上海浦东强生出租汽车股份有限公司1997年度配股说明书
发行人:上海浦东强生出租汽车股份有限公司
公司注册地址:上海浦东新区东南路2184号
公司联系地址:上海南京西路920号19楼
上市地点:上海证券交易所
股票简称:浦东强生
股本承销商:金华市信托投资股份有限公司
配股股票类型:人民币普通股
配售发行量:3664.44万股
配售价格:5.00元
配股面值:1.00元人民币
一、绪 言
本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》,《股票发行与交 易管理暂行条例》,《关于1996年上市公司配股工作的通知》《公开发 行股票公司信息披露的内容与格式准则(第四号)》等国家有关法律,法 规和文件的要求编写的。上海浦东强生出租汽车股份有限公司(以下称 本公司)第二届董事会第七次会议于1997年9月26日通过了1997年度配股方案,并经1997年10月31日召开的临时股东大会表决通过。该方案已经 上海市证券监督管理委员会沪证沪证司[1997]149号文同意及中国证券 监督管理委员会证监上字[1998]18号文复审批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性,完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中 载列的信息和对本说明书作任何解释或者声明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:
名称:上海证券交易所
地址:上海市浦东南路528号
电话:(021)68808888
传真:(021)68807813
2、发行人:
名称:上海浦东强生出租汽车股份有限公司
法定代表人:张同恩
法定地址:上海浦东新区浦东南路2184号
联系地址:上海南京西路920号19楼
电话:(021)62151181
传真:(021)62151160
联系人:吴本初
3、主承销商:
名称:金华市信托投资股份有限公司
法定代表人:葛政
地址:浙江省金华市西市街111号
电话:(021)64713795
传真:(021)64714093
联系人:赵惠新,葛敏
4、副主承销商:
名称:宁波国际信托投资公司
法定代表人:沈章茂
地址:宁波扬善路42-46号
电话:(0574)7354051
传真:(0574)7352345
联系人:徐满江,张恩业
5、分销商:
名称:辽宁省国际信托投资公司
法定代表人:王永多
地址:辽宁省沈阳市和平区和平南大街43号
电话:(024)3239263
传真:(024)3851650
联系人:鄂齐、尹春阳
6、股份登记机构:
名称:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
地址:上海市浦东新区浦建路727号
电话:(021)58708888
传真:(021)58899400
7、律师事务所:
名称:天达律师事务所
法定代表人:李大进
地址:北京市朝阳门外大街10号A座1206室
电话:(010)65993219
传真:(010)65993220
律师:李大进,陈烽
8、会计师事务所:
名称:上海会计师事务所
法定代表人:徐惠勇
地址:上海市溧阳路255号中国华源大厦5楼
电话:(021)65465260
传真:(021)65465276
会计师:熊丽萍,胡琼
三、本次配售方案
1、配售股票类型:人民币普通股
每股面值:1元
每股配售价:5.00元
配售股份数量:3664.44万股
国有发起人法人股配股权转让费:每股0.20元
2、股东配股比例:
以本公司1996年末总股本12214.80万股为基数,按10:3的比例,即以现有总股本24429.60万股为基数,全体股东按10:1.5的比例进行配股。 其中:
国有发起人法人股股东享有1860.408万股配股权,以现金认购657.72万股,同时将部分配股权有偿转让给社会公众股股东。
社会公众股股东除享有10:1.5比例配股权外,还可在自愿的基础上 根据持股数量最多按10:1的比例受让配股,共受让1202.688万股。
3、预计募集资金总额和发行费用:
若本次配售股份全部募足,预计募集资金总额为1.8332亿元人民币,扣除本次配股的有关发行费用270.6048万元,预计公司实际可得配股款 1.8051亿元人民币。
4、股权登记日和除权基准日
股权登记日:1998年2月26日
除权基准日:1998年2月27日
5、承销方式:
本次配股中社会公众股股东的配股,转配股股东的配股以及本次转 配股采取余额包销形式共计3006.72万股,国有发起人法人股股东承诺以现金认购其应配部分的657.72万股。
6、国家股东及法人股东出让配股权的承诺:
公司是由五家国有企业发起组建的,其中:上海强生经济发展(集团)公司,持有7962.58万股,上海市上投实业公司,持有1366.20万股;陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司,持有1229.58万股;建设银行上海市信托 投资公司,持有1229.58万股;文汇报持有614.80万股。持股比例分别为32.59％、5.59％、5.03％、5.03％,2.52％,本次共可向发起人配售1860.408万股。上述五家发起人经国家国有资产管理局国资企发〖1997〗271号文,批复同意,本次实际决定配股657.72万股,同意转让股权1202.688万股。
7、配售前后公司股本总额及股东结构的变化:
数量单位:万股 每股面值:1元
股份类别 本次变动前 本次变动增加 本次变动后
A、尚未流通股份 14281.92 2142.288 16424.208
1、发起人国有法人股 12402.72 657.72 13060.44
2、转配股 1879.2 1484.568 3363.768
B、已流通股份 10147.68 1522.152 11669.832
社会公众A股 10147.68 1522.152 11669.832
股份总数 24429.6 3664.44 28094.04
8、本次配股如能募足,配股后本公司的股权结构为:
股票类别 股票数量 所占比例(％)
发起人国有法人股 13060.44 46.49
社会公众股 11669.832 41.54
转配股 3363.768 11.97
股本总数 28094.04 100
四、配售股票的认购办法
1、配售对象:
本次配股对象为1998年2月26日下午收市在上海证券中央登记结算 公司登记的全体股东。
2、配股缴款起止日期为
1998年2月27日至1998年3月12日止(期内券商营业日)。逾期视为自动放弃。
3、缴款地点:
(1)社会公众股股东可在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡在 上海证券交易所的会员公司营业柜台办理缴款手续。
(2)国有发起人法人股股东在认购时间内请到公司本部办理缴款手 续。
4、缴款办法:
社会公众股股东认购社会公众股配股部分,填写:“浦东强生配股”,代码为700662,配股价为5元/股。
原有转配股股东在认购此次配股时填写“浦东强生转配”代码为701662,配股价为5元/股。
流通股股东在认购本次转配股时,填写“浦东强生转让”,代码为710662,配股价为5.20元/股(含0.20元转让费)。
原有转配股股东此次受让本次转让配股时,填写“浦东强生转转” 代码为711662,配股价为5.20元/股(含0.20元转让费)。
配股数量的限额为截止股权登记日持有的股份数额乘以社会公众股配售比例(10:1.5) 或转配比例(10:1)后取整,不足部分按四舍五入的 原则办理。
5、对逾期未被认购股份的处理办法:
截止:1998年3月12日,社会公众股股东本次应配股份和以前年度转 配股股东应配部分逾期未被认购的部分及转配部分未被认购的股份由承销商包销。
五、获配股票的交易
1、本次获配股票的可流通部分的上市交易日于配股结束刊登股本 变动公告后,再另行公告。
2、配股认购后产生的零股交易按上海证券交易所的有关规定执行 。
3、根据国家有关政策,在国务院就国家股,法人股的流通问题作出 新的规定以前,社会公众股股东因受让由国有发起人法人股股东转让的 本公司配股权后而增加的股份暂不上市流通。
六、募集资金的使用计划
一、资金使用计划
本次配股预计募集资金1.8322亿元,主要用于进一步扩大企业营运 规模,增加市场占有份额。增资投向如下:
1、根据上海市经委沪经规(1997)184号文“关于1997年上海地方技术改造投资计划(第一批)的通知”第963133055704项以及公司二届七次董事会决议,决定购置和更新车辆880辆(购置450辆,更新430辆),其中购车款约需13200万元。收购出租汽车经营权约需9000万。
该项目投入之后,首先公司可再增加一个整建制的营运分公司,车辆规模扩大至2600辆以上,主营收入至少增长30％,净增利润1350万以上。其次将部分夏利车淘汰后全部更新为桑塔纳车,根据现有实绩来预测,每年每车可增加利润0.5万,全年则可增加利润200万左右。第三,由于上海市政府对出租汽车行业的总量实行严格控制,出租汽车经营牌照一直在 迅速增值,故这一部分的投资也将为公司带来可观的收益。
2、投资1950万元,追加强生公共汽车有限公司投资款,使本公司所 占权益从原来的30％提高到50％以上。
强生公共汽车有限公司于1995年3月成立,注册资本500万,目前是上海最大的20家公共交通企业之一。该公司的行业背景在政府的城市发展规划中占重要地位,享有政策倾斜优势。现有大中型公交车261辆,职工352人,经营上已渡过了艰苦的创业期,获得了一定的市场占有率和知名度,正逐步走向成熟。今年1到10月份,实现利润165万元。如果再进一步增加投入,使之达到经济规模,则其发展前景是相当可观的。本公司现在占有其30％的权益,本次资金追加之后,将成为其第一大股东。
3、投资1500万元,追加强生汽车租赁有限公司投资款。
强生汽车租赁有限公司于1995年5月成立,注册资本1000
