证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-044
上海海立（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：201,772,151 股人民币普通股(A 股)
发行价格：人民币 7.90 元/股
预计上市时间：上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”、
“发行人”、“本公司”或“公司”）于 2021 年 7 月 22 日获得了中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2021 年 7 月 21 日收盘后，本次非公开
发行特定投资者认购股票的证券变更登记证明。UBS AG、财通基金管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品——中国农业银行股份有限公司）、华夏基金管理有限公司、林金涛、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、青溪资产管理（上海）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、张怀斌、华泰资产管理有限公司（江苏省捌号职业年金计划——光大银行）、华泰资产管理有限公司（江苏省拾壹号职业年金计划——中信银行）、青骊投资管理（上海）有限公司、中国银河证券股份有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、郭伟松、浙江三花绿能实业集团有限公司通过本次发行认购的合计 130,039,337 股股份自上市首日起 6 个月内不得转让，上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）认购的 71,732,814 股股份自上市首日起 18 个月内不得转让，前述预计可上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准结论和核准文号
发行人于2020年10月20日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司与上海电气（集团）总公司签署附生效条件的 <股份认购协议> 的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 11 月 5 日，发行人收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关
于上海海立（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（沪国资委产权[2020]370 号），原则同意公司董事会提出的向包括上海电气（集团）总公司（SS）在内的不超过 35 名投资者非公开发行不超过 264,990,076 股（含本数）A 股股票的方案，募集金额不超过人民币 15.94 亿元（含本数）。其中上海电气（集团）总公司拟认购不低于本次实际发行数量的 27.07%（含本数）。
2020 年 11 月 6 日，发行人 2020 年第三次临时股东大会审议通过了与本次
非公开发行股票相关的一系列议案。
2021 年 3 月 1 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2021 年 3 月 17 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于核准上海海立
（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）。核准发行人非公开发行不超过 264,990,076 股新股，自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：201,772,151 股
3、发行价格：人民币 7.90 元/股
4、募集资金总额：人民币 1,593,999,992.90 元
5、发行费用：人民币 23,336,578.30 元（不含增值税）
6、募集资金净额：人民币 1,570,663,414.60 元
7、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021 年 7 月 15 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认
购对象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了天职业字[2021]17807 号《验
资报告》。根据该报告，截至 2021 年 7 月 9 日，国泰君安指定的股东缴存款的
开户行上海银行的专用收款账号已收到投资者缴付的认购资金总额人民币1,593,999,992.90 元（大写：壹拾伍亿玖仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元玖角）。
2021 年 7 月 12 日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费
15,000,000.00 元（包含增值税）后的募集资金 1,578,999,992.90 元划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2021 年 7 月 15 日，天职国际对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行
了审验并出具了天职业字[2021]17425 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021
年 7 月 12 日，公司本次非公开发行人民币普通股 201,772,151 股，发行价格 7.90
元/股，实际募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除发行费用合计人民币 23,336,578.30 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 1,570,663,414.60 元，其中新增注册资本人民币 201,772,151.00 元，增加资本公积 1,368,891,263.60 元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于2021年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）对本次发行定价过程的合规性、本次发行对象选择的合规性、关于认购对象认购资金来源的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
（1）本次发行定价过程的合规性
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。
（2）本次发行对象选择的合规性
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，海立股份遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合海立股份及其全体股东的利益。
（3）关于认购对象认购资金来源的合规性
上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
上海方达律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》及其附件《申购报价单》以及发行人分别与发行对象就本次发行已签署的《认购协议》合法、有效；本次发行过程和发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关中国法律的规定；本次发行的结果合法、有效。
二、发行结果与发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为 201,772,151 股，未超过中国证监会核准的发行
数量上限 264,990,076 股；发行对象总数为 21 名，不超过 35 名，符合《非公开
发行股票实施细则》的要求。
本次非公开发行结果情况具体如下：
序号 发行对象 配售股数（股） 锁定期（月）
1 UBSAG 5,063,291 6
2 财通基金管理有限公司 5,306,329 6
3 上海铂绅投资中心（有限合伙） 5,063,291 6
4 华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养 5,063,291 6
老金产品——中国农业银行股份有限公司）
5 华夏基金管理有限公司 9,873,417 6
6 林金涛 5,063,291 6
7 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 5,063,291 6
8 浙江宁聚投资管理有限公司 5,063,291 6
9 青溪资产管理（上海）有限公司 6,278,481 6
10 汇添富基金管理股份有限公司 12,658,227 6
11 诺德基金管理有限公司 5,443,037 6
12 湖南轻盐创业投资管理有限公司 5,336,708 6
13 张怀斌 7,594,936 6
14 华泰资产管理有限公司（江苏省捌号职业年金计 5,063,291 6
划——光大银行）
15 华泰资产管理有限公司（江苏省拾壹号职业年金 5,063,291 6
计划——中信银行）
16 青
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