证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2023－008
上海华鑫股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开
第十届董事会第十七次会议、2023 年 2 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正
式实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 公司于 2023 年 2 月 24 日
召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：
项目 修订前 修订后
1、发行股 本次非公开发行的股票种类为境内上市
本次发行的股票种类为境内上市的人民币
票的种类 的人民币普通股（A股），每股面值人民
和面值 币1.00元。 普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
本次发行采用向特定对象非公开发行的
本次发行采用向特定对象发行的方式，在中
2、发行方 方式，在中国证监会核准的有效期内择机
国证监会同意注册后的有效期内择机发行。
式及发行 向特定对象发行。若国家法律、法规对此
若国家法律、法规对此有新的规定，公司将
时间 有新的规定，公司将按新的规定进行调
按新的规定进行调整。
整。
3、发行对 本次非公开发行A股股票的发行对象为包 本次发行A股股票的发行对象为包括控股股象及认购 括控股股东上海仪电（集团）有限公司（以 东上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪
方式 下简称“仪电集团”）及其全资子公司华 电集团”）及其全资子公司华鑫置业（集团）
鑫置业（集团）有限公司（以下简称“华 有限公司（以下简称“华鑫置业”）在内的
鑫置业”）在内的不超过35名的特定投资 不超过35名的特定投资者。除仪电集团及华
者。除仪电集团及华鑫置业外，其他发行 鑫置业外，其他发行对象范围为符合中国证
对象范围为符合中国证监会规定的证券 监会规定的证券投资基金管理公司、证券公
投资基金管理公司、证券公司、信托公司、 司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、
财务公司、保险机构投资者、合格境外机 合格境外机构投资者以及其他符合法律法
构投资者以及其他符合法律法规规定的 规规定的法人、自然人或其他合格机构投资
法人、自然人或其他合格机构投资者。其 者。其中，证券投资基金管理公司、证券公
中，证券投资基金管理公司、证券公司、 司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
合格境外机构投资者、人民币合格境外机 机构投资者以其管理的2只以上产品认购
构投资者以其管理的2只以上产品认购 的，视为一个发行对象；信托公司作为发行
的，视为一个发行对象；信托公司作为发 对象的，只能以自有资金认购。
行对象的，只能以自有资金认购。 除仪电集团及华鑫置业外，最终具体发行对
除仪电集团及华鑫置业外，其他最终发行 象将在本次发行通过上海证券交易所审核
对象将在公司取得中国证监会核准本次 并经中国证监会同意注册后，由公司董事会
发行的批文后，按照《上市公司非公开发 及其授权人士在股东大会授权范围内，按照
行股票实施细则》的规定，根据申购报价 相关规定并根据发行询价结果，与本次发行
的情况，以价格优先的方式确定。 的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的股票全部采用现金方式认购， 本次发行的股票全部采用现金方式认购，除
除控股股东仪电集团及其全资子公司华 控股股东仪电集团及其全资子公司华鑫置
鑫置业外，单个投资者及其一致行动人认 业外，单个投资者及其一致行动人认购数量
购数量不超过53,044,964股（不超过发行 不超过53,044,964股（不超过发行前总股本
前总股本的5%）。 的5%）。
本次非公开发行定价基准日为发行期首 本次发行定价基准日为发行期首日。根据
日。根据《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律
4、定价方 《上市公司非公开发行股票实施细则》等 法规、规范性文件的有关规定，本次发行的式及发行 法律法规、规范性文件的有关规定，本次 发行价格不低于定价基准日前20个交易日
价格 发行的发行价格不低于定价基准日前20 （不含定价基准日，下同）公司股票交易均
个交易日（不含定价基准日，下同）公司 价的80%与发行前公司最近一期末经审计的
股票交易均价的80%与发行前公司最近一 归属于母公司股东的每股净资产值的较高
期末经审计的归属于母公司股东的每股 者。
净资产值的较高者（即“本次发行的发行
底价”）。
本次非公开发行数量按照募集资金总额
本次发行数量按照募集资金总额除以发行
除以发行价格确定，同时本次非公开发行
A股股票数量不超过318,269,787股（含本 价格确定，同时本次发行A股股票数量不超
数），不超过本次非公开发行前公司总股 过318,269,787股（含本数），不超过本次发
本的30%，募集资金总额不超过40亿元（含 行前公司总股本的30%，募集资金总额不超
本数）。其中，仪电集团拟认购金额不低 过40亿元（含本数）。其中，仪电集团拟认
于1亿元，不超过2.5亿元；华鑫置业拟认 购金额不低于1亿元，不超过2.5亿元；华鑫
购金额不低于1亿元，不超过2.5亿元。认 置业拟认购金额不低于1亿元，不超过2.5亿
购的股份数量=发行认购金额/每股最终发 元。认购的股份数量=发行认购金额/每股最
5、发行数 行价格，对认购股份数量不足1股的尾数 终发行价格，对认购股份数量不足1股的尾
数作舍去处理。
量 作舍去处理。
最终发行数量上限将在本次发行通过上海
最终发行数量上限以中国证监会关于本
证券交易所审核并经中国证监会同意注册
次发行的核准文件为准。在前述范围内，
后，由公司董事会及其授权人士按照相关规
最终发行数量由股东大会授权公司董事
定根据询价结果以及公司股东大会的授权
会根据中国证监会相关规定及实际认购
与保荐机构（主承销商）协商确定。
情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发
若公司股票在本次发行董事会决议日至
行日期间发生送股、配股、资本公积金转增
发行日期间发生送股、配股、资本公积金
股本等除权事项，则本次发行的股票数量上
转增股本等除权事项，则本次发行的股票
限将作相应调整。
数量上限将作相应调整。
本次非公开发行完成后，仪电集团及华鑫 本次发行完成后，仪电集团及华鑫置业认购
置业认购本次发行的股票自发行结束之 本次发行的股票自发行结束之日起36个月
日起36个月内不得转让，其他投资者认购 内不得转让，其他投资者认购的本次发行的
的本次发行的股票自本次发行结束之日 股票自本次发行结束之日起6个月内不得转
6、限售期 起6个月内不得转让，基于认购本次发行 让，基于认购本次发行所取得的公司股票因
所取得的公司股票因公司分配股票股利、 公司分配股票股利、资本公积转增等情形所
资本公积转增等情形所衍生取得的股票 衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安
亦应遵守上述股票锁定安排。相关监管机 排。相关监管机关对于发行对象所认购股份
关对于发行对象所认购股份限售期另有 限售期另有要求的，从其规定。
要求的，从其规定。
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