证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2013-18号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光铝业股份有限公司
关于收购乳源东阳光水力发电有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 该交易为关联交易；
? 该交易尚需提交股东大会审议。
一、交易概述
2013年4月10日，公司与宜昌东阳光火力发电有限公司（以下简称“火力
发电公司”）、乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司（以下简称“乳源东阳光
实业”）签订协议，公司分别以评估价值人民币913.356万元、101.484万元【合
计人民币1,014.84万元】收购火力发电公司、乳源东阳光实业所持乳源东阳光
水力发电有限公司（以下简称“水力发电公司”或“交易标的”）90%、10%股权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
火力发电公司、乳源东阳光为本公司控股股东深圳东阳光的下属控股子公
司，为此，火力发电公司、乳源东阳光为本公司关联方，此项交易为关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，同一关联人进行的交易按照连
续十二个月内累计计算原则，公司2013年度与深圳东阳光及其下属子公司关联
交易涉及总金额大于3000万元且大于公司净资产的5%，按照《上海证券交易所
股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，该议案尚需获得股东大会
审议通过。
二、关联方介绍
（一）宜昌东阳光火力发电有限公司
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火力发电公司是2006年12月15日在宜都市工商行政管理局注册成立的有
限责任公司，注册资本为59,100万元人民币，注册地为宜都市枝城镇楼子河村。
主营业务范围为火力发电、供电、供热、蒸汽及其附属产品的和产和销售;电力
（热力）技术、工程、新能源的开发和投资;送变电工程、电力（热力）工程承
包、技术咨询和服务。股东构成为深圳市东阳光实业发展有限公司持股67%，乳
源阳之光铝业发展有限公司持股23%，宜都东阳光实业发展有限公司持股10%。
公司2012年末资产总额367,151万元、负债总额273,648万元、归属于母
公司所有者权益合计93,503万元,2012年度实现营业收入127,638万元、利润
总额6,533万元、归属于母公司所有者的净利润5,496万元。（注：以上数据未
经审计。）
（二）乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司
乳源东阳光实业是2004年5月28日在乳源县工商行政管理局注册成立的有
限责任公司，注册资本2,500万元人民币，注册地为乳源县乳城镇侯公渡。主营
业务范围为:投资兴办电子材料类、铝加工及铝型材类、化工产品类的实业、国
内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制产品），对外投资。股
东构成为深圳市东阳光实业发展有限公司持股92%，乳源瑶族自治县阳之光实业
发展有限公司持股8%。
公司2012年末资产总额22,225万元、负债总额256万元、归属于母公司所
有者权益合计21,969万元,2012年度实现营业收入0万元、利润总额-500万元、
归属于母公司所有者的净利润-503万元。（注：以上数据未经审计。）
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
名称: 乳源东阳光水力发电有限公司；
注册地址：乳源县乳城镇侯公渡龙船湾；
法定代表人：方毅宏；
注册资本： 1000万元人民币；
成立日期：2010年3月11日；
经营范围：新能源开发投资 ；
股东：宜昌东阳光火力发电有限公司（90%）、乳源瑶族自治县东阳光实业发
展有限公司（10%）。
2
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审【2013】
11-37号），水力发电公司2012年末资产总额3,002.27万元、负债总额 2,015.13
万元、归属于母公司所有者权益合计987.13 万元,2012年度实现营业收入
125.91 万元、利润总额-1.60 万元、归属于母公司所有者的净利润-1.60万元。
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。
（二）权属状况
根据乳源东阳光水力发电有限公司与乳源瑶族自治县农村信用合作联社签
订的乳农信营业部社借字【2012】第011号《固定资产借款合同》、乳农信营业
部社抵字【2012】第011号《抵押担保合同》以及乳农信营业部社质字【2012】
第011号《质押担保合同》，公司以房屋建筑物及机器设备作抵押以及自2012
年5月1日至2017年4月30日止的电费收入作质押，向乳源瑶族自治县农村信
用合作联社借款1,000万元(借款期限为2012年4月26日至2017年4月25日)。
抵押情况不影响此次交易。
交易标的不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（三）评估价值
北京天健兴业资产评估有限公司就此交易标的出具了《广东东阳光铝业股份
有限公司拟收购乳源东阳光水力发电有限公司全部股权项目资产评估报告书》
（天兴评报字(2013)第172号）：
评估对象：根据本次评估所涉及的经济行为和具体评估目的，委托方确定本
评估对象是乳源东阳光水力发电有限公司的股东全部权益；
评估范围：具体评估范围包括乳源东阳光水力发电有限公司评估基准日的经
审计的资产负债表列示的资产及负债；
