上海华鑫股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 上海华鑫股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 华鑫股份
股票代码： 600621
收购人： 上海仪电（集团）有限公司
住所： 上海市徐汇区田林路 168 号
通讯地址： 上海市徐汇区田林路 168 号
一致行动人之一： 华鑫置业（集团）有限公司
住所： 上海市四平路 419 号 5 楼-6 楼
通讯地址： 上海市徐汇区田林路 142 号
一致行动人之二： 上海飞乐音响股份有限公司
住所： 上海市嘉定区嘉新公路 1001 号第七幢
通讯地址： 上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层
收购报告书摘要签署日期：二〇二〇年四月
收购人及一致行动人声明
1、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及一致行动人在上海华鑫股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在华鑫股份拥有权益。
3、收购人及一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购系仪电集团拟受让飞乐音响所持有的华鑫股份 70,337,623 股股票，占华鑫股份已发行总股本的 6.63%，将导致收购人直接持有上市公司合计30.00%以上股份。
5、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义......4
第二节 收购人及其一致行动人介绍......6
一、收购人及其一致行动人基本情况 ...... 6
（一）仪电集团基本情况 ...... 6
（二）华鑫置业基本情况 ...... 6
（三）飞乐音响基本情况 ...... 7
二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人相关情况...... 7
三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 9
（一）仪电集团 ...... 9
（二）华鑫置业 ...... 13
（三）飞乐音响 ...... 16
四、收购人和一致行动人及其董事、监事、主要负责人最近五年所受行政处罚及诉讼、仲
裁情况 ...... 20
（一）仪电集团 ...... 20
（二）华鑫置业 ...... 22
（三）飞乐音响 ...... 22
五、收购人及其一致行动人的董事、监事、主要负责人介绍...... 20
六、收购人、一致行动人及其控股股东持有、控制其他上市公司及金融机构 5%以上发行
在外的股份的情况 ...... 30
七、本次收购中收购人及其一致行动人之间的一致行动关系...... 34
第三节 收购决定及收购目的......36
一、收购目的......36
二、收购人及其一致行动人未来 12 个月内继续增持或处置已拥有权益的股份计划...... 36
三、收购人及其一致行动人收购决定 ...... 36
第四节 收购方式 ......6
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益数量及比例...... 38
二、本次收购方案的主要内容 ...... 38
（一）本次收购的主要步骤 ...... 38
（二）本次交易合同的主要内容 ...... 40
三、本次拟认购股份权利限制的说明 ...... 42
（一）股份锁定期情况 ...... 42
（二）股份质押情况 ...... 42
第五节 其他重大事项 ......38
第六节 收购人声明......47
第一节 释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
本报告书摘要 指 上海华鑫股份有限公司收购报告书摘要
上市公司/华鑫股 指 上海华鑫股份有限公司
份/标的公司
收购人/仪电集团/ 指 上海仪电（集团）有限公司
受让方
一致行动人之一/ 指 华鑫置业（集团）有限公司
华鑫置业
一致行动人之二/ 指 上海飞乐音响股份有限公司
飞乐音响/转让方
一致行动人 指 飞乐音响、华鑫置业
收购人及一致行 指 仪电集团、华鑫置业、飞乐音响
动人
仪电电子集团 指 上海仪电电子（集团）有限公司
云赛智联 指 云赛智联股份有限公司
畅联股份 指 上海畅联国际物流股份有限公司
北京申安 指 北京申安投资集团有限公司
上海亚明 指 上海亚明照明有限公司
喜万年集团 指 INESA UK Limited、Feilo Malta Limited 及其下属子公司和 Feilo
Exim Limited
华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司
华鑫宽众 指 华鑫宽众投资有限公司，系华鑫证券的全资子公司
华鑫期货 指 华鑫期货有限公司，系华鑫证券的全资子公司
华鑫投资 指 华鑫证券投资有限公司，系华鑫证券的全资子公司
摩根华鑫证券 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，系华鑫证券的控股子公司
摩根华鑫基金 指 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，系华鑫证券的联营企业
摩根士丹利 指 摩根士丹利亚洲有限公司，系摩根华鑫证券的股东
标的资产/标的股 指 华鑫股份 70,337,623 股股票，占华鑫股份已发行总股本的 6.63%
份
本次交易/本次收 指 仪电集团拟受让飞乐音响持有的华鑫股份 70,337,623 股股份的行
购 为
交易对方 指 上海飞乐音响股份有限公司
报告期、最近三年 指 2016 年、2017 年、2018 年
报告期各期末 指 2016 年末、2017 年末、2018 年末
《股份转让协议》 指 《上海飞乐音响股份有限公司与上海仪电（集团）有限公司关于
上海华鑫股份有限公司之股份转让协议》
《股份转让协议 指 《上海飞乐音响股份有限公司与上海仪电（集团）有限公司关于
之补充协议》 上海华鑫股份有限公司之股份转让协议之补充协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市
公司重大资产重组》
《信息披露管理 指 《上市公司信息披露管理办法》
办法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
本次收购的收购人为上海仪电（集团）有限公司，收购人的一致行动人为华鑫置业（集团）有限公司、上海飞乐音响股份有限公司。
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）仪电集团基本情况
公司名称 上海仪电（集团）有限公司
成立日期 1994 年 5 月 23 日
法定代表人 吴建雄
注册资本 350,000 万元
注册地址 上海市徐汇区田林路 168 号
公司类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91310000132228728T
计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、
安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，
建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、
主要经营范围 公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除
蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用
电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，
产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限 1994 年 5 月 23 日至无固定期限
主要股东 上海市国资委
主要股东通讯地址 上海市黄浦区大沽路 100 号市政大厦
（二）华鑫置业基本情况
公司名称 华鑫置业（集团）有限公司
成立日期 1992 年 9 月 5 日
法定代表人 陈靖
注册资本 227,300 万元
注册地址 上海市四平路 419 号 5 楼-6 楼
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91310000132214107Y
查看PDF原文
