证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2022-110
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：188429 债券简称：21 豫园 01
债券代码：185456 债券简称：22 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发
行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续
实施情况存在不确定性。
本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。
上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得批准或核准，以及
最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
为进一步满足公司黄金珠宝等主营业务的发展需求，优化公司财务结构，公司正在筹划向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，现将有关情况公告如下：
一、本次非公开发行股票基本情况
公司本次非公开发行股票募集资金额度不超过人民币 80 亿元，募集资金投向为黄金珠宝等主营业务项目，补充流动资金及偿还银行贷款。本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，按目前公司总股本 3,899,540,914 股
计算，本次非公开发行股票数量不超过 1,169,862,274 股。本次非公开发行股票的发行方式、发行对象尚不确定，公司将依据相关法律规定确定定价基准日，按照中国证监会相关规则执行。
二、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变更
截止本公告日，上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）直接持有公司 2.09%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、PhoenixPrestigeLimited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、
Spread Grand Limited 17 家企业持有公司 59.70%股份，合计持有公司 61.79%股
份。复星高科技与上述 17 家企业为一致行动人。复星高科技为公司控股股东；郭广昌先生为公司实际控制人。本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
三、重大风险提示
截至本公告披露日，本次非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，且尚未聘请中介机构，相关方案及募集资金使用可行性尚在论证中，相关方案存在重大不确定性。本次非公开发行股票事项尚需公司董事会、股东大会审议同意和中国证监会等主管部门的批准，能否取得上述批准或核准，以及最终取得的相应时间均存在重大不确定性。因本次筹划事项存在重大不确定性，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2022 年 12 月 13 日
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