证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2016-89
常林股份有限公司
关于控股子公司出售太阳能光伏电站资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）控
股子公司江苏苏美达新能源发展有限公司（以下简称“新能源公司”） 通过产权交易所挂牌方式向ISquaredCapital基金公司（以下简称“ISQ”） 的控股子公司ChinaCubeSolarLimited（以下简称“CCS”）转让泗水县 中电电气光伏发电有限公司100%股权及净负债（以下简称“泗水光伏”）、 曹县泰达新能源有限公司100%股权及净负债（以下简称“曹县泰达”）、 枣庄广阳太阳能发电有限公司 100%股权及净负债（以下简称“枣庄广 阳”）和垦利恒泰新能源有限公司100%股权及净负债（以下简称“垦利恒泰”）。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经第八届董事会第三次会议审议通过。
一、本次出售资产交易概述
（一）基本情况
按照公司发展战略，为推动公司新能源光伏电站业务健康发展，进一步提升公司光伏电站的滚动开发能力，现拟将公司控股子公司新能源公司持有的泗水光伏、曹县泰达、枣庄广阳、垦利恒泰100%股权及净负债通过产权交易所挂牌的方式转让给CCS。
（二）本次出售资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。独立董事就本次交易事项已发表独立意见。
二、受让方基本情况
公司董事会已对受让方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
协议受让方基本情况：
公司名称：CCS
法定代表人：陈其颂（新加坡籍）
注册地：香港
本次交易的主体CCS为ISQ在香港的投资平台，该公司成立于2015年10
月，执行董事/法人代表为陈其颂（新加坡籍）。该公司的股权架构如下图所示。
ChinaCubeSolarLimited股权架构说明
ISQ 是一家专注于能源、公用事业、交通等基础设施的私募股权投资公司，
主要投资区域为北美、欧洲及中国、印度等新兴经济体。基金成立于2012年，
总部位于纽约，在休斯顿、伦敦、新德里、香港、新加坡设有办事处。
作为一家独立的全球基建基金，ISQ基金规模约30亿美元，主要致力于在
美国、欧洲以及经挑选的高速发展经济体（如中国、印度）的能源（包括发电、可再生能源、能源输送等）、公用设施（包括水及废弃物处理等）、交通运输行业领域投资于高质量、抗经济周期的基金资产。
截至本公告披露日，ISQ与公司之间不存在产权、业务、资产、 债权债务
等方面的其它关系。CCS具有良好的履约能力，有能力按照协议规定的日期支
付转让价款。
三、交易标的基本情况
（一）标的基本情况
标的公司1：
公司名称：泗水县中电电气光伏发电有限公司
注册地址：泗水县高峪镇高峪村
注册资本：7,900万元
法定代表人：金永传
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年7月8日
经营范围：光伏发电项目开发建设运营（项目筹建，筹建期内不得开展经营活动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：新能源公司持有100%股权
资产运营基本情况：
（1）该标的公司拥有20WM光伏发电项目；
（2）电站类型：地面集中式大型光伏发电站；
（3）建设地址：山东省泗水县高峪镇尧山村，占地约653亩；
（4）满发并网日期为2015年2月17日；
（5）电价及补贴：1.2元/千瓦时（含山东省省补0.2元/千瓦时）；
（6）发电能力预计：约2400万度/年（未考虑衰减因素）。
标的公司2：
公司名称：曹县泰达新能源有限公司
注册地址：山东省菏泽市曹县朱洪庙乡杨堂村
注册资本：2,450万元
法定代表人：金永传
公司类型：有限责任公司
成立日期：2012年08月21日
经营范围：太阳能发电；太阳能光伏能源的研发、建设、管理、工程设计、施工；电池板的销售；光伏发电项目与光伏农业科技大棚的开发、投资、建设、维护；农作物种植、销售；畜禽养殖、销售（不含种畜禽）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：新能源公司持有100%股权
资产运营基本情况：
（1）该标的公司拥有20WM光伏发电项目；
（2）电站类型：地面集中式大型光伏发电站；
（3）建设地址：山东省菏泽市曹县朱洪庙乡杨堂村黄河故道；
（4）满发并网日期：2016年7月1日；
（5）电价及补贴：1.2元/千瓦时（含山东省省补0.2元/千瓦时）；
（6）发电能力预计：约2500万度/年（未考虑衰减因素）。
标的公司3：
公司名称：枣庄广阳太阳能发电有限公司
注册地址：枣庄市山亭区北庄镇大北庄村
注册资本：3,650万元
法定代表人：金永传
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年11月18日
经营范围：光伏发电；光伏电站建设与运营管理；太阳能电池板组装、销售；光伏发电项目与光伏农业科技大棚的开发、投资、建设、维护与经营管理；农作物种植及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：合肥枣广投资管理有限公司（100%股权），该公司由新能源公司持有100%股权
资产运营基本情况：
（1）该标的公司拥有20WM光伏发电项目；
（2）电站类型：地面集中式大型光伏发电站；
（3）建设地址：枣庄市山亭区北庄镇，占地面积约512亩；
（4）满发并网日期：2016年1月1日；
（5）电价及补贴：1.2元/千瓦时（含山东省省补0.2元/千瓦时）；
（6）发电能力预计：约2200万度/年（未考虑衰减因素）。
标的公司4：
公司名称：垦利恒泰新能源有限公司
注册地址：东营市垦利县北二路西首董集镇农村经济发展服务中心
注册资本：7,000万元
法定代表人：金永传
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年04月18日
经营范围：光伏发电技术服务；光伏电站建设、维护；太阳能技术研发、咨询、服务；电池板销售；光伏发电项目与光伏农业科技大棚开发、投资、建设、管理；农作物种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：新能源公司持有100%股权
资产运营基本情况：
（1）该标的公司拥有30WM光伏发电项目；
（2）电站类型：地面集中式大型光伏发电站；
（3）建设地址：山东省东营市垦利县董集镇，占地面积约810亩；
（4）满发并网日期：2015年2月10日；
（5）电价及补贴：1.2元/千瓦时（含山东省省补0.2元/千瓦时）；
（6）发电能力预计：约3900万度/年（未考虑衰减因素）。
（二）权属情况
泗水光伏、曹县泰达、枣庄广阳和垦利恒泰产权清晰，不存在股权抵押、质押及及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易价格确定的方法
1.以具有证券从业资格的审计及评估机构出具的报告结果为定价依据，通过北京产权交易所挂牌方式转让并签署债权债务转让协议。
2.交易标的审计及评估情况
天健会计师事务所、信永中和会计师事务所及北京中企华资产评估有限公司（以下简称“中企华”）对上述标的公司进行了审计和评估，泗水中电的交易基准日为2015年12月31日，枣庄广阳、曹县泰达、垦利恒泰三个项目的交易基准日均为2016年2月29日，评估方法为资产基础法和收益法。
（1）泗水中电：该项目由天健会计师事务所出具天健审[2016]6286号审计
报告，由北京中企华资产评估有限公司出具中企华评报字(2016)第1331-01号资
产评估报告，按收益法评估，评估后的净资产价值为 9,446.95 万元，评估增值
1,469.48万元，增值率为18.42%。
（2）曹县泰达：该项目由信永中和会计师事务所出具XYZH/2016NJA20259
号审计报告，由北京中企华资产评估有限公司出具中企华评报字(2016) 第
1331-03号资产评估报告，按收益法评估，评估后的净资产价值为4,777.91万元，
评估增值399.70万元，增值率为9.13%。
（3）枣庄广阳：该项目由信永中和会计师事务所出具XYZH/2016NJA20261
号审计报告，由北京中企华资产评估有限公司出具中企华评报字[2016]第
1331-04号资产评估报告，评估后的股东全部权益价值为3,992.26万元，评估增
值327.28万元，增值率为8.93%。
（4）垦利恒泰：该项目由信永中和会计师事务所出具XYZH/2016NJA20260
号审计报告，由北京中企华资产评估有限公司出具中企华评报字(2016) 第
1331-02号资产评估报告，评估后的净资产价值为7,976.54万元，评估增值829.83
万元，增值率为11.61%。
公司董事会已就上述评估结果的合理性发表确认意见，独立董事已就上述评估机构的专业能力和独立性发表独立意见。
（四）定价政策与定价依据
1.本公司与交易方发生的交易按照自愿、平等、公允的原则进行；
2.定价原则：市场价值原则。
四、本次出售资产协议的主要内容
1. 出让方：江苏苏美达新能源发展有限公司
受让方：ChinaCubeSolarLimited
2. 交易标的：泗水中电100%股权和净负债、枣庄广阳 100%股权和净负
债、曹县泰达100%股权和净负债、垦利恒泰100%股权和净负债。
3. 定价依据：以具有证券从业资格的审计及评估机构出具的报告结果为定
价依据。
4. 转让价
