证券代码：600678 证券简称：四川金顶 上市地：上海证券交易所
四川金顶（集团）股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
（第二次修订稿）
交易对方 住所（通讯地址）
深圳海盈控股集团有限公司 深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河
时代广场北区（二期）1705
独立财务顾问
二〇一八年八月
声明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易事项提供的相关信息和文件均真实、准确和完整，保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易事项时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产购买的交易对方已经承诺：
（一）已向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
（二）根据本次交易进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
（三）若提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意承担相应的法律责任。
三、证券服务机构声明
广州证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有限公司均已出具承诺函，承诺：各证券服务机构已对本次重大资产重组的申报文件进行了审阅，确认证券服务机构正式出具的文件及其相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次重组申请文件因援引证券服务机构报告导致存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽职的，将承担连带赔偿责任。
目录
声明................................................................................................................................2
目录................................................................................................................................5
释义................................................................................................................................9
重大事项提示 ..............................................................................................................13
一、本次重组方案概况..........................................................................................13
二、本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市......................................14
三、本次交易不构成关联交易..............................................................................14
四、本次重组支付方式..........................................................................................16
五、交易标的评估及估值情况..............................................................................23
六、本次交易对上市公司影响..............................................................................23
七、本次交易已履行及尚需履行的决策程序和审批程序..................................24
八、本次交易相关方所作出的重要承诺..............................................................25
九、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划..............................................29
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排......................................................30十一、本次重组相关主体不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组之情形......................................................................................31
重大风险提示 ..............................................................................................................32
一、本次交易未获股东大会审议通过的风险......................................................32
二、本次交易被暂停、中止或取消的风险..........................................................32
三、标的资产盈利能力未达到预期以及影响估值的风险..................................32
四、新能源汽车动力市场开拓风险......................................................................33
五、本次交易完成后的商誉减值风险..................................................................33
六、通过借款收购股权引致的财务风险..............................................................34
七、新能源汽车产业政策发生重大变动风险......................................................34
八、交易完成后上市公司整合风险......................................................................35
九、控股股东股权稳定性的风险..........................................................................35
十、控股股东股份质押所导致风险......................................................................36
十一、上市公司本身经营业绩不能有效改善风险..............................................36
十二、上市公司资产负债率较高所导致偿债风险..............................................37
十三、股票价格波动风险......................................................................................37
十四、原管理层及其余股东对海盈科技实质控制的风险..................................37
第一节本次交易概述 ................................................................................................39
一、本次交易背景和目的......................................................................................39
二、本次交易方案概述..........................................................................................42
三、本次交易已履行及尚需履行的决策程序和审批程序..................................43
四、本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市......................................43
五、本次交易不构成关联交易..............................................................................44
六、本次交易对上市公司影响..............................................................................44
七、各方进行相关交易原因..................................................................................46
八、本次交易方案相关考虑因素..........................................................................50
