股票代码：600559 股票简称：老白干酒 上市地点：上海证券交易所
河北衡水老白干酒业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之
非公开发行股票发行情况报告
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
签署日期：二〇一九年二月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本上市公告书及摘要内容的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书及摘要中财务会计资料真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒广大投资者注意：本上市公告书及摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、上交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
3、本次向九泰基金管理有限公司等8名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格为11.69元/股。募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
4、本次向九泰基金管理有限公司等8名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为24,208,719股。本次交易募集配套资金非公开发行的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2019年2月13日书面确认受理了老白干酒的非公开发行新股登记申请材料，并出具了《证券变更登记证明》。新增股份上市首日为2019年2月13日。
6、根据上交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
7、本次非公开发行完成后，本公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
全体董事声明
本公司全体董事承诺《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
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刘彦龙 王占刚 魏志民
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汤捷 刘勇 李玉雷
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徐志翰 郑元武 肖冬光
河北衡水老白干酒业股份有限公司
年 月 日
目录
公司声明........................................................................................................................ 1
特别提示........................................................................................................................ 2
全体董事声明................................................................................................................ 3
目录.............................................................................................................................. 4
释义.............................................................................................................................. 6
第一节本次交易概述.................................................................................................. 8
一、发行人基本情况........................................................................................... 8
二、本次交易方案概述....................................................................................... 8
（一）发行股份及支付现金购买资产......................................................... 9
（二）募集配套资金................................................................................... 13
第二节本次发行的基本情况.................................................................................... 15
一、本次交易涉及的审议、批准程序............................................................ 15
二、本次非公开发行的具体情况.................................................................... 16
（一）发行方式........................................................................................... 16
（二）发行股票的种类和面值................................................................... 16
（三）发行定价方式及发行价格............................................................... 16
（四）发行数量........................................................................................... 16
（五）募集资金与发行费用....................................................................... 16
（六）发行对象........................................................................................... 17
（七）股份锁定安排................................................................................... 17
（八）申购报价及股份配售的情况........................................................... 17
三、本次发行的发行对象情况......................................................................... 27
（一）发行对象及其基本情况................................................................... 27
（二）发行对象的获配产品核查情况....................................................... 33
四、本次发行相关证券服务机构.................................................................... 34
（一）独立财务顾问（主承销商）........................................................... 34
（二）法律顾问........................................................................................... 34
（三）审计机构、验资机构....................................................................... 34
五、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见............................................ 35
六、法律顾问的结论意见.................................................
