600663 沪市 陆家嘴

股票代码：A 股：600663          股票简称：陆家嘴              编号：临 2021-045
          B 股：900932                    陆家 B 股

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  关于海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 2 期
          资产支持专项计划成立的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）发行商业地产抵押贷款资产支持证券已取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 1-5 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕1007 号，以下简称“无异议函”），本项目采用“储架申报、分期发行”的模式，发行总额不超过 150 亿元，发行期数不超过 5 期。具
体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日发布的《关于收到资产支持证券挂牌转让无异
议函的公告》（临 2021-029 号）。

    近日，海通证券股份有限公司作为销售机构，向合格投资者推广海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 2 期资产支持专项计划（以下简称“本期专项计划”）。截至
2021 年 11 月 12 日，本期专项计划项下的优先级资产支持证券和次级资产支持证券
已得到全额认购。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本期专项计划实际收到的认购资金为 18.46 亿元，已达到《海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 2 期资产支持专项计划说明书》约定的目标募集规模，本期专项计划于 2021 年11 月 12 日正式成立。具体情况如下：

  产品      发行规模  面值  预期收益率  预期到期日    还本付息方式    评级
              （亿元）  （元）    （年）

优先级资产支    18.45    100      3.70%    2039/11/12  按季付息，每年按  AAAsf
  持证券                                                    计划摊还本金

次级资产支持    0.01    100      —      2039/11/12  优先级本息兑付完  —
  证券                                                  毕后获取剩余收益


  托管人    中国银行股份有限公司上海市分行

登记托管机构  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
 流动性安排  通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台转让

    特此公告。

                                  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
                                                二〇二一年十一月十三日