证券代码：600652 股票简称：游久游戏 上市地点：上海证券交易所
上海游久游戏股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）摘要
上市公司名称 上海游久游戏股份有限公司
股票上市地点 上海证券交易所
股票简称 游久游戏
股票代码 600652
交易对方 住所及通讯地址
天天科技有限公司 北京市昌平区昌平镇超前路9号3号楼2347室
独立财务顾问
（江苏省无锡市新区高浪东路19号15层）
二零一五年九月
公司声明
本重大资产出售报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产出售报告书全文的各部分内容。重大资产出售报告书全文
同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中
财务会计报告真实、准确、完整。
本次重大资产重组的交易对方天天科技有限公司已出具承诺函，保证其为本
次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
任何政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本
公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由公司负责，因本次重大
资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本报告书内容以及与本报告书同
时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师、或其他专业顾问。
目录
公司声明......2
释义......4
第一节 重大事项提示......6
一、本次交易方案概述......6
二、标的资产的评估作价情况......6
三、本次交易构成重大资产重组及关联交易......7
四、本次交易不构成借壳上市......7
五、本次交易对上市公司的影响......7
六、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序......7
七、本次重组相关方所作出的重要承诺......8
八、本次交易对中小投资者权益保护的安排......9
九、独立财务顾问保荐资格......9
第二节 重大风险提示......11
一、审批风险......11
二、本次交易将导致主营业务收入和经营规模下降的风险......11
三、标的资产的评估风险......11
四、本次重组被暂停、中止或取消的风险......11
五、上市公司股价波动风险......12
六、商誉减值风险......12
第三节 本次交易概述......13
一、本次交易的背景和目的......13
二、本次交易的决策过程......14
三、本次交易主要内容......14
四、本次交易构成重大资产重组及关联交易......15
五、本次交易不构成借壳上市......15
六、本次交易对上市公司的影响......16
第四节 备查文件......17
一、备查文件目录......17
二、备查文件地点......17
释义
本摘要中，除非另有说明，下列词语具有下述含义：
游久游戏/公司/本公司/ 上海游久游戏股份有限公司
指
上市公司
爱使股份 上海爱使股份有限公司，游久游戏前身
指
泰山能源 山东泰山能源有限责任公司
指
交易对方/天天科技 天天科技有限公司，系游久游戏控股股东
指
交易标的 山东泰山能源有限责任公司56%的股权
指
本次交易/本次重组/本
次出售/本次重大资产重 游久游戏向天天科技出售泰山能源56%股权
指
组
报告书/本报告书/重组 《上海游久游戏股份有限公司重大资产出售暨关联
指
报告书 交易报告书（草案）》
内蒙荣联 内蒙古荣联投资发展有限责任公司
指
鑫宇高速 天津鑫宇高速公路有限责任公司
指
北京信托 北京国际信托有限公司
指
大远煤业 山西大远煤业有限公司
指
大远能源 山西大远能源有限公司
指
内蒙东胜煤田 内蒙古自治区东胜煤田塔然高勒北部区煤田
指
博胜佳益 上海博胜佳益科技有限公司
指
《上海游久游戏股份有限公司与天天科技有限公司
《资产出售协议》 指 之资产出售协议》
明天科技 包头明天科技股份有限公司
指
新汶矿业 新汶矿业集团有限责任公司
指
莱芜钢铁 莱芜钢铁集团有限责任公司
指
永泰能源 永泰能源股份有限公司
指
煤炭研究院公司 煤炭科学技术研究院有限公司
指
矿大经营公司 徐州中国矿业大学资产经营有限公司
指
上市公司向刘亮、代琳、大连卓皓贸易有限公司发行
2014年重大资产重组指 股份及支付现金购买其持有的游久时代100%股权，同
/2014年重组 时募集配套资金用于支付购买标的资产的现金对价
游久时代 指 游久时代（北京）科技有限公司
三六零游久（北京）科技有限公司，系游久时代（北
三六零游久 指 京）科技有限公司的前身
北京游龙腾信息技术有限公司，系游久时代的全资子
游龙腾 指 公司
大连卓皓 大连卓皓贸易有限公司，游久时代的股东之一
指
董事会 上海游久游戏股份有限公司董事会
指
监事会 上海游久游戏股份有限公司监事会
指
独立财务顾问、华英证券指 华英证券有限责任公司
会计师、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
世通律师、发行人律师 指 上海市世通律师事务所
评估机构、东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
指
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
指
《重组办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》
指
《发行管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》
指
《非公开发行股票实施 《上市公司非公开发行股票实施细则》
指
细则》
《重组若干规定》 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
指
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
《准则第26号》 指 26号——上市公司重大资产重组申请文件》
《上市规则》 《上海证券交易所股票上市规则》
