上海浦东强生出租汽车股份有限公司一九九六年度配股说明书
主承销商：华夏证券有限公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：浦东强生
股票代码：600662
公司正式名称：上海浦东强生出租汽车股份有限公司
公司注册地址：上海浦东新区浦东南路2184号
每股面值：人民币1.00元
配售比例：10:2.6
（按原有股本计算每10股配3股，由于公司已于1996年5月8日进行送股登记，因此按现有股本计算每10股配2.6股）
配股发行股份数量：2527.20万股
每股配售价格：人民币4.50元
配股主承销商：华夏证券有限公司
一、绪言
本说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、中国证券监督管理委员会《关于执行<公司法>规范上市公司配股的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》、《关于1996年上市公司配工作的通知》等法规编写，经上海浦东强生出租汽车股份有限公司（以下简称本公司）1996年3月8日第二届董事会第三次会议通过并由1996年4月26日股东大会作出决议，通过本公司1996年度配股方案，该方案已经上海市证券管理办公室〖沪证办1996(098)号〗文批准和中国证券监督管理委员会“证监上字〖1996〗9号”批准实施，本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本发行人和主承销商外没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关当事人
1、股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：杨祥海
地址：上海市黄浦路15号
电话：(021)63068888
传真：(021)63063076
2、发行人：上海浦东强生出租汽车股份有限公司
法定代表人：张同恩
地址：上海浦东新区浦东南路2184号
电话：(021)62151515*870
(021)62151181
传真：(021)62151160
联系人：吴本初
3、主承销商：华夏证券有限公司
法定代表人：黄玉峻
地址：北京市海淀区复兴路乙63号
电话：(010)68272277
(021)63239199
传真：(021)63239157
联系人：陶淳孟、马骥、张国雄
4、分承销商：吉林省证券有限责任公司
法定代表人：祁崇焕
地址：吉林省长春市斯大林大街63号
电话：(021)63259272
传真：(021)63259280
联系人：俞斌
分承销商：湖北证券有限公司
法定代表人：陈浩武
地址：武汉市武昌彭刘杨路232号
电话：(021)63297336
传真：(021)63299686
联系人：虞唯君
5、股份公司登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：俞建麟
地址：上海闵行路67号
电话：(021)63564531
传真：(021)63599066
6、律师事务所：上海市华联律师事务所
地址：眉州路760号2楼
法定代表人：万恩标
电话：65434270
经办律师：万恩标、吴海龙
7、会计事务所：上海会计事务所
法定代表人：顾树桢
地址：上海市溧阳路255号中国华源大厦5楼
电话：65465020
传真：65465276
经办会计师：钱志昂 胡琼
三、配售方案
本公司本次配售股票为人民币普通股
1、配售发行股份数量:2527.20万股
每股面值：人民币1.00元
2、配售比例：10:2.6
其中：
发起法人股配售1283.04万股
社会公众股配售1244.16万股（包括上次发起人股东转让给社会公众股东的转配股份，合计648万股，本次配售194.4万股）
3、预计募集资金总额：
计本次配股可募集资金11372.40万元，扣除有关承销费用后，预计募集资金净额约11258万元。
4、本次配股的方式，由承销团采取余额包销。
5、发起人认购情况：
公司是由五家国有企业发起组成的，其中，上海强生经济发展（集团）公司，持有2346.3万股；上海市上投实业公司，持有594万股；陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，持有534.6万股；建设银行上海市信托投资公司，持有534.60万股；文汇报，持有267.30万股；持股比例分别为27.85％、7.05％、6.35％、6.35％和3.17％。本次共可向发起人配售1283.04万股。上述五家发起人中，上海强生经济发展（集团）公司承诺配售其703.89万股可配股份，其它四家发起人因自身原因决定放弃配股权，并一致同意将其配股权全部无偿转让给上海强生经济发展（集团）公司。根据《公司章程》第三章第十六条规定，上海强生经济发展（集团）公司作为发起人之一，享有优先受让权，可配售579.15万股，至此，上海强生经济发展（集团）公司共配售1283.04万股。
6、时间安排：
股权登记：1996年9月20日
除权基准日：1996年9月23日
7、本次配股前后的公司股本结构变化：（单位：万股）
由于本次配股前，公司已按10:1.5送红股，并已5月4日在《上海证券报》刊登了本公司送股后的最新股本结构，故推算本次配股的实际比例应为10配2.6股。
股份类别 本次配股前 本次配股数 本次配股后
（一）尚未流通股份
发起人持股： 4918.32 1283.04 6201.36
社会公众持股：
其中：受让转配 745.20 194.40 939.60
小计 5663.52 1477.4 7140.96
（二）已流通股份： 4024.08 1049.76 5073.84
小计 4024.08 1049.76 5073.84
（三）股份合计 9687.60 2527.20 12214.80
8、本次配股股本募足后，预计本年度每股净资产收益率为10.20％（注：每股净资产收益率是按摊薄法计算）
四、配售股票的认购办法
1、配售对象：
本次配股对象为1996年9月20日下午收市在上海证券中央登记结算公司登记的全体股东
2、配股缴款的起止日期为：
1996年9月23日至1996年10月7日，逾期视为自动放弃认购。
3、缴款地点：
(1)社会公众股股东在认购时凭本人身份证、股东帐户卡在上海证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手续。社会公众股股东可按10:2.6认购配股。
(2)法人股股东的配股缴款由本公司与法人股持有单位联系，协商处理为宜。
4、缴款办法：
各位股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售股份中的部分或全部。
(1)社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，填写“浦东强生配股”买入单，每股价格4.50元，配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例(0.26)后取整数。
(2)法人股股东配股缴款由法人股东直接向本公司划转认购股款。
(3)本次配售股份的认购剩余部分，将由承销团包销。
(4)个人股股东和有疑问可向主承销商咨询。
五、获配股股票的交易
1、获配股股票的可流通部分（即社会公众股按10配2.6，共计1049.76万股），其上市日期将于本次配股结束刊登股本变动公告后再另行公告。
2、根据国家有关政策，在国务院就法人股流通问题和个人股股东由于受让国家股，法人股配而增加的股份（前一次转配股股数应为648万股，本年度送红股应为97.2万股，本次以10配2.6股的比例实配194.4万股，共计939.6万股），在中国证券监督管理委员会未作出新规定之前，暂不上市流通。
3、配股认购后产生的零股按上海证券交易所有关规定处理。
六、募集资金的使用计划
本次募集资金的用途：
根据公司“集中精力、发展主业、集约经营、规模效益”的经营发展战略，公司董事会决定在连续两次成功收购上海市出租汽车公司1000辆出租车的基础上，今年再收购500辆出租车，扩大营运规模，使公司拥有出租车数量超过2000辆。本次收购需资金近1.15亿元左右，准备通过本次增资配股来解决资金来源，如该项目实施完成后，预计每年可以增加利润1500万元。
整建制收购500辆营业出租汽车
收购评估价格参考（1994年11月价格）
项目 价格（万元 评估依据
营业车辆 7000 （车辆重置价－残值）×成新率＋残值
特许经营权 1400 车辆原价×20％
营运附属设备 50 重置价一折旧
熟练工人技术培训费 600 月均实习工资补贴×1000人×实习期
不可预见及变动因素 500 物价及市场的变动因素
强生大厦200个停车位1800 每个停车位按15平方米建筑面积计
合计 11350
根据前两次增资配股后，所达到预期目的和各项经济指标，本公司认为本次增资配股后对公司、对全体股东都是有百益而无一害，对“紧紧抓住主业发展，筹资收购扩大主业规模”的经营决策，对本公司再次取得超常规，跳跃式发展是一次重要契机，本公司董事会相信有了前两次增资配股，整建制收购的成功经验，通过本次增资配股后，一定会取得更好的经济效益和社会效益。
前两次收购效益增长实绩及第三次收购效益预期（单位：万元）
项目 第一次 第二次 第三次
收购日期 1993年11月 1995年1月 1996年下半年
收购数量 500辆夏利 500辆桑塔纳 500辆桑塔纳
(200个停车位)
收购价格 4250.10 8668 11350
实绩及预测日期94年1-12月 95年1-12月 96年全年（推算）
主营收入增加4001.60 75
