证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2023－006
上海华鑫股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于
2023 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 2 月 21 日通过电子邮件
形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下事项：
一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，经逐项论证，董事会认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件。
公司独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
为满足公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司调整了向特定对象发行 A 股股票的方案。
公司董事会逐项审议通过了以下事项，关联董事李军回避了表决：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象发行的方式，在中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、发行对象及认购方式
本次发行 A 股股票的发行对象为包括控股股东上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）及其全资子公司华鑫置业（集团）有限公司（以下简称“华鑫置业”）在内的不超过 35 名的特定投资者。除仪电集团及华鑫置业外，其他发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除仪电集团及华鑫置业外，最终具体发行对象将在本次发行通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，按照相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的股票全部采用现金方式认购，除控股股东仪电集团及其全资子公司华鑫置业外，单个投资者及其一致行动人认购数量不超过 53,044,964 股（不超过发行前总股本的 5%）。
若国家法律法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、定价方式及发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述归属于母公司股东的每股净资产值将作相应调整。
本次发行的最终发行价格将在本次发行通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士按照相关规定根据询价结果以及
公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
公司控股股东仪电集团及其全资子公司华鑫置业不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生价格，则仪电集团及华鑫置业以发行底价作为认购价格参与本次认购。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、发行数量
本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行 A 股股票数量不超过 318,269,787 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 40 亿元（含本数）。其中，仪电集团拟认购金额不低于 1
亿元，不超过 2.5 亿元；华鑫置业拟认购金额不低于 1 亿元，不超过 2.5 亿元。
认购的股份数量=发行认购金额/每股最终发行价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
最终发行数量上限将在本次发行通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、限售期
本次发行完成后，仪电集团及华鑫置业认购本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。
本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、上交所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、募集资金金额及用途
公司本次向特定对象发行 A 股股票的数量不超过 318,269,787 股（含本数），
募集资金总额不超过 40 亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于向公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）增资，以增加华鑫证券
资本金，补充其营运资金、优化业务结构、扩大业务规模、提升市场竞争力和抗风险能力。在对华鑫证券增资后，华鑫证券对资金的主要用途如下：
序号 募集资金投向 募集资金使用金额
1 扩大融资融券业务规模 不超过 15 亿元
2 积极发展自营业务 不超过 15 亿元
3 加大信息化系统建设 不超过 5 亿元
4 补充流动资金及偿还债务 不超过 5 亿元
合计 不超过 40 亿元
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据股东大会的授权、市场情况变化、公司实际情况，项目的轻重缓急等调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、滚存利润分配安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按其持股比例共同享有。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、上市地点
本次发行的股票将在上交所上市交易。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行议案之日起 12 个月。若国家法律法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《上海华鑫股份有限公司关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。
三、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）的议案
根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，为保证本次向特定对象发
行股票募集资金合理、安全、高效的运用，公司编制了《上海华鑫股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。董事会认为前述报告对本次发行所得募集资金用途的必要性及对公司财务状况及盈利的影响进行了分析，符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。
公司独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事李军回避了表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《上海华鑫股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
四、关于公司与特定对象签署《上海华鑫股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，在平等互利、协商一致的基础上，公司拟与仪电集团、华鑫置业签署附条件生效的《关于上海华鑫股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议之补充协议》。
公司独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事李军回避了表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《上海华鑫股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。
五、关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况就本次向特定对象发行 A 股股票事项编制了《上海华鑫股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。
公司独立董事已对本议案作出了事
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