年 12 月 31 日
项目 月 31 日
本次发行前 本次发行后
归属于母公司所有者的净 777,747,265.16 699,972,538.64 699,972,538.64
利润（元）
扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润 678,422,178.40 610,579,960.56 610,579,960.56
（万元）
基本每股收益（元/股） 1.16 1.05 1.00
稀释每股收益（元/股） 1.16 1.05 1.00
基本每股收益（扣除非经常 1.01 0.91 0.87
性损益后、元/股）
稀释每股收益（扣除非经常 1.01 0.91 0.87
性损益后、元/股）
加权平均净资产收益率（%） 11.61 9.41 9.02
扣除非经常性损益后加权 10.12 8.21 7.87
平均净资产收益率（%）
注：上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对盈利情况的观点或对经营情况及趋势的判断。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期，在募投项目产生效益之前，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础。由于公司总股本增加，本次向特定对象发行后将可能导致公司短期内每股收益指标和加权平均净资产收益率下降。本次向特定对象发行股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
同时，公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2022 年归属于上市公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。特此提请广大投资者注意。
三、关于本次非公开发行股票的必要性和合理性
本次非公开发行股票募集资金投向经过公司董事会谨慎论证，符合国家相关的产业政策以及公司发展战略方向，有利于公司综合实力的进一步提升，市场竞争能力和抗风险能力的进一步增强，符合公司和全体股东的利益。具体分析详见公司指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报及上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）同时刊登的《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
四、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施
为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响，保证本次发行募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次发行完成后，公司承诺采取如下应对措施：
（一）严格执行募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、
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