西安曲江文化旅游股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：39,648,175 股
发行价格：5.77 元/股
预计上市时间：本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 10 月 21
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2019 年 6 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了公司
申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 5 月 15 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了调
整公司非公开发行股票方案等的相关议案。
2020 年 6 月 18 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。
2021 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了延长非
公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案。
2021 年 5 月 24 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了延长非公
开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事项有效期的议案。
2、本次发行履行的监管部门核准
2020 年 10 月 12 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公
开发行股票的申请。
2020 年 10 月 23 日，中国证监会下发《关于核准西安曲江文化旅游股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2695 号），核准公司发行不超过 64,623,483 股股票。
（二）本次发行情况
1、发行股票类型和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元
2、发行数量：39,648,175 股
3、发行价格：5.77 元/股
4、募集资金总额：228,769,969.75 元
5、发行费用（不含税）：6,289,732.41 元
6、募集资金净额：222,480,237.34 元
7、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称：中信证券）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2021 年 10 月 13 日，11 名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金
汇入中信证券为本次发行开立的账户。根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《验资报告》（希会验字(2021)0048 号），截至 2021 年 10 月 13 日止，中
信证券的募集资金专用账户已收到非公开发行对象缴纳的认购资金人民币228,769,969.75 元。
2021 年 10 月 14 日，中信证券将上述认购资金扣除相关承销保荐费后的剩
余资金划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（希会验字(2021)0047 号），截至 2021 年
10 月 14 日止，公司本次非公开发行人民币普通股 39,648,175 股，实际募集资金
总额为 228,769,969.75 元，扣除各项发行费用人民币 6,289,732.41 元（不含税）后，募集资金净额为 222,480,237.34 元，其中新增注册资本人民币 39,648,175 元，资本公积人民币 182,832,062.34 元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 10 月 21 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构、律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（承销商）的结论意见
保荐机构（主承销商）中信证券认为：本次非公开发行股票的发行过程和认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称：实施细则）和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2695 号）和公司有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《西安曲江文化旅游旅游股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定。
2、律师事务所的结论意见
北京国枫律师事务所认为：发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加申购单》《缴款通知书》《认购协议》等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定以及《发行方案》的规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、
法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定以及《发行方案》的规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。
二、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
序号 发行对象名称 获配股（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 北京锋尚世纪文化传媒股份有限 10,398,613 59,999,997.01 6
公司
2 李永杰 5,199,306 29,999,995.62 6
3 吕鹏 5,199,306 29,999,995.62 6
4 王平 4,332,755 24,999,996.35 6
5 俞元省 3,466,204 19,999,997.08 6
6 北京光影梦幻城市文化发展有限 3,466,204 19,999,997.08 6
公司
7 张有贤 2,079,722 11,999,995.94 6
8 财通基金管理有限公司 1,906,412 10,999,997.24 6
9 国泰君安证券股份有限公司 1,733,102 9,999,998.54 6
10 万志毅 1,000,000 5,770,000.00 6
11 朱蜀秦 866,551 4,999,999.27 6
合计 39,648,175 228,769,969.75 -
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
（二）发行对象的基本情况
1、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
名称 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所 北京市东城区青龙胡同1号16层1606
法定代表人 沙晓岚
注册资本 13,694.07万元
统一社会信用代码 91110101741558466W
组织文化艺术交流活动；舞台灯光设计；舞台灯光设备租赁；安装、
调试舞台设备；施工总承包；专业承包；承办展览展示；技术推广
经营范围 服务；销售机械电器设备、五金交电（不含电动自行车）；经济信
息咨询；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；文艺创作；会
议服务；影视策划；组织体育赛事；公共关系服务；市场调查；服
装设计；摄影服务；文艺表演；票务代理；电影摄制；设计、制作、
代理、发布广告；工程勘察设计；经营演出及经纪业务（营业性演
出许可证有效期至2022年06月21日）；广播电视节目制作。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、李永杰
姓名 李永杰
身份证号码 610524************
住址 陕西省渭南市合阳县
3、吕鹏
姓名 吕鹏
身份证号码 371521************
住址 济南市市中区
4、王平
姓名 王平
身份证号码 620402************
住址 福建省厦门市思明区
5、俞元省
姓名 俞元省
身份证号码 330725************
住址 浙江省义乌市城西街道
6、北京光影梦幻城市文化发展有限公司
名称 北京光影梦幻城市文化发展有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4925房间
法定代表人 李颖
注册资本
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