证券代码：600682 证券简称：南京新百
南京新街口百货商店股份有限公司
发行股份并募集配套资金暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二零一七年六月
公司声明
1、上市公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、上市公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次发行股份购买资产所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对上市公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
7、上市公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特别提示
1、本次新增股份中，发行股份购买资产的发行价格为18.61元/股，配套发
行的发行价为不低于32.80元/股，上述发行价格已经本公司董事会及股东大会批
准；本次配套资金的股票最终发行价格为32.82元/股。
2、本次发行股份购买资产新增股份数量为273,293,916股，配套融资新增股
份数量为10,664,229股。
3、根据中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产、配套融资新增发行的股份已经分别于2017年2月9日、2017年6月13日完成相关证券登记手续。
4、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
5、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至1,111,974,472股，其中，社
会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致上市公司不符
合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。
释义
在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、一般名词释义
本公司/上市公司/南京指 南京新街口百货商店股份有限公司，在上海证券交
新百 易所上市，股票代码：600682
申万菱信-汇成3号资管计划（袁亚非先生通过“申
申万资管计划 指 万菱信-汇成3号资管计划”持有上市公司16,503,773
股，占上市公司已发行股份总数的1.99%）
安康通 指 安康通控股有限公司
三胞国际 指 SanpowerInternationalHealthcareGroupCo.,Ltd.
齐鲁干细胞 指 山东省齐鲁干细胞工程有限公司
南京金康 指 南京金康信息技术服务有限公司
上海金秋 指 上海金秋安泰呼叫服务系统有限公司
上海互联 指 上海互联远程医学网络系统有限公司
无锡安康通 指 无锡安康通信息技术服务有限公司
庙行服务中心 指 上海宝山庙行镇安康通老年服务中心
山西安康通 指 山西安康通健康科技有限公司
无锡鸿鹄 指 无锡鸿鹄科技有限公司
苏州乐相邻 指 苏州市相城区乐相邻老龄服务中心
湖北安康通 指 湖北安康通智慧社区服务有限公司
山东安康通 指 山东安康通健康服务有限公司
Natali 指 NataliSeculifeHoldingsLtd.
Natali（中国） 指 广州市纳塔力健康管理咨询有限公司
A.S.Nursing 指 A.SNursingandWelfareLtd.
新百香港 指 Cenbest(HongKong)Companylimited
标的公司/目标公司 指 安康通，三胞国际和齐鲁干细胞的统称
标的资产/交易标的 指 安康通84%股权、三胞国际100%股权和齐鲁干细胞
76%股权
ChinaCordBloodCorporation，企业中文名称中国脐
CO集团 指 带血库企业集团，在纽约证券交易所上市，股票代
码：CO
三胞集团 指 三胞集团有限公司
翔锐科技 指 南京翔锐科技投资有限公司
广州金鹏 指 广州金鹏集团有限公司
常州元康 指 常州三胞元康投资合伙企业（有限合伙）
常州明塔 指 常州三胞明塔投资合伙企业（有限合伙）
赛领辅仁 指 上海赛领辅仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
力鼎资本 指 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）
农银基金 指 农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）
赛领并购 指 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）
东吴创投 指 东吴创业投资有限公司
衡丹创投 指 上海衡丹创业投资中心(有限合伙)
银丰生物 指 银丰生物工程集团有限公司
新余创立恒远 指 新余创立恒远投资管理有限公司
济南鲍曼 指 济南鲍曼科技发展有限公司
上海坤亿投资 指 上海坤亿投资有限公司
济南富达建材 指 济南富达建材有限公司
济南创立恒业 指 济南创立恒业投资咨询有限公司
山东银丰投资 指 山东银丰投资有限公司
山东银丰集团 指 山东银丰投资集团有限公司
安康通交易对方/安康 广州金鹏、常州元康、赛领辅仁、力鼎资本、农银
通卖方/广州金鹏等股指 基金、赛领并购、东吴创投及衡丹创投
东
三胞国际交易对方/三 三胞集团、常州明塔、赛领辅仁、力鼎资本、农银
胞国际卖方/三胞集团指 基金、赛领并购、东吴创投及衡丹创投
等股东
齐鲁干细胞交易对方/
齐鲁干细胞卖方/银丰指 银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山及沈柏均
生物等股东
王伟及其一致行动人 指 银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山
盈利补偿义务人 指 三胞集团、广州金鹏、常州明塔、常州元康、银丰
生物
交易对方 指 安康通卖方、三胞国际卖方及齐鲁干细胞卖方的统
称
上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方
本次交易/本次重组/本 式，购买安康通84%股权、三胞国际100%股权和齐
次发行股份购买资产 指 鲁干细胞76%股权；同时向不超过10名其他特定投
资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过
拟购买资产交易价格的100%
上市公司拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股
配套融资 指 份募集配套资金，募集资金总额不超过拟购买资产
交易价格的100%
江苏三胞 指 江苏三胞集团有限公司，三胞集团有限公司的前身
兴宁实业 指 南京兴宁实业有限公司
瑞和商贸 指 南京瑞和商贸有限公司
《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买
本公告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增
股份上市公告书》
重组报告书/《发行股
份购买资产并募集配指 《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买
套资金暨关联交易报 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
告书（修订稿）》
《发行股份购买资产指 南京新百分别与交易对方签署的《发行股份购买资
协议》及其补充协议 产协议》及其补充协议
南京新百与广州金鹏和常州元康签署的《盈利预测
《盈利预测补偿协议》
