股票上市地:上海证券交易所
股票简称:中百一店
股票代号:600631
发行人:上海市第一百货商店股份有限公司
公司注册地:上海市南京东路830号
配股承销商:申银万国证券股份有限公司
配股类型:普通股
每股面值:1.00元人民币
配股价格:4.20元
配股数量:71366037股
全体股东可按不超过10:2.727的比例认购新股,其中,社会公众股股东除可不超过10:2.727的比例认购新股共计17222400股外,还可按自己
的意愿决定以不超过10:2.727的比例受让法人股股东转让的部分配股权'
(注:股东大会决议的本次配股比例为1995年末股本10配3,但在实施1995年度利润分配方案后,公司总股本增至261675469股,根据有关规定,本次配股比例须按现有股本折算,故本次配股比例调整为10:2.727')
一/绪言
本配股说明书根据[中华人民共和国公司法]/[股票发行与交易管理暂行条例]/[关于1996年上市公司配股工作的通知]等国家相关法规的要求而编制'上海市第一百货商店股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据1995年度股东大会决议,在1997年实施配股方案'
本方案已经上海市证券管理办公室沪证办(1996)230号文同意和中
国证券监督委员会证监上字(1997)10号文复审批准'本公司董事会全体
成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实
性/准确性/完整性负个别和连带的责任'
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请民行的'除本公
司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供在说明书中列
载的信息和对本说明书作任何解决或者说明'
二/配售发行的有关机构
1/股票上市交易年:上海证券交易所
法定代表人:杨祥海
地址:中国上海市黄浦路15号
电话:021-63068888 传真:021-63063076
2/发行人:上海市南京东路830号
法定代表人:陈显钊
电话:021-6322677*2612 传真:021-63517447
3/主承销商:申银万国证券股分有限公司
法定代表人:阚治东
地址:上海市瑞金一路98号
联系人:傅鹏博
电话:021-64312800*311 传真:021-64314522
4/分销商:君安证券有限公司
法定代表人:张国庆
地址:深圳市春风路5号
联系人:张自立
电话:021-62712014 传真:021-62712514
5/分销商:湖北证券有限公司
法定代表人:陈浩武
地址:武汉市武昌彭刘杨路232号
联系人:虞唯君
电话:021-63298982 传真:021-63299686
6/股分登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
注册地址:上海市闵行路67号
电话:021-63566657 传真:021-65349066
7/律师事务所:上海市第一律师事务所
法定代表人:吴宝琛
地址:上海市淮海中路1285弄8号
电话:021-64311118 传真:021-64315436
经办律师:吴宝琛 陈荣
8/会计师事务所:大华会计师事务所
法定代表人:石人瑾
地址:上海市昆山路146号
电话:021-63530827 传真:021-63243522
9/资产评估机构:上海会计师事务所
法定代表人:顾树桢
地址:上海溧阳路255号华源大厦五楼
电话:021-65465043 传真:021-65465276
经办注册资产评估师:梁家瑞
经办注册资产评估师:张和平
经办注册房地产估价师:朱石敏
三/本次配售方案
1/配售发行股票的类型:人民普通股
每股面值:1元
配售发行的股份数量:71366037股
每股配股价:4.20元
法人股配股权转让费:每股0.10元
2/配股比例:
每10股配售2.727股'
其中:社会公众股股东配股比例:每10股配售2.727股,另每10股可从法人股转让配股部分受让2.727股'
社会法人股股东配股比例:每10股配售2.727股承诺其配售权利转让
予社会公众股股东之法人股股东)'
国家股股东配股比例:每10股配售2.727股(国家股股东将用1995年
度国家股红利和实缴所得税中国家股所占比例部分部分现金2594万元及市百一店老大楼部分房产评估作价,用于公司此次配股)'
3/本次配股方式:
股东凭持有的股份按比例认购'
4/预计募集资金总额及发行费用:
如本次配股金额配足,预计可募集资金总额为29974万元(包括现金
及实物对等价格);其中现金资金为19184万元'扣除本次配股的发行费和有关费用696万元后,预计本公司实际可募得配股款18488万元'
5/时间安排:
股权登记日:1997年5月5日
除权日:1997年5月6日
6/法人股股东出让配股权的承诺:
根据公司1995年度股东大会决议,本次配股法人股可配22279202股,经向法人股股东征询意见,有255名法人股股东愿意将其配股权有偿转让给社会个人股股东,其可转让配股权17222400股,配股权转让费每股0.10元'在国家有关部门作出新的规定之前,社会公众股股东受让的法人股股东转让部分暂不上市流通'
7/国家股股东以非现金方式配股的说明:
公司现有国家股116836262股,本次配股享有31864435股配股权,国
家股配股资产包括现金2594万元(来源为1995年度国家红利和实缴所得
税中国家股所占比例部分及部分现金)'现金不足部分经上海市国有资管理办公室"沪国资基(1996)123号"文初审,国家 管理局"国资企发(1996)
68号"文复审,同意上海市第一百货商店股份有限公司国家股股东代表上海一百(集团)有限公司以市百一店老在楼部分房产评估作价后的资补足'
国家股股东用作本次配股的实物资产为市百一店低层,六层及地室
半层共计建筑面积9082.83平方米的房地产已经上海会计师事务所评估(上会师报字[96]第782号)/上海市资产评审中心确认(沪评审[1996]375
号),其价值为107887600元'
8/配售前后股本总额/股权结构(若全额配足):
数量单位:股 每股面值1元
(一)尚未流通股份 本次配股前 本次配股增加(预计)本次配股后(预计)
1/国家股 116836262 31864435 148700697
2/法人股 81690407 5056802 86747209
3/其他:社会公众股东
受让法人股配股
转让股份 17222400 17222400
尚未流通股合计 198526669 54143637 252670306
(二)已流通股份
境内上市的
人民币普通股 63148800 17222400 80371200
已流通股份合计63148800 17222400 80371200
股份总数 261675469 71266037 333041506
四/配售股票的认购方法
1/配股缴款的起止日期:一九九七年五月六日至一九九七年五月十
九日止(期内券商营业日),逾期不缴款者视为自动放弃配股认购权'
2/缴股地点:
(1)社会公众股股东认购时间内,赁本人身份证,股东磁卡在上海证券
交易所所属各会员公司证券营业部柜台办理檄款手续'
(2)社会法人股股东缴款地址:上海市南京东路830号
(3)国家股股东配股手续由承销商/公司和国家股股东协调办理'
3/缴款办法:
(1)社会公众股股东在认购社会公众股的配股部分时,填写"中百一
店配股"买入单,每股价格4.20元,最大可配数量为其在股权登记日持有
股乘以配股比例(0.2727)后取整,不足一股的部分按上海证券交易所的
惯例办理'
(2)社会公众股股东在认购法人股股东转让配股部分时,填写"中百
一店转让"买入单,每股价格4.30元(含转让费0.10元),最大可配股数量
在股权登记日持有股数乘有配股比例(0.2727)后取整,不足一股的部分
按上海证券交易所的惯例办理'
(3)社会法人股股东认购时间内,凭原始收据/单位介绍信和法人股
股东帐户卡,到本公司财务部办理缴款手续'
(4)逾期未被认购的社会公众配股和转配部分,由承销商包销'
五/获配股票的交易
1/获配股票中可流通的17222400股将由公司申请经上海证券交易所
批准后,择日在上海证券所上市交易'
2/配股认购后产生的零股,其交易按上海证券交易所有关规定执行'
3/在国家有关部门作出新的规定之前,社会公众股股东受让的法人
股东转让配股部分不上市流通'
六/募集资金的使用计划
公司本次配股募集的现金主要用于上海市第一百货商店大楼装修大楼工程/上海一百集团供配货中心有限公司和上海一百集团百货连锁店
有限公司的投资及沪西商厦部分流动资金'
公司所属市百一店大楼建于1936年,因年久失修,内部功能逐渐弱化,公司拟对一店大楼进行全面装修改造,增加新的营业面积,装修总投资
为9000万元人民币'届时市一百新老大楼将以10万平方米的规模和崭新
的容貌出现,年销售总额将达到30亿元,利润15000万元'
上海一百集团供配中心有限公司为多元投资的有限责任公司,投资
总额为1亿元人民币,其中本公司实行控股,占51%,需投资5100万元'计划用五年左右时间,在本市及全国各地主要交通枢纽地和中心城市建立10-15个配送分中心,在主要城市建立10-50个有配送职能的量贩店网点,形
在销售50-150亿元的经营规模,该公司已在上海工商行政管理局注册成
,企业法人注册号150397900'
上海一百集团百货连锁有限公司投资总额1亿元人民币,其中本公司投资25%,需投资2500万元'连锁公司将采取控股形式与当地合作都联合
店,计划用五年左右时间,到2000年在全国建立10-15个总公司的地区分
公司和配送中心,开设80-100个销售网点,形成每年150-200亿元的经营
规模,该公司已在上海市工商行政管理局注册成立,企业法人注册号150396000
