南京新街口百货商店股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：53,418,803股
发行价格：9.36元/股
2、发行对象认购的数量和限售期
序号 股东名称 认购价格（元/股） 认购股数（股） 限售期（月）
1 中国华融资产管理股份有限公司 9.36 53,418,803 12
3、预计上市时间
根据中登公司上海分公司于2019年7月10日出具的《证券变更登记证明》，
上市公司本次发行的53,418,803股A股股份已登记至中国华融资产管理股份有
限公司名下。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，该等新股限售期自本次发行完成之
日起12个月，在解除锁定的次一交易日可进行交易。如遇法定节假日及休息日，
则顺延至其后的第一个交易日。
4、募集资金到账情况
2019年7月5日，苏亚金诚会计师事务所出具了苏亚验[2019]15号《验资
报告》，经其审验认为：本次发行共募集货币资金人民币499,999,996.08元，扣
除部分承销商的承销费用人民币12,627,999.96元，南京新百实际收到货币资金
人民币487,371,996.12元，其中新增注册资本（股本）人民币53,418,803.00元，
扣除与发行有关的其他费用403,418.80元后的余额计人民币433,549,774.32元转
入资本公积（股本溢价）。
5、资产过户情况
本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户情况。
如无特别说明，本公告中有关简称与公司在2018年7月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关决策和审批程序
2017年11月27日及11月28日，三胞集团分别召开董事会和股东会，同意三胞集团参与本次交易并与南京新百签署《发行股份购买资产协议》等与本次交易相关的全部文件。
2017年11月27日，世鼎香港通过董事会决议，并同意与公司签署《购买协议》等与本次交易相关的全部文件。
2017年11月28日，南京新百已经获得国家发展与改革委员会的项目信息报告确认函（发改外资境外确字[2017]128号）。
2017年11月29日，南京新百召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2017年12月，南京新百先后收到江苏省商务厅核发的有关本次交易的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201700623号），以及美国联邦贸易委员会（FederalTradeCommission）就本次交易提前终止《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》下规定的等待期的确认函。
2018年1月18日及1月19日，三胞集团分别召开董事会和股东会，同意三胞集团与南京新百签署《承诺利润补偿协议之补充协议》。
2018年1月22日，南京新百召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》等关于本次交易的议案。
2018年2月7日，南京新百召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》等关于本次交易的议案。
2018年2月，南京新百已取得国家发改委出具的《项目备案通知书》（发改办外资备[2018]73号）。本次交易已经取得发改委项目备案。
2018年5月23日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第25次并购重组委工作会议审核，本次交易获得有条件通过。
2018年7月19日，南京新百取得中国证监会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许
可［2018］1128号），核准本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
2018年10月16日、11月1日，南京新百分别召开第八届董事会第三十三次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于明确公司发行股份购
买资产并募集配套资金决议有效期的议案》，明确前期批准公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的决议有效期为中国证监会核准本次发行股
份购买资产并募集配套资金方案之日起十二个月内。
（二）本次发行情况
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：53,418,803股
发行价格：9.36元/股
2、发行对象认购的数量和限售时间
序号 股东名称 认购价格（元/股）认购股数（股） 限售期（月）
1 中国华融资产管理股份有限公司 9.36 53,418,803 12
（三）验资和股份登记情况
1、验资情况
经苏亚金诚会计师事务所出具的苏亚验[2019]14号《验资报告》，截至2019年7月5日，独立财务顾问华泰联合证券有限公司已收到参与本次发行股份募集配套资金发行对象缴付的认购资金总额为人民币499,999,996.08元。
2019年7月5日，苏亚金诚会计师事务所出具了苏亚验[2019]15号《验资报告》，经其审验认为：本次发行共募集货币资金人民币499,999,996.08元，扣除部分承销商的承销费用人民币12,627,999.96元，南京新百实际收到货币资金人民币487,371,996.12元，其中新增注册资本（股本）人民币53,418,803.00元，扣除与发行有关的其他费用403,418.80元后的余额计人民币433,549,774.32元转入资本公积（股本溢价）。
2、股份登记情况
根据中登公司上海分公司于2019年7月10日出具的《证券变更登记证明》，上市公司本次发行的53,418,803股A股股份已登记至中国华融资产管理股份有限公司名下。
（四）独立财务顾问和法律顾问意见
1、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：南京新百本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。
截至独立财务顾问核查意见出具之日，南京新百本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，相关资产已完成过户及交付、向交易对方以及配套融资投资者发行的股份已完成发行工作，相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；重组实施过程中，未发现上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发现上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。相关后续事项的办理不存在重大风险和实质性障碍。
根据《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问认为南京新百具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，同意推荐南京新百本次非公开发行股票在上海证券交易所上市。
2、法律顾问意见
公司法律顾问认为：本次非公开发行股票募集配套资金已经依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行过程和认购对象合法、合规；本次非公开发行结果公平、公正；本次非公开发行符合《发行管理办法》、《实施细则》、《发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行有关的《认购邀请书》、《申购报价单》、《非公开发行股票认购协议》及其他相关法律文书合法、有效。
二、发行结果及发行对象
（一）本次发行结果
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行
对象按认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》传真时间优先、南京
新百和主承销商协商的原则确定。南京新百和主承销商确定本次配套发行股票的
发行价格为9.36元/股，发行数量为53,418,803股，募集资金总额为499,999,996.08
元。其中，发行对象及其获配股数的具体情况如下：
序号 获配投资者名称 获配价格（元/股）获配股数（股） 获配金额（元）
1 中国华融资产管理股份有限公司 9.36 53,418,803 499,999,996.08
合计 53,418,803 499,999,996.08
上述1家发行对象符合南京新百相关股东大会关于本次配套发行相关决议
的规定。
（二）发行对象的基本情况
中国华融资产管理股份有限公司
名称 中国华融资产管理股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街8号
法定代表人 王占峰
注册资本 3,907,020.8462万元人民币
成立日期 1999年
公司类型 其他股份有限公司(上市)
收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、
投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;买
卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;
经营范围 破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务;资产及项目评估;
经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活
动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国华融资产管理股份有限公司与本公司不存在关联关系，最近一年与本
公司不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交
易，公司将严格按照相关法律法规与公司章程的要求，履行相应的内部审批决策
程序，并及时进行信息披露。
三、本次发行前后上市公司前10名股东变化情况
（一）本次配套发行前（截至2019年6月28日），上市公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 期末持有股数（股） 持股比例
1 三胞集团有限公司 484,482,7
