证券代码：600682 证券简称：南京新百
南京新街口百货商店股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二零一九年七月
公司声明
1、发行人及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由发行人自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、发行人提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特别提示
1、本次新增股份中，发行股份购买资产的发行价格为33.02元/股，本次配套资金的股票最终发行价格为9.36元/股。
2、本次发行股份购买资产新增股份数量为180,738,946股，配套融资新增股53,418,803股。
3、根据中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产、配套募集资金新增股份已经分别于2018年8月14日、2019年7月10日完成相关证券登记手续。
4、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
5、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至1,346,132,221股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。
释 义
在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、一般名词释义
本公司/上市公司/ 指 南京新街口百货商店股份有限公司，在上海证券交易所上市，股
南京新百 票代码：600682
标的公司/世鼎香 指 世鼎生物技术（香港）有限公司，ShidingShengwuBiotechnology
港 (HongKong)TradingLimited
标 的 资 产 指 DendreonPharmaceuticalsLLC，是世鼎生物技术（香港）有限公
/Dendreon 司间接全资拥有的主要经营性资产
ValeantPharmaceuticalsInternational,Inc.，注册于加拿大的公司，
ValeantInc 指 于美国纽约证券交易所上市[NYSE:VRX]，是加拿大最大的医药
企业之一
Valeant 指 ValeantPharmaceuticalsInternational，注册于美国特拉华州的公
司，是ValeantPharmaceuticalsInternational,Inc.的子公司
Drone 指 DroneAcquisitionSub,Inc.，由ValeantPharmaceuticals
International,Inc.设立，是Dendreon设立时公司名称
DendreonInc 指 DendreonPharmaceuticals,Inc.，是DroneAcquisitionSub,Inc.更名
后的名称
中信信托 指 中信信托有限责任公司
交易对方/三胞集 指 三胞集团有限公司
团
盈利补偿义务人 指 三胞集团
本次交易/本次重 上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式，购买世鼎香
组/本次发行股份 指 港100%股权；同时向不超过10名投资者发行股份募集配套资
购买资产 金
配套融资 指 上市公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金
报告书/本报告书 指 南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书
《发行股份购买 指 南京新百与三胞集团签署的《发行股份购买资产协议》
资产协议》
《承诺利润补偿
协议》及其补充协 指 南京新百与三胞集团签署的《承诺利润补偿协议》及其补充协议议
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年7月7日中国证
《重组管理办法》 指 券监督管理委员会第52次主席办公会议审议通过，根据2016
年9月8日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司重大
资产重组管理办法〉的决定》修订）
《格式准则26 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上
号》 市公司重大资产重组（2017年修订）》
《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券监督管
理委员会令第54号）
《信息披露及停 指 关于发布《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》
复牌指引》 的通知（上证发〔2015〕5号）
《暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的
暂行规定》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
中国证监会/证监 指 中国证券监督管理委员会
会
发改委 指 国家发展与改革委员会
上交所 指 上海证券交易所
监管机构 指 对本次交易具有审核权限的权力机关，包括但不限于上交所、证
监会及其派出机构
发行股份的定价 指 南京新百第八届董事会第十九次会议决议公告日
基准日
交割日/股权交割 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
日
独立财务顾问/华 指 华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券
境内法律顾问/国 指 国浩律师（南京）事务所
浩
境外法律顾问/欧 指 DLAPiperLLP(US)，英国欧华律师事务所
华
审计机构/苏亚金 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
诚
评估机构/北方亚 指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）
事
安康通 指 安康通控股有限公司
三胞国际 指 SanpowerInternationalHealthcareGroupCo.,Ltd
齐鲁干细胞 指 齐鲁干细胞工程有限公司
Natali 指 NataliSeculifeHoldingsLtd.
HOF 指 HouseofFraser
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
A股 指 境内上市人民币普通股
二、专业名词或术语释义
转移去势抵抗型前列腺癌（MetastaticCastration-resistantprostate
mCRPC 指 cancer），指已经发生转移的并且对激素或者去势疗法不敏感的
前列腺癌种类
非转移去势抵抗型前列腺癌（Non-metastaticCastration-resistant
nmCRPC 指 prostatecancer），指还未发生转移，并且对激素或者去势疗法不
敏感的前列腺癌种类
转移激素敏感型前列腺癌（MetastaticHormone-sensitiveprostate
mHSPC 指 cancer），指已经发生转移的并且对激素或者去势疗法敏感的前
列腺癌种类
非转移激素敏感型前列腺癌（Non-metastaticHormone-sensitive
nmHSPC 指 prostatecancer），指还未发生转移，并且对激素或者去势疗法敏
感的前列腺癌种类
ADPC 指 早期雄激素依赖性前列腺癌（Androgen-independentProstate
Cancer）
美国FDA/FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国政府食品与药品管理局
国家药监局 指 中华人民共和国食品药品监督管理总局
/CFDA
CDE 指 药品审评中心（CentreforDrugEvaluation,ChinaFoodandDrug
Administration）
通用名为sipulecuel-T，由美国生物医药公司Dendreon研制，用
PROVENGE 指 于治疗无症状或轻微症状的转移去势抵抗型前列腺癌
