上海金陵股份有限公司1997年配股说明书
股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:"上海金陵"
股票代码:"600621"
发行人:上海金陵股份有限公司
公司注册地址:上海浦东杨高南路475-483号
配股主承销商:南方证券有限公司
配股类型:普通股
配售比例:以1996年末的总股本为基数,每10股配售3股,社会公众股东和95年受让转配股股东还可根据自己的意愿决定是否以10:2的比例受让法人股的部分配股权(每股另加转让费0.20元)。按现有股本计算,配 售比例相应变动为每10股配售2.3股,社会公众股股东和95年受让转配股股东还可根据自己的意愿决定是否以10:1.5的比例受让法人股的部分配股权(每股另加转让费0.20元)。
配售数量:2770.6347万股
配股价格:每股4.20元
一、绪言
二、配售发行的有关机构
主承销商:中国南方证券有限公司
分销商:吉林省有限责任公司
三、配售方案:
1.股票类型:人民币普通股
每股面值:1元
每股配售价:4.20元
配售股份数量:2770.6347万股
2、股东配股比例:以1996年末的总股本11697.3476万股为基数,向 全体股东每10股配售3股,1997年5月实施10:2的送红股及10:1的比例转 增股本后,总股本变动为15206.5519万股,以此为基数,向全体股东每10 股配售2.3股。
其中:社会公众股股东配股数为824.6659万股;
持有95年法人股转配股份的股东可配309.2497万股;
发起人法人股股东可配售1768.2313万股。实配874.4085万股,转配450.7323万股,放弃443.0905万股;
社会法人股股东可配595.36万股,实配22.8004万股,转配288.7779 万股,放弃283.7817万股。
社会公众股股东和持有95年法人股转配股份的股东除按10:2.3的比例认购本次配售的股份外,还可根据自己的意愿按10:1.5的比例受让法 人股股东的部分配股权,法人股的配股权转让费为每股0.20元。
3、预计募集资金总额及发行费用
本次配股预计募集资金总额为11636.6657万元人民币。
扣除本镒配股的承销费和有关费用,预计实际可募集资金11230万元人民币。
4、股权登记日和除权基准日
股权登记日为97年10月28日
除权基准日为97年10月29日
5、发起人法人股股东出让配股权的承诺:本公司发起人法人股股东现拥有的股份为7687.9621万股,根据本公司股东已同意将其应配股份中的450.7323万股的配股权有偿转让给社会公众股股东和95年受让转配股股东,每股股权转让费为0.20元,剩余的874.4085万股由发起人法人股股东承诺用现金配股,转配部分在国家有关政策的规定出台之前,暂不上市流通。
6、社会法人股股东出让配股权的承诺:本公司社会法人股股东现拥有的股份为2588.5218万股,经向46户社会法人股单位发出"配股征询书",返回42户,占社会法人股股数比重99.60％,社会法人股股东已同意将其 应配股份中的288.7779万股有偿转让给社会公众股股东和95年受让转配股股东,每股股权转让费为0.20元。在国务院做出新的规定前,社会法人股股东的配股权转让给社会公众股股东和95年受让转配股股东后,社会 公众股股东和95年受让转配股股东由此增加的股份暂不上市流通,11户 社会法人股股东认购22.8004万股。
7、本次配股前后股本结构变动情况
本次配股以1996年末的总股本11697.3476万股为基数,向全体股东 每10股配售3股,1997年5月13日实施10:2送红股及10:1转增股本后,总股 本变动为15206.5519万股,以此为基数,向全体股东10配售新股2.3股,配售后公司总股本将达17977.1866万股。详见股份变动表(单位:股):
1996年末股本 1997年送股 本次变动增加 本次变动后
A.尚未流通股份 89392676 116210479 19459688 135670167
其中:
发起人法人股 59138170 76879621 8744085 85623706
社会法人股 19911706 25885218 228004 26113222
转配股 10342800 13445640 10487599 23933239
(包括:95年
受让转配股) 10342800 13445640 3092497 16538137
97年受让转配股 0 0 7395102 7395102
B.已流通股份 27580800 35855040 8246659 44101699
人民币普通股 27580800 35855040 8246659 44101699
C.股份数数 116973476 152065519 27706347 179771866
8、本次配股如能募足,配股后本公司的股权结构为:
发起人法人股 8562.3706万股,占总股本的47.63％
社会法人股 2611.3222万股,占总股本的14.53％
转配股 2393.3239万股,占总股本的13.31％
(包括:95年受让转配股 1653.8137万股,占总股本的9.2％
97年受让转配股) 739.5102万股,占总股本的4.11％
社会公众股 4410.1699万股,占总股本的24.53％
四、配股的认购方法
1、配股缴款的起止日期为1997年10月29日至1997年11月11日止(期 内证券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。
2、缴款地点:
(1)社会公众股股东和95年受让转配股股东在认购时间内到上海证 券交易所的会员公司营业柜台办理缴款手续。
(2)社会法人股股东在认购时间内,到南方证券有限公司上海分公司办理配股缴款手续。
地址:上海市延安西路2067号仲盛金融中心18-19楼
电话:021-62788788-649、654
传真:021-62784868
3、缴款办法:
各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售及转配股份中的部分或全部。
(1)社会公众股股东认购社会公众股配股部分时,凭本人身份证、股 东帐户卡、填写"上海金陵配股"(代码:700621),每股价格4.20元,配股 数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例(0.23)后按四舍五入原则取整。
(2)社会公众股股东认购法人股转配股时,填写"上海金陵转让"(代 码:710621),每股价格4.40元(含转让费0.20元),认购数量的限额为其截 止股权登记日持有的股份数乘以受让比例(0.15)后按四舍五入原则取整。
(3)95年受让转配股股东认购社会公众股配股部分时,填写"上海金 转配"(代码:701621),每股价格4.20元,认购数量的限额为其截止股权登 记日持有的股份数乘以受让比例(0.23)后按四舍五入原则取整。
(4)95年受让转配股股东认购法人股转配股时,填写"上海金陵转让"(代码:711621),每股价格4.40元(含转让费0.20元),认购数量的限额为 其截止股权登记日持有的股份数乘以受让比例(0.15)后按四舍五入原则取整。
(5)法人股股东凭介绍信、原始收据按现有股数的23％同比例配股, 到上述地点交款。
(6)逾期未被认购的股份的处理办法:社会公众股的配股部分及法人股的转配部分由承销商按与公司的承销合同规定负责包销,未被认购部 分视做自动放弃。
五、获配股票的交易
1.配股起始交易日:社会公众股配股可流通部分(即824.6659万股) 的上市交易于配股结束刊登股票变动公告时另行公告。
2、根据国家有关政策,在国务院就法人股的流通问题没有作出新规定以前,社会公众股股东和95年受让转配股股东此次受让的法人股股东 配股权转让部分的股票暂不上市流通。
3、配股认购后产生的零股按上海证券交易所有关规定执行。
六、募集资金的使用计划
本次配股预计可募集资金11230万元(已扣除有关费用),主要投资以下项目:
1.与日本东芝公司、上海有线电视实业公司共同投资建立的上海金 芝电子有限公司。
2.用于资产经营,作购并企业增量资金投入。
3.《引进SMT基板项目填平补齐工程项目》,经上海仪电控股(集团)公司沪仪电控(1996)521号文批准立项,总投资1278万元。
七、风险因素及对策
八、附录
九、备查文件
上海金陵股份有限公司
一九九七年十月十日
