股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2018-032
上海海立（集团）股份有限公司
ShanghaiHighly（Group）Co.Ltd.
（中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号）
2018年非公开发行A股股票预案
二零一八年七月
公司声明
1、公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
1、上海海立（集团）股份有限公司非公开发行A股股票方案已提交公司第八届董事会第五次会议审议通过，并尚需上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为公司控股股东电气总公司，电气总公司以现金方式认购本次非公开发行的股份。
本次非公开发行完成后，公司控股股东未发生变更。
3、本次发行的定价基准日为本次发行期首日。本次发行新股的每股价格不得低于本次发行定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于普通股股东每股净资产。最终发行价格将于本次发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，由董事会根据股东大会的授权按照相关法律、法规的规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息等事项，则本次发行的发行底价将进行相应调整。
4、本次发行募集资金总额不超过100,000万元人民币（含发行费用），发行股票的数量不超过本次发行前总股本的20%，即173,262,131股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行股票总数将作相应调整。
5、本公司控股股东电气总公司以现金方式参与认购公司本次非公开发行的股份，认购金额不超过100,000万元人民币，认购数量根据最终发行价格确定。电气总公司已与公司签署附条件生效的《股份认购协议》。电气总公司认购公司本
次非公开发行股票构成关联交易。
6、电气总公司所认购的本次发行的股票，自股票发行结束之日起三十六个月内不得转让。
7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。公司的利润分配政策及利润分配情况详见“第五节公司利润分配政策及相关情况的说明”。
8、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，本公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第六节本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施”。
目 录
释义.............................................................................................................................................. 6
第一节本次非公开发行股票方案概要.........................................................................................7
一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 7
二、本次非公开发行股票的背景和目的............................................................................... 7
三、发行对象 ........................................................................................................................... 9
四、本次非公开发行方案概况 ............................................................................................... 9
五、募集资金用途 .................................................................................................................11
六、本次发行决议的有效期 .................................................................................................11
七、本次发行是否构成关联交易 .........................................................................................11
八、本次发行是否导致公司控制权变化.............................................................................11
九、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序............................................. 12
第二节发行对象基本情况及股份认购协议摘要.......................................................................13
一、上海电气（集团）总公司 ............................................................................................. 13
二、股份认购协议摘要 ......................................................................................................... 16
第三节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 ............................................................... 19
一、本次募集资金使用计划 ................................................................................................. 19
二、本次募集资金投资项目必要性和合理性..................................................................... 19
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响......................................................... 20
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ........................................................... 22
一、本次发行后公司业务结构、股东结构、高管人员结构的变化以及公司章程变化情况
................................................................................................................................................ 22
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况................................. 23
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变
化情况..................................................................................................................................... 23
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或
上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形............................................................. 24
五、本次发行对公司负债情况的影响................................................................................. 24
六、本次股票发行相关的风险说明..................................................................................... 24
第五节公司利润分配政策及相关情况的说明...........................................................................26
一、利润分配政策 ................................................................................................................. 26
二、最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排......................................................... 28
三、未来股东回报计划（2018-2020年）............................................................
