证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-013号
中粮屯河股份有限公司关于收购中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
交易内容：中粮屯河股份有限公司拟收购关联方中国糖业酒类集团公司下属
7家糖库公司股权，包括广西中糖物流有限公司100%的股权、河北中糖物流有限公司100%的股权、湖南中糖物流有限公司100%的股权、河北中糖华洋物流有限公司87.5%的股权、辽宁中糖物流有限公司100%的股权、漳州中糖物流有限公司97.15%的股权以及中国糖酒集团成都有限责任公司100%的股权，收购总价为人民币54,366.06万元。本次收购以现金方式支付收购价款。
交易对公司的影响：本次股权收购通过注入糖库公司优质资产，有利于巩固
公司在食糖业务的优势地位，弥补公司在国内仓储能力的不足，符合公司的长期发展战略。本次关联交易定价合理，未损害上市公司或非关联股东的利益。
过去12个月本公司未有与中糖集团进行重大资产交易的情况。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。
本公告中，下列简称具有如下含义：
中粮屯河、公司、本公 指 中粮屯河股份有限公司
司
中粮集团 指 中粮集团有限公司
中糖集团 指 中国糖业酒类集团公司
广西中糖 指 广西中糖物流有限公司
河北中糖 指 河北中糖物流有限公司
湖南中糖 指 湖南中糖物流有限公司
华洋物流 指 河北中糖华洋物流有限公司
辽宁中糖 指 辽宁中糖物流有限公司
漳州中糖 指 漳州中糖物流有限公司
中糖成都 指 中国糖酒集团成都有限责任公司
湛江中糖 指 湛江中糖糖业有限公司
廊坊中糖 指 廊坊中糖华洋实业有限公司
天津中糖 指 天津中糖华丰实业有限公司
中糖销售 指 中糖酒类销售公司
一、交易概述
本公司以人民币54,366.06万元收购中糖集团下属7家糖库公司股权，主要情况如下：
净资产评估值 收购价格
序号 标的名称 收购的股权比例
（万元） （万元）
1 广西中糖 12,052.68 100.00% 12,052.68
2 河北中糖 6,627.19 100.00% 6,627.19
3 湖南中糖 3,511.16 100.00% 3,511.16
4 华洋物流 6,721.25 87.50% 5,881.09
5 辽宁中糖 5,862.58 100.00% 5,862.58
注
6 漳州中糖 3,508.24 97.15% 3,408.26
7 中糖成都 17,023.10 100.00% 17,023.10
合计 55,306.20 - 54,366.06
注：河北中糖持有漳州中糖2.85%股权；河北中糖净资产评估值已经包含了其持有漳州中糖2.85%股权的评估值。
本次收购前，中糖集团下属7家糖库公司股权结构图如下：
中粮集团
100%
华孚集团
100%
91.86%
天津中糖 中糖集团
20%
80% 100% 60% 97.15% 96.2% 100% 51%
辽 湖 中 漳 河 廊 湛
宁 南 糖 州 2.85%北 坊 江
中 中 成 中 中 中 中
糖 糖 都 糖 糖 糖 糖
20% 3.8%
87.5% 100%
96.67%
四 华 广
另有20%股权由 川 洋 西
中糖酒类销售 中 物 中
公司持有 糖 流 糖
本次股权收购完成后，公司将持有广西中糖100%的股权、河北中糖100%的股权、湖南中糖100%的股权、华洋物流87.5%的股权、辽宁中糖100%的股权、漳州中糖100.00%（直接间接持股合计）的股权以及中糖成都100%的股权。
鉴于本公司与中糖集团均为中粮集团持股50%以上的子公司，根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本公司与中糖集团构成关联关系，本次交易行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易对方概况
序号 交易标的 交易对方
1 广西中糖100.00%股权 湛江中糖
2 河北中糖100.00%股权 中糖集团、廊坊中糖
3 湖南中糖100.00%股权 中糖集团
4 华洋物流87.50%股权 廊坊中糖
5 辽宁中糖100.00%股权 中糖集团、天津中糖
6 漳州中糖97.15%股权 中糖集团
7 中糖成都100.00%股权 中糖集团、廊坊中糖、中糖销售
（1） 交易对方名称：中国糖业酒类集团公司
成立日期：1989年4月19日
法定代表人：李风春
注册资本：116,324.45万元
公司类型：全民所有制
公司地址：西城区西直门外大街110号
经营范围：批发预包装食品（有效期至2016年05月26日）；进出口业务；食品机械、制冷设备的销售、租赁；建筑、装饰材料、金属材料、石化产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、家用电器、文体用品的销售；与以上业务相关的咨询服务、技术服务；承办会议及国内展览、经济信息咨询；自有房屋的租赁；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中糖集团为中粮集团的全资控股公司。
截至2015年12月31日，中糖集团的资产总额为620,414万元，资产净额为308,118万元，营业收入为495,447万元，利润总额为7,157万元，净利润为531万元。
（2） 交易对方名称：湛江中糖糖业有限公司
成立日期：1989年4月19日
法定代表人：王令义
注册资本：8,000万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址：湛江经济技术开发区人民大道中40号城市尚品大厦1808房
经营范围：批发（有效期至2018年5月26日）：预包装食品（食糖）；货运代理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营）；糖业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
湛江中糖为中糖集团的子公司。
截至2015年12月31日，湛江中糖的资产总额为41,949万元，资产净额为-10,433万元，营业收入为35,232万元，利润总额为-5,251万元，净利润为-5,252万元。
（3） 交易对方名称：廊坊中糖华洋实业有限公司
成立日期：1993年3月3日
法定代表人：王廷宪
注册资本：5,409.7122万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司地址：廊坊经济技术开发区创业路6号办公楼三楼
经营范围：预包装食品批发、酒，纺织、针织品，百货、五金、交电、化工，建筑材料，普通机械，电器机械及器材，汽车零部件，钢材的批发、零售、代购、代销及委托进出口；国产卷烟的零售；经济信息商品中介、咨询、仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
廊坊中糖为中糖集团的子公司。
截至2015年12月31日，廊坊中糖的资产总额为19,205万元，资产净额为11,361万元，营业收入为28,0
