上海金桥出口加工区开发股份有限公司人民币特种股票（B股）配股公告
主承销商及推荐人
上海海通证券公司
国际协调人
和升国际有限公司
国际承销商
和升国际有限公司
怡富证券有限公司
高诚证券有限公司
柏毅证券有限公司
按每股4.00元人民币元之发行价发行33000000股,每股面值1.00元人民币之B股。
(须于接纳时以每股0.46美元交足)
(每持有10股已发行B股可获3股配股B股)
重要提示
上海金桥出口加工区开发股份有限公司保证本公告的内容真实、准确、完整。政府及上海市证券主管机关对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对上海金桥出口加工区开发股份有限公司所发行的股票价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
根据国家和上海市有关证券法规,经本公司1994年4月26日第三次股东大会决议通过,并经上海市证券管理办公室沪证办(1994)052号文核准,本公司向全体股东以每10股配3股比例配股,A股配股已结束,现向投资者提供本公司基本 情况及本次B股配股的细则,公司董事会对本公告所载内容的准确性负全部责任。
本次公告已送达下列单位:
1、上海市证券管理办公室
2、上海证券报
下列简称适用本公告
公司:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
A股:人民币股票,包括国家持股、法人持股、个人持股
B股:人民币特种股票股票:本公司现有股东持有的股票,包括本次配股的股票
B股老股东:截止到1994年7月11日股权登记日在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东
一、公司基本情况
(一)公司资料
1、公司名称:上海金桥出口加工开发股份有限公司
Shangiai Jinqiao Export Processing
Zone Development Co.,ltd.
2、注册地址:中国上海浦东金桥出口加工区新金桥路188号
188 New JinQiao Road Pudong Shanghai
邮编:201206 电话:(021)8991818 传真;(021)8991812
3、法定代表人:朱晓明(董事长兼总经理)
(二)公司董事会和监事会人员简况
1、董事会人员简况:
(1)董事长兼总经理:朱晓明先生,47岁,硕士,高级工程师,持有本公司A股5000股。
(2)董事兼副总经理:周伯华先生,53岁,大专,高级工程师,持有本公司A股5000股。
(3)董事兼副总经理:严和海先生,55岁,大学,经济师,持有本公司A股5000股;。
(4)董事兼副总经理:杨云良先生,57岁,大专,工程师,持有本公司A股5000股。
(5)董事兼副总经理、总会计师:叶谦芳先生,61岁,大专,高级会计师,持有本公司5000股。
(6)董事:宋金江先生:45岁,大学,经济师,持有本公司A股5000股;
(7)董事:俞浩明先生,41岁,大专,高级经济师,持有本公司A股0股;
(8)董事:徐幼松女士,52岁,大专,经济师,持有本公司A股0股;
(9)董事:薛镜澄先生,66岁,大专,高级经济师,持有本公司A股0股;
2、监事长
监事长:白文康先生,64岁,大学,持有本公司A股5000股。
(三)公司业务发展及近况
1992年4月27日经上海市建设委员会"沪建经(92)第43号文"批复同意,上海市金桥出口加工区开发公司改制为上海市金桥出口加工区开发股份有限公司,公司改制后,在党中央国务院、市委市府、浦东新区领导直接关怀下,在董事会、总经理室、全体员工的共同努力和境内外股东热情关心支持下,到1993年底基本上完成四平方公里土地的八通一平开发任务,累计吸引进区项目201个,总投资达26.6亿美元,1993年有32个项目,396000平方米土地实现有偿转让,收入达76017万元,销售毛利率由1992年的33%增长到1993年的68%,1993年实现税后利润25707.14万元,比计算6803万元增长2.77倍,1993年各项经济指标比1992年增长迅速,即主营收入增长72.76%,税后利润增长457.02%。
根据按国际会计标准编制的本公司财务报告和香港刘绍钧产业测量师行有限公司提供的本公司估值报告,计算每股备考经调整综合资产净值如下:
人民币元
经审核综合资产净值 732670000
重估于一九九四年四月三十日
所拥有房地产权益之增值 2164592000
供股前之备考经调整综合资产净值 2897262000
A股供股之估计所得款项净额 176000000
B股供股之估计所得款项净额 124000000
供股后之备考经调整综合资产净值 3197262000
每股备考经调整综合净值
一供股前及根据已发行股份为
410000000股计算 7.07
一供股后及根据已发行及将发行股份
为488000000股计算 6.55
(四)公司现有股本结构
1992年5月本公司向社会公开发行了A股3000万股,1993年5月本公司向境外发行B股11000万股,1994年5月本公司A股增值后,公司股本结构如下:
国家持股 24000万股 52.75%
个人持股 7400万股 16.48%
法人持股 3000万股 6.59%
B股 11000万股 24.18%
合计 45500万股 100%
二、前次公开发行股票所筹资金运用情况
1993年5月,公司向境外投资者发行了11000万B股,募集资金3586万美元,按照B股招股书载明的资金投向85%用于购置土地使用权和土地开发,15%用于其它方面投资,目前已按计划实施以下几个项目:
1、购置上海市金桥出口加工区开发公司0.82平方公里土地使用权。
2、购置江苏省太仓市时思乡0.93平方公里土地使用权;
3、其它参股投资项目
上海海通证券公司 1500万元
上海高博咨询公司 12万元
浙江金嘉长城建筑装璜工程公司 48.6万元
三、公司前三年资产状况和经济效益
(一）公司91、92、93年财务报告,1991、1992年由大华会计师事务所审计,1993年由上海会计师事务所审计
1、1991-1993年资产负债情况 (单位:万元)
年份 资产总值 负债总值 资产净值 少数股权
(股东权益)
1991年 36998.50 9998.50 27000.00 --
1992年 126289.86 46591.78 41550.38 38147.70
1993年 284733.44 132609.12 82219.31 69905.01
2、1991-1993年经济效益情况(单位:万元)
年份 销售收入 利润总额 税后利润
(已扣除少数股权)
1991年 178.24 94.98 53.77
1992年 44001.60 4616.59 4615.14
1993年 76017.82 28903.92 25707.14
(二)以下为根据国际会计准则对本公司财务情况所作审计
1、1991-1993年综合资产负债表（单位：人民币万元）
1993年12月31日 1992年12月31日 1991年12月31日
（未经审计）
固定资产 2131 226 123
长期投资 7243 4640 515
开发费用 42 26 38
流动资产
待售土地使用权
173770 34470 29852
在建工程 1922 --
有关连公司欠款 2355 9742
应收帐款 20719 18099
其他应收款 4051 2937 199
定金及预付款 7539 615
贷款及垫款 11240 7908 9786
短期投资 3097 -- 100
银行存款及现金 58939 54769 4418
283632 128540 444355
流动负债
短期银行贷款
(无抵押) 21700 9500 4650
应付帐款 8580 2255
预收定金 37368 22313 368
欠有关连公司款项 44383 8530
其他应付款 9772 3439 1766
应付股利 19040 --
职工福利基金 25
141080 46042 6925
净流动资产 142552 82498 37430
长期负债
递延税项 1683 237
长期贷款 1000
150285
