上市地点：上海证券交易所 股票代码：600597 股票简称：光明乳业
光明乳业股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：光明乳业股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：光明乳业
股票代码：600597
收购人：光明食品（集团）有限公司
住所：上海市华山路263弄7号
通讯地址：上海市华山路263弄7号
权益变动性质：股份无偿划转增加
财务顾问：海通证券股份有限公司
二〇一四年十一月十三日
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规及部门规章编制本报告书。
二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》，本报告书已全面披露了收购人在光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）拥有权益的情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在光明乳业中拥有的权益。
四、收购人本次持股变化的原因是根据收购人与上海牛奶（集团）有限公司（以下简称“牛奶集团”）签署的《光明乳业股份有限公司的股份无偿划转协议》，约定牛奶集团拟将其持有的光明乳业366,498,967股股份，占签订划转协议时光明乳业股份总额的29.93%，无偿划转至收购人名下。本次划转完成后牛奶集团不再持有光明乳业股份，收购人成为光明乳业的控股股东，收购人将持有光明乳业668,851,666股，占签订划转协议时光明乳业股份总额的54.62%。本次收购已取得国务院国资委的审核批准，尚需获得中国证监会对收购人编制的收购报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务后方可进行。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明...................................................................................................................1
释义...............................................................................................................................4
第一节收购人介绍.....................................................................................................5
一、收购人基本情况............................................................................................5
二、收购人股权结构及实际控制人....................................................................6
三、收购人所控制的核心企业和核心业务情况................................................6
四、收购人主要业务介绍....................................................................................9
五、收购人最近五年所受行政处罚、刑事处罚与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况..................................................................................................11
六、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况......................................11
七、收购人持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况...........12
八、收购人持有金融机构股权的情况..............................................................12
第二节收购决定及收购目的...................................................................................13
一、本次收购的原因及目的..............................................................................13
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序..........................................13
三、关于收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份..............................................................................................14
第三节收购方式.......................................................................................................15
一、收购人在光明乳业中拥有权益的股份数量和比例..................................15
二、本次收购所涉及交易协议的有关情况......................................................15
三、本次股份无偿划转的附加特殊条件..........................................................16
四、收购人的股份权利限制情况......................................................................16
第四节资金来源.......................................................................................................17
第五节后续计划.......................................................................................................18
一、对上市公司主营业务改变或调整计划......................................................18
二、重大的资产、负债处置或者其他重大重组计划......................................18
三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划..........................18
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款的修改计划......18五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的的计划..............................18
六、上市公司分红政策的调整计划..................................................................18
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划..............................19
第六节对上市公司的影响分析...............................................................................20
一、对上市公司法人治理结构和独立性的影响..............................................20
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况及相关解决措施..........20
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况及相关解决措施..........21
第七节与上市公司之间的重大交易.......................................................................24
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易..................................................24
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易..........................24
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......24四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排..24第八节前6个月内买卖上市交易股份的情况.......................................................25
一、收购人买卖上市公司股份的情况..............................................................25
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况.............................................................................................................
