上海亚通股份有限公司一九九七年度配股说明书
主承销商:国泰证券有限公司
重 要 提 示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府 及国家证券管理部门对本次配股所作的任何决定,均不表明其对发行人 所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何 与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:亚通股份
股票代码:600692
公司正式名称:上海亚通股份有限公司
公司注册地址:上海市崇明县八一路1号
配股主承销商:国泰证券有限公司
配股分销商:湖北证券公司
配售发行股票类型:人民币普通股
配售发行股票数量:2,527.9834万股
每股面值:人民币1.00元
每股配售价:4.20元
配售比例:10:2.5
(按1996年末股本总额8,426.6112万股为基数以10:3比例配股。由 于本公司在1997年6月19日按10:2送股,因此按现有股本总额10111.9334以10:2.5的比例配股,财时社会公众股东可按自己的意愿决定是否以10:5 的比例受让国家股、法人股的部分配股权。
一.绪言
二.配售发行的有关机构
三.本次配售方案
1.配售发行股票的类型:人民币普通股
每股面值:人民币1.00元
配售数量:2,527.9834万股
配股价格:每股人民币4.20元
2.股东配股比例:
按现有股本总额每10股配售2.5股
其中:国家股可配股1,411.9834万股,其中1,152万股配股权有偿转 让给社会公众股东,其余由国家股东自行认购;法人股档配股360万股,其配股权全部有偿转让给社会公众股东;受让95年国家股、法人股转配股 的社会公众股东可配股252万股;可流通社会公众股配股504万股;另外, 受让95年国家股、法人股转配股的社会公众股和可流通社会公众股东本次还可按10;5比例受让国家股、法人股转让的配股共计1,512万股。
3.预计募集资金总额及发行费用:
如本次配股全额配足,预计募集资金总额10617.53万元,扣除本次配股发行费用212.35万元,预计公司实际募集资金净额1040.518万元。
4.本次配股的承销方式:
本次配股由国泰证券有限公司作为主承销商,采用余额包销方式承 销。
5.股权登记日和除权基准日:
股权登记日:1997年7月17日
除权基准日:1997年7月18日
6.国家股东和法人股东放弃部分配股权的承诺:
本次配股前,国家持股5,647.9334万股,占总股本的55.85％,可配股1,411.9834万股,经国家国有资产管理局国资企发[1997]48号文同意,以 现金方式认购259.9834万股同时有偿出让1,152万股配股权;法人股东本次出让360万股配股权,因单个法人持股数量均不满总股本的5％,故不列 示。国家股和法人股承诺有偿转让配股权1,512万股,社会公众股东(包 括95年国家股、法人股转配部分)可按10:5的比例进行转配,每股配股权转让费0.20元,转配部分在国家政策有关规定公布之前暂不上市。
7.本次配股前后股份变动情况:
本次配股后股份变动情况如下:
单位:万股 每股面值1元
本次配股前 本次配股增加 本次配股后
数量 比例 预计数量 预计数量 比例
一.尚未流通股份
1.国家股份 5647.9334 55.85 259.9834 5907.9168 46.74
2.法人股份 1440.0000 14.24 0 1440.0000 11.39
3.95年国家股法人股转配
1008.0000 9.97 252.0000 1260.0000 9.97
4.97年国家股法人股转配
--- -- 1512.0000 1512.0000 11.96
尚水流通股份合计
8095.9334 80.06 2023.9834 10119.9168 80.06
二.已流通股份
1.境内上市人民币普通股
2016.0000 19.94 504.0000 2520.0000 19.94
已流通股份合计
2016.0000 19.94 504.0000 2520.0000 19.94
三股份总数 10111.9334 100.00 2527.9834 12639.9168 100.00
四.配售股票的认购办法
1.配股缴款起止日期:
1997年7月18日起至1997年7月31日止(期内证券商营业日),逾期视 为自动放弃认购权,不再安排补缴款工作。
2.缴款地点:
认购者在认购时间内凭本人身份证、股票帐户、在上海证券交易所各会员公司营业柜台处办理缴款手续。
3.缴款办法:
各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售及转配股份中的部分或全部。
1)可流通部分的社会公众股东认购配股部分时,填写"亚通配股"(代码(700692)买入单,每股价格4.20元,配股数量的限额为其股权登记日持有股份数乘以社会公众股配售比例(10:2.5)后按四舍五入取整数。
2)95年受让国家股、法人股转配的社会公众股东认购配股总部分时,填写"亚通转配"(代码701692)买入单,每股价格4.20元,配股数量的限 额为其股权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例(10:2.5)后按四舍五入取整数。
3)社会公众股东(已流通股份部分)认购本次国家股、法人股配股权 转配部分时,填写"亚通转让"(代码710692)买入单,每股价格4.40元(含 转让费0.20),配股数量的限额为其股权登记日持有的股份数乘以国家股、法人股转让比例(10:5)后按四舍五入取整数。
4)社会公众股东(95年受让国家股、法人股转配部分)认购本次国家 股、法人股配股权转配部分时,填写"亚通转转"(代码71692)买入单,每 股价格4.40元(含转让费0.20元),配股数量的限额为其股权登记日持有 的股份数乘以国家股、法人股转让比例(10:5)后按四舍五入取整数。
5)国家股的缴款在上海亚通股份有限公司办理。
4.逾期未被认购股份的处理办法:
截止1997年7月31日,未被认购的股份由承销商负责包销,逾期视为 自动放弃认购权(含未被认购的本次配股及转配部分)。
五.获配股票的交易
1.获配股票中可流通部分的上市日:
可流通的社会公众股配股部分的上市日期将于本次配股结束,刊登 股份变动报告后,再另行公告。
2.在国家政策有关规定公布之前,暂不流通股份部分:
(1)国家股、法人股及其送配股部分
(2)国家股、法人股转配及其送配股部分;
其中:1)95年国家股、法人股转配部分
2)95年国家股、法人股转配部分的送配股部分
3)97年国家股、法人股转配股部分
3.配股认购后产生的零股处理按上海证券交易所有关规定办理。
六.募集资金的使用计划
七.风险因素及对策
投资者在评价本公司本次配售的股票时,除本配股说明书提供的各 项资料外,应特别认真考虑下述风险因素及公司采取的对策。
1.风险因素:
1)行业风险;2)市场风险;3)经营风险;4)股市风险;
八.配股说明书签署日期
九.附录
十.备查文件
上海亚通股份有限公司
1997年7月2日
