南京新街口百货商店股份有限公司一九九六年度配股说明书
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：新百公司
股票代码：600682
公司正式名称：南京新街口百货商店股份有限公司
公司注册地址：南京市中山南路三号
每股面值：人民币1.00元
配售比例：10.3
配股发行股份数量：4648.2万股
每股配售价格：人民币2.90元
配股主承销商：上海申银证券有限公司
重要提示：本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂时条例》中国证监会《关于1996年上市公司配股工作的通知》等法律法规编写。经南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司）1996年4月17日第一届董事会第十次会议通过并由1996年5月21日股东大会作出决议，通过本公司1996年度配股方案，该方案已经南京市证券委员会证字(1996)14号文批准和中国证券监督管理委员会“证监上字[1996]1号”文批准实施，本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本发行人和主承销商外没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关当事人
1、股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：杨祥海
地址：上海市黄浦路15号
电话：021-6306888
传真：021-63063076
2、发行人：南京新街口百货商店股份有限公司
法定代表人：姜愉斌
地址：南京市中山南路三号
电话：025-4517494
传真：025-4510722
联系人：凌泽幸
3、主承销商：上海申银证券有限公司
法定代表人：阚治东
地址：上海南京东路99号
电话：021-63295888
传真：021-63298740
联系人：是志浩、张娟平、陈晓荃
4、分销商：北京京华信托投资公司
法定代表人：陈宜
地址：北京安定门内106号
电话：010-64074535
联系人：王奇之
5、股份公司登记机构：上海证券中央登记结算公司
地址：上海闵行路67号
法定代表人：俞建麟
电话：021-63564531
传真：021-63599066
6、律师事务所：南京市经济律师事务所
地址：南京市鸡鸣寺路1号
法定代表人：黎明
电话：025-7712731
经办律师：于昕 黎明
7、会计师事务所：南京会计师事务所
法定代表人：杜文俊
地址：南京湖南路狮子桥34号
电话：025-3228837
传真：025-3229819
经只会计师：杜文俊 伍敏
三、配售方案
本公司本次配售股票为人民币普通股
1、配售发行股份数量：4648.2万股
每股面值：人民币1.00元
2、配售比例：按10股配3股比例向全体普通股股东配售新股，其中：社会公众股可配售2601万股（其中包括上次转配部分，本次可配612万股）。
国家股可配售1445.7万股
法人股可配售601.5万股
在公司本次配股中，公司国家股股东承诺认购500万股，其他法人股东承诺认购43.4315万股，并同意将其剩余配股权向社会公众股东进行转配，转配比例为10:2.3，转让手续费为每股0.10元。
3、预计募集资金总额；预计可募集资金13479.78万元，扣除有关承销费用后，预计募集资金净额为13115.38万元。
4、时间安排
股权登记日：1996年8月9日
除权基准日：1996年8月12日
5、本次配股完成后，股本结构将出现如下变化（万股）：
股份类别 变动前 配股增加 配股后
（一）尚未流通股份
国家持股 4819.26 500 5319.26
社会法人持股 2004.81 43.4315 2048.2415
其它（转配部分） 2040 2115.7685 4155.7685
（二）已流通股份
社会公众股 6630 1989 8619
其它
（三）股份合计 15494.07 4648.2 20142.27
6、本次配股股本募足后，预计本年度净资产收益率为9.25%。
四、配售股票的认购办法
1、配售对象：本次配股对象为1996年8月9日下午收市在上海证券中央登记结算公司登记的全部股东。
2、配股缴款的起止日期为：
1996年8月12日至1996年8月28日（期内证券商营业日），逾期视为自动放弃认购。
3、缴款地点：
(1)社会公众股东在认购时凭本人身份证、股东帐户卡在上海证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手续。社会公众股东除10:3获得自身配股外，还可按照10:2.3获得国家股、法人股的转配股份，每股转让费0.10元。
(2)法人股东和国家股东的配股缴款由本公司与法人股和国家股持有单位联系。
4、缴款办法：
各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售股份中的部分或全部。
(1)社会公众股东认购社会公众股配股部分时，填写“新百公司配股”买入单，每股价格2.90元，配股数量的限额为其截止股份登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例（0.3），后取整数，不足一股的零股，按照上海证券交易所惯例办理。
(2)社会公众股股东在认购国家股、法人股转配部分时，填写“新百公司转配”买入单，每股价格3.00元（含0.10转让费）。认购转配的数量限额为其截止股份登记日持有的股份数乘以转配比例（0.23）后取整数，不是一股的零股，按照上海证券交易所惯例办理。
(3)法人股东和国家股东配股缴款由法人股东和国家股东直接向本公司划转认购股款。
(4)逾期未被认购的股份的处理办法：在规定的配股缴款日期内未办理缴款的股份，按本公司与承销商签定的承销协议办理。
五、获配股票的交易
1、获配股股票的可流通部分（即社会公众股按10配3，共计1989万股），其上市日期将于本次配股结束刊登股本变动公告后再另行公告。
根据国家有关政策，在国务院就国家股、法人股流通问题和个人股东由于受让国家股、法人股转配而形成的股份未作新规定之前，暂不上市流通。
2、配股认购后生产的零股按上海证券交易所有关规定处理。
六、募集资金的使用计划
一、项目简介
本次增资配股款项全部用于公司正在建设中的中山南路二期裙楼工程。该项目经南京市计划委员会宁计投资字[1994]822号文批准。该工程占地面积7千多平方米，建筑面积6万平方米，营业面积3.5万平方米。公司二期裙楼工程预计总投资约需3亿元，公司已投入11150万元（截止1996年5月25日），缺口部分计划通过九六年增资配股募集资金一亿元左右和银行贷款解决。
二、项目分析
从目前公司所处的地理位置及南京市场的购物环境来看，公司二期裙楼工程的建造，对公司的长远发展，对全体股东的投资回报，都将产生重大的深远的影响。
（一）该工程已被列入南京市人民政府一九九六年奋斗目标，预计计九六年底结构封顶，九七年7月1日即可正式对外营业，具的投资期短，收益快的特点。
（二）公司地处南京市新街口广场的东南角，属于商业黄金地段。公司迎街老营业楼九五年初拆除后，全部营业压缩到一期工程约1万多平方米的营业大厅，不仅面积缩小，市口变差，而且通道不畅，公司二期裙楼工程的建造将直接改变这一不利局面，营业场所交通便利，十分有利于吸引顾客，扩大销售，增加效益。
（三）工程竣工营业后，将同公司一期工程建造的营业大厅连成一体，使公司的实际营业面积，从现在的1万多平方米，增加到4.5万平方米左右，九七年开业当年即可增加公司利润2500万元左右，第二年可增加利润5000万元左右，届时；公司将真正成为一个综合性、现代化的大型商业企业集团，确保相当长期内始终处于江苏商业系统的龙头地位，并能带给全体股东丰厚的回报。
三、盈利预测单位：万元
项目 1996年 1997年
一、主营业务收入 103000 136800
主营业务成本 89600 119020
费用总额 7380 9080
税金 480 640
主营业务利润 5540 8060
其他业务利润 20 40
营业利润 5560 8100
投资收益 850 940
营业外收入 40 80
营业外支出 800 1120
利润总额 5650 8000
所得税 850 1200
净利润 4800 6800
每股净资产（元） 2.58 2.63
每股税后利润（元） 0.238 0.338
净资产税后利润率％ 9.25 13.10
注：本预测尚未经过会计师事务所审计。
七、风险因素与对策
一、经营风险及对策
1、公司本次配股所投资的中山南路二期工程建设周期相对较长，在这期间可能受到建筑原材料涨价等因素的影响，易使工程造价升高，投资成本增大，目前该工程已上地面二层，公司将全力抓紧工程进度，采取边建设，边经营的方针，确保1997年上半年完工，减少投资周期较长带来的风险。
2、本次发行成功后，公司的经营规模和经营业务将有较大幅度的扩大和增长，员工人数也将有所增加，这对公司管理水平是一种考险，公司将进一步转换经营机制，强化内部管理，提高职工整体素质和经营服务水平。
二、行业风险和对策
在国家进一步发展社会主义市场经济的形势下，地处南京黄金地段的新街口地区商业竞争日趋激烈，目前公司所在地附近已新开业金鹰国际商城，乐富来购物中心、金銮大厦等一批大商场，近年之内，在新街口地段还将先后树立起天安大厦、香港招商商城等一大批综合商城，公司作为全国十大百货商店之一的地位受到一定的威胁与挑战
