中粮新疆屯河股份有限公司收购报告书
上市公司的名称：中粮新疆屯河股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 中粮屯河
股票代码： 600737
收购人名称： 中粮集团有限公司
住 所： 北京市东城区建国门内大街8 号中粮广场A 座7－13 层
通讯地址： 北京市东城区建国门内大街8 号中粮广场A 座8 层
签署日期：2008 年2 月
中粮新疆屯河股份有限公司收购报告书
4-2-1
特别声明
1、2007 年1 月11 日，中粮集团与中粮屯河签订了《债权转股份协议》，
中粮集团拟以对中粮屯河的债权122,800 万元认购中粮屯河非公开发行的流通
股（A 股）。
2、中粮集团本次认购的新增股份价格为截至中粮屯河第四届董事会第三十
六次会议决议公告日前二十个交易日中粮屯河股票收盘价的算术平均值，即
6.14 元/股。
3、中粮集团承诺，新增股份自股权登记完成之日起36 个月内不上市交易或
转让。
4、中粮屯河已于2007 年2 月28 日召开2007 年度第二次临时股东大会审议
并通过与本次交易有关的事宜。
5、本次新增股份收购资产尚需中国证券监督管理委员会核准，何时及能否
获得批复具有不确定性。
6 、本次收购完成后， 中粮集团将持有中粮新疆屯河股份有限公司
599,319,200 股股份（占总股本的59.60%），根据相关法律法规的要求，中粮集
团特披露本收购报告书。
中粮新疆屯河股份有限公司收购报告书
4-2-2
重要声明
（一）中粮集团依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第16 号---上市公司收购报告书》及相关的法
律、法规编写本报告书。
（二）依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面
披露了中粮集团(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的
中粮新疆屯河股份有限公司股份；
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，中粮集团没有通过
任何其他方式持有、控制中粮新疆屯河股份有限公司的股份；
（三）中粮集团签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反本
公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
（四）由于本次收购涉及的目标股份超过中粮新疆屯河股份有限公司总股本
的30%，因此触发了要约收购义务。中粮集团将向中国证券监督管理委员会申请
豁免要约收购义务；
（五）本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请
的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报
告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
4-2-3
目 录
第一节 释义..................................................................................................................................5
第二节 收购人（中粮集团）介绍...............................................................................................7
一、中粮集团基本情况...........................................................................................................7
二、中粮集团的历史沿革.......................................................................................................7
三、中粮集团的主要业务状况...............................................................................................8
四、中粮集团的组织结构.......................................................................................................8
五、中粮集团最近五年未受到处罚的情况说明.................................................................10
六、中粮集团董事、监事、高级管理人员.........................................................................10
七、中粮集团持有、控制其它上市公司百分之五以上股份情况.....................................11
第三节 收购人持股情况.............................................................................................................12
第四节 本次的收购决定.............................................................................................................13
第五节 本次收购的目的.............................................................................................................14
一、解决历史遗留问题，减少关联交易，有利于可持续发展.........................................14
二、改善上市公司财务结构，降低财务风险.....................................................................14
三、保障广大股东特别是中小股东的利益.........................................................................14
第六节、本次收购的方式.............................................................................................................15
一、本次发行新股有关情况.................................................................................................15
二、《债权转股份协议》主要内容.....................................................................................16
三、《债权转让协议书》主要内容.....................................................................................17
四、与本次交易相关的其他安排.........................................................................................18
第七节 本次收购的资金来源.....................................................................................................19
第八节 本次收购的后续计划.......................................................................................................20
一、后续增持或处置股份的计划.........................................................................................20
二、对中粮屯河主营业务的改变或调整.............................................................................20
三、对中粮屯河重大资产、负债的处置或其他类似重大决策.........................................20
四、中粮屯河董事、监事或者高级管理人员的更换.........................................................20
五、中粮屯河组织结构的调整.............................................................................................20
中粮新疆屯河股份有限公司收购报告书
4-2-4
六、与中粮屯河其他股东之间的合同或者安排.................................................................21
七、其他对中粮屯河有重大影响的计划.............................................................................21
第九节 本次收购对上市公司的影响分析...................................................................................22
一、本次收购对中粮屯河独立性的影响.............................................................................22
二、本次收购完成后，中粮集团与中粮屯河之间存在的持续性关联交易.....................22
三、本次交易完成后本公司与中粮屯河同业竞争情况的说明.........................................23
第十节 收购人与上市公司之间的重大交易.....................................................................
