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600565 沪市 迪马股份


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600565 : 迪马股份股权收购暨关联交易公告

公告日期:2014-08-26

                 证券代码:600565            证券简称:迪马股份          公告编号:临2014-053号  

                                   重庆市迪马实业股份有限公司                    

                                      股权收购暨关联交易公告                 

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      重要内容提示:   

                      ?  简要内容:公司拟收购江苏江动集团有限公司(以下简称:“江动集团”)            

                          持有重庆东原房地产开发有限公司(以下简称:“东原地产”)22.44%的             

                          股权,收购价格将不高于5.1亿元。        

                      ?  该股权收购系公司收购重要子公司少数股东权益,有利于公司主营业务           

                          发展。  

                      ?  本次交易双方属同一实际控制人,构成关联交易,过去12个月内,江               

                          动集团为本公司合计4,000万元金融机构授信提供连带责任保证担保。            

                      ?  本次交易未构成重大资产重组。     

                      ?  交易实施不存在重大法律障碍。     

                      ?  该关联交易还需提交公司股东大会审议。       

                     一、关联交易概述   

                      (一)公司拟收购江苏江动集团有限公司持有东原地产22.44%股权,重庆               

                 华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以2014年7月31日为评估基准日对              

                 标的股权进行评估,出具的《预估报告》,东原地产22.44%股权的股东权益价                 

                 值预评估结果约为5亿元。参考该预评估值,公司确定该次收购价格将不高于                

                 5.1亿元,最终收购价格将以正式报告评估结果为准。若收购完成,公司将持有               

                 东原地产100%股权。    

                      (二)江动集团与公司属同一实际控制人,该次收购构成关联交易。该关联              

                 交易经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事对该交易进行事前            

                 认可并出具独立意见,公司审计委员会对该交易事项进行审议并出具意见。             

                      (三)该关联交易还需提交公司股东大会审议。          

                     二、关联方情况介绍    

                     (一)江苏江动集团有限公司      

                     成立时间:1991年12月23日        

                      注册地:盐城市开放大道92号      

                      法定代表人:罗韶颖    

                      注册资本:20203.5万元    

                      公司经营范围:内燃机及零部件、内燃机发电机组、农业机械、金属加工                

                 机械、照相机械及器材、电子计算机及外部设备、通讯设备、家用电器制造;内                

                 燃机检测服务;海水职务养殖及其加工;废旧物资回收;金属机构制造、维修;                 

                 电动机维修;燃油料、生活日用品、化工产品(除农药及其它危险化学品)、五                 

                 金产品(除电动三轮车)、通用设备、金属材料(国家有专项审批规定的项目除                

                 外)、建筑材料批发、零售;普通货物仓储服务;自营和代理各类商品和技术的                

                 进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);汽车修理(限             

                 有资格的分支机构经营)。     

                      公司系重庆东银控股集团有限公司控股子公司,持股比例99%。             

                      截至2013年9月30日,未经审计的公司总资产为937,194.94万元,净资产               

                 为193,696.04万元,利润总额为-5,084.97万元。        

                      (二)重庆市迪马实业股份有限公司       

                      成立时间:1997年10月9日        

                      注册地:重庆市南岸区长电路8号       

                      法定代表人:向志鹏    

                      注册资本:1,906,439,826元    

                      公司性质:民营控股的股份有限公司(上市公司)          

                      公司经营范围:房地产开发(按资质证书核定期限经营);制造、销售运钞               

                 车、特种车及零部件(按《目录》批准的车型组织生产、销售),上述汽车售后                  

                 服务;销售汽车(不含小轿车);经营本企业自产的机电产品出口业务(国家组                

                 织统一联合经营的出口商品除外)、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设               

                 备、仪器仪表及零配件的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);               

                 电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售,计算机系统集成及              

                 网络信息服务(除国家有专项管理规定的项目外)。         

                      截至2014年6月30日,未经审计的公司合并总资产1,986,192.73万元,归               

                 属于母公司所有者权益430,600.18万元,营业收入275,549.01万元,归属于上市             

                 公司净利润14,436.54万元。     

                      三、关联交易标的基本情况     

                      (一)基本情况    

                     1、公司简介  

                     重庆东原房地产开发有限公司    

                     注册地址:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼         

                     成立时间:1999年9月15日     

                     注册资本:54,380万元    

                     法定代表人:方勇   

                      公司主要经营范围:房地产开发(按资质证书核定期限经营)。经济性质:               

                 有限责任公司  

                      经营范围:房地产开发经营。      

                      股权结构:重庆市迪马实业股份有限公司持股77.56%,江苏江动集团有限              

                 公司22.44%。   

                      东原地产已取得房地产二级开发资质。       

                      2、财务状况  

                      经立信会计师事务有限公司对东原地产2013年12月31日全部资产负债进              

                 行审计,出具了信会师深报字[2014]第00068号《审计报告》,未经审计的截止                

                 2014年6月30日的部分财务数据如下:         

                      合并报表部分数据:                                         单位:万元  

                        日期             总资产         净资产         营业收入         净利润

                                         629,207.98         130,763.52          56,391.88          2,776.43

                     2014年1-6月

                                          591,026.91        129,457.09          62,942.88          4,