新疆天富能源股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二三年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：227,617,590 股
2、发行价格：6.59 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：1,499,999,918.10 元
5、募集资金净额：1,482,004,052.45 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 19 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和上交所的相关规定。本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
释义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、上市公司、 指 新疆天富能源股份有限公司
天富能源
本次发行、本次向特定对象 新疆天富能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股
发行、本次向特定对象发行 指 票
股票
本上市报告书 指 《新疆天富能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行股票上市报告书》
主承销商、保荐人（主承销
商）、保荐人、恒泰长财证 指 恒泰长财证券有限责任公司
券
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
《认购邀请书》 指 《新疆天富能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《新疆天富能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行股票申购报价单》
发行人会计师、审计机构、 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构、天职国际
发行人控股股东、天富集团 指 新疆天富集团有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《保荐业务管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2023 年 2 月修订）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》
《审核规则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
（2023 年 2 月修订）》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
目录
特别提示......1
释义...... 2
目录...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ......4
一、发行人基本情况......4
二、本次新增股份发行情况......5
第二节 本次新增股份上市情况 ......25
一、新增股份上市批准情况......25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......26
三、新增股份的上市时间......26
四、新增股份的限售......26
第三节 股份变动情况及其影响 ......26
一、本次发行前后股东情况......26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......28
三、财务会计信息讨论和分析......28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ......31
第五节 保荐人的上市推荐意见 ......32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......32
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......33
第六节 其他重要事项...... 33
第七节 备查文件 ...... 33
一、备查文件......33
二、查阅地点时间......34
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称 新疆天富能源股份有限公司
英文名称 Xinjiang Tianfu Energy Co.,Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 天富能源
股票代码 600509
注册资本 115,141.5017 万元
法定代表人 刘伟
董事会秘书 陈志勇
统一社会信用代码 91650000718900147A
注册地址 新疆石河子市北一东路 2 号
联系地址 新疆石河子市北一东路 2 号
成立日期 1999 年 3 月 28 日
上市日期 2002 年 2 月 28 日
邮政编码 315010
电话号码 0993-2901128
传真号码 0993-2904371
电子信箱 tfrd.600509@163.com
网址 http://www.tfny.com
火电、水电、供电、送变电设备安装、电力设计、供热；仪
器仪表生产、销售、安装；供热保温管生产、销售；阀门生
产、销售；供热设备生产、销售、安装；电力行业技术咨询、
技术服务；供热管网维修及改造；房屋租赁；信息技术开发；
机电设备的销售；水电热力设备安装（限所属分支机构经
经营范围 营）；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定或禁
止进出口的商品和技术除外；环保技术的开发、转让和服务；
物流仓储服务；清洁能源的开发与利用；煤基多联产技术的
开发与利用；工程设计及相关技术服务；建筑材料、建筑防
水卷材产品、润滑油销售；煤炭销售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司从事电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等业务，主要为新疆石河子地区提供电、热、水、天然气等综合能源服务，是西北地区唯一
一家以热电联产模式为主，多种能源供应方式并举，发、供、调一体化的综合性能源上市公司。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议通过
2022 年 2 月 28 日，发行人召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。
2、第八师国资委关于本次发行的批准
2022 年 3 月 14 日，发行人收到新疆天富集团有限责任公司转来的新疆生产建
设兵团第八师国有资产监督管理委员会出具的《关于新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票事项的批复》（师国资权〔2022〕5 号），第八师国资委原则上同意发行人本次非公开发行股票方案。
3、股东大会审议通过
（1）股东大会的批准
2022 年 3 月 16 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。
（2）股东大会的授权
2022 年 3 月 16 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，
2023 年 5 月 9 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司
2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的相关事宜。
4、本次发行履行的监管部门审核过程
1、2022 年 10 月 10 日，中国证监会发行审核委员会对发行人本次向特定对象
发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次向特定对象发行股票申请
获得审核通过。
2、2022 年 11 月 3 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准新疆天富能源股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2641 号），本次发行获得中国证监会核准。
（三）本次发行的发行过程简述
1、《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商于 2023 年 6 月 19 日向上海证券交易所报送了《新疆天富能
源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行方案》及会后事项承诺，并启动本次发行。
自发行方
查看PDF原文
