600547 沪市 山东黄金

 证券简称：山东黄金    证券代码：600547      公告编号：临 2021-071
          山东黄金矿业股份有限公司

  关于重大资产重组限售股份上市流通的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

      本次限售股上市流通数量为 77,948,821 股

      本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 12 日

    一、 本次限售股上市的基本情况

  本次解禁限售股属于非公开发行限售股。即：山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）、山东黄金地质矿产勘查有限公司（以下简称“黄金地勘”）、山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“有色集团”）在发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）中以资产认购的限售股解禁上市流通。

  （一） 核准时间

  2015 年 11 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2540 号）。
  (二)股份登记及上市时间

  公司于 2016 年 10 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，本次交易新增的 434,046,401 股非公开发行股份完成登记，正式列入公司的股东名册，新增股份的性质全部为有限售条件股份。
  公司于 2016 年 10 月 19 日公告了《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况


    （一）本次交易的简要方案

  本次交易之发行股份购买资产：发行价格为定价基准日（公司第四届董事会
第十二次会议决议公告日）前 60 交易日公司股票交易均价的 90%，即 14.33 元/
股。经 2014 年、2015 年年度利润分配后，发行价格调整为 14.13 元/股。

  经过上述发行价格调整，公司发行股份购买资产向黄金集团、黄金地勘、有
色集团非公开发行股份分别为 116,836,100 股、99,424,515 股和 71,932,142 股。
    （二）本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  1、2018 年 9 月发行 H 股

  本次交易之限售股形成后，经中国证监会核准并经香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）批准，公司 2018 年 9 月 28 日发行 327,730,000 股
H 股并于 2018 年 10 月 26 日超额配售权获行使后发行 29,159,500 股 H 股，共发
行 356,889,500 股 H 股，本公司总股本由 1,857,118,809 股变更为 2,214,008,309
股。

  2、2019 年 8 月资本公积转增股本

  2019 年 8 月公司实施 2018 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本方
案以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,214,008,309 股为基数，每股派发现金红利
0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利
221,400,830.90 元，转增 885,603,323 股，本次分配后总股本为 3,099,611,632 股。
  3、2020 年 8 月资本公积转增股本

  2020 年 8 月公司实施 2019 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本方
案以 2019 年 12 月 31 日总股本 3,099,611,632.00 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金红利 1.00 元（含税），以资本公积转增股本向全体股东实施 10 股转增 4
股。公积派发现金红利 309,961,163.20 元，转增 1,239,844,651 股，本次分配后总股本为 4,339,456,283 股。

  4、2020 年 12 月股份回购并注销

  2020 年 12 月 14 日，公司完成了有色集团业绩承诺补偿股份的回购，并于

2020 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司注销了此次回购的股份
25,509,517 股。本次变动后，公司总股本由 4,339,456,283 股减少至 4,313,946,766股。

  5、2021 年 2 月新增发行 H 股

  2021 年 2 月 1 日，恒兴黄金控股有限公司成为公司的全资子公司，恒兴黄
金股票于香港联交所退市，公司新增发行的 159,482,759 股 H 股股份于 2021 年 2
月 5 日在香港联交所主板市场挂牌并上市交易，公司股份总数由 4,313,946,766股变更为 4,473,429,525 股。

  上述股份变动完成至今，公司股本未再发生变化。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    （一）关于重大资产重组相关的承诺函

    黄金地勘就本次重组出具的承诺函及履行情况如下表：


                                                                                          是否  是否                      如未能
              承诺                                    承诺                    承诺时间及  有履  及时  如未能及时履行应说  及时履
 承诺背景    类型      承诺方                      内容                      期限    行期  严格  明未完成履行的具体  行应说
                                                                                            限  履行        原因        明下一
                                                                                                                            步计划

          股份限售  黄金集团、有  （1）以资产所认购的山东黄金的股票，自发行  2015年4月  是    是

                      色集团、黄金  上市之日起至少三十六个月不上市交易或转让； 30 日至不

                      地勘        若山东黄金在本次交易完成后六个月内连续二  早 于 2019

                                    十个交易日的收盘价低于山东黄金本次交易的  年 10 月 20

                                    发行价格，或山东黄金在本次交易完成后六个月  日

与 重 大 资                          的期末收盘价低于山东黄金本次交易的发行价

产 重 组 相                          格，本公司因本次交易所认购并持有的山东黄金

关的承诺                            股票的限售（锁定）期将自动延长至少六个月；

                                    （2）如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存

                                    在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法

                                    机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在

                                    案件调查结论明确以前，本公司将暂停转让本公

                                    司在上市公司拥有权益的股份。

          其他      黄金地勘    （1）新立探矿权已经具备转为采矿权的法定条  2015年8月  是    否    根据《山东省人民政

          探矿权转              件，并可按照《山东省莱州市新立村金矿勘探探  12  日 至              府关于山东黄金集团

与 重 大 资  采矿权确              矿权评估报告》（中联评矿报字〔2014〕第 1123  2017年6月              有限公司三山岛金矿

产 重 组 相  定性                    号）预计的时间办理完毕采矿权；（2）新立探  30 日                    矿产资源整合的批

关的承诺                            矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规                          复》（鲁政字﹝2017﹞

                                    模办理采矿许可证。                                                  99 号），公司将所属

                                                                                                        三山岛金矿、新立金

                                                                                                        矿两个采矿权和三山


                                                                                                        岛金矿区外围地质详
                                                                                                        查、新立矿区 55-91
                                                                                                        线矿段金矿勘探、新
                                                                                                        立村金矿勘探三个探
                                                                                                        矿权进行整合，整合
                                                                                                        主体为三山