公司声明
1.公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3.本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4.投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5.本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1.本次非公开发行A股股票相关事项已经2018年5月25日召开的公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需获得上海市国资委批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
2.本次发行股票的发行对象为本公司控股股东申能集团，其以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。
3.本次非公开发行A股股票的数量不超过36,000万股（含36,000万股）。在本次非公开发行数量上限范围内，最终发行数量将提请股东大会授权董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的保荐机构和主承销商协商确定。如公司A股股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次发行数量上限将相应调整。
4.本次非公开发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
5.本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于发行前申能股份最近一期末经审计的归属于普通股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产将进行相应调整）。
在前述发行底价基础上，最终发行价格由发行人董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据中国证监会相关规定与保荐机构、主承销商协商确定。
6.本次非公开发行A股股票拟募集资金总额为不超过20.00亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于申能安徽平山电厂二期工程项目和上海临港海上风电一期示范项目。
7.申能集团认购本次非公开发行A股的全部股票构成与本公司的关联交
易，本公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在表决本次非公开发行A股股票相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易发表意见。在股东大会审议本次非公开发行事项时，关联股东需要对相关议案回避表决，能否通过股东大会审议存在不确定性，敬请投资者注意风险。
8.公司控股股东为申能集团，实际控制人为上海市国资委，本次非公开发行完成后公司控股股东和实际控制人不变。
9.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引等规范性文件的要求，公司制定了《申能股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。公司重视对投资者的合理回报，将保持利润分配政策的连续性和稳定性，考虑独立董事和公众投资者的意见，不断回报广大投资者。关于公司利润分配政策及近三年股利分配的详细情况，请参见本预案“第八节公司利润分配政策”。
10、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，本公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第七节本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”。
目录
公司声明...............................................................................................................................2
特别提示...............................................................................................................................3
释义......................................................................................................................................7
第一节本次非公开发行A股股票方案概要 .........................................................................9
一、发行人基本情况 ..................................................................................................... 9
二、本次非公开发行的背景和目的 ............................................................................... 9
三、本次非公开发行方案概要....................................................................................11
四、本次发行是否构成关联交易................................................................................ 13
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化..............................................................13
六、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚须呈报批准的程序14
第二节发行对象基本情况................................................................................................. 15
一、发行对象的基本情况...........................................................................................15
二、申能集团及其董事、高级管理人员最近五年的处罚、诉讼或者仲裁情况........... 17
三、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人所从事的业务与公司的业
务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争和关联交易情况................................17
四、本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的
重大交易情况 ...................................................................................................... 17
第三节附条件生效的股份认购协议的内容摘要................................................................19
一、协议主体、签订时间...........................................................................................19
二、认购方式 .............................................................................................................. 19
三、认购价格和定价依据...........................................................................................19
四、认购数量和认购金额...........................................................................................20
五、限售期.................................................................................................................20
六、缴款、验资和股票交付 ........................................................................................20
七、协议的生效.......................................................................................................... 21
八、违约责任 .............................................................................................................. 21
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .........................................................22
一、本次募集资金使用计划 ........................................................................................22
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析...........................................................22
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................................29
一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化......................29
二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................................................ 30
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等
变化情况...........................................................................
