证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2011－012
华丽家族股份有限公司资产出售公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司将其持有的上海弘圣房地产开发有限公司 31.5239%的股权一次性出让给上海
弘圣房地产开发有限公司的另一股东搜候（上海）投资有限公司，本次股权转让的
总价为 788,097,500 元。
● 本次交易不构成关联交易，本次资产不涉及重大资产重组。
● 本次交易完成后，不会对公司持续经营产生负面影响。
● 本次资产出售涉及的议案，已经华丽家族股份有限公司董事会通过。
● 本次资产出售涉及的议案尚需经过公司股东大会审议。
● 本次交易与股权转让有关的款项支付方式及时间：
搜候（上海）投资有限公司在协议标的股权转让办理完毕工商行政管理部门办理登
记手续之日起两个工作日内向本公司一次性支付所有转让款。
一、交易概述
本公司与搜候（上海）投资有限公司于 2011 年 3 月 14 日在上海市签署《股
权转让协议》，由搜候（上海）投资有限公司收购上海弘圣房地产开发有限公司
31.5239%的股权，交易金额为人民币 788,097,500 元。
本次交易不构成关联交易。
本次资产出售已经华丽家族股份有限公司第三届董事会第二十二次会议作
出的相关董事会决议中通过，本次交易尚需公司股东大会审议。
二、交易双方情况介绍
搜候（上海）投资有限公司的基本情况
搜候（上海）投资有限公司是一家根据中国法律在上海市依法设立并有效
存续的有限责任公司，注册号为：310105000374699；公司住址为上海市长宁区
广顺路 33 号 8 幢 558 室；法定代表人为阎岩；公司经营范围为实业投资，投资
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管理，投资咨询，商务咨询，企业形象策划；房地产开发经营，物业管理，房屋
租赁；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软硬件、系统集成领
域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；才是货物进出口及技术进出
口业务；设计，制作各类广告；销售计算机软硬件、建筑装潢材料、办公用品。
成立日期为 2010 年 3 月 18 日；公司注册资本为人民币二亿元。其为 SOHO 中国
有限公司（SOHO CHINA LIMITED）的全资子公司。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
本次交易的标的是华丽家族股份有限公司所持有的上海弘圣房地产开放有
限公司 31.5239%的股权。
上海弘圣房地产开发有限公司是依据中国法律正式设立并有效存续的有限
责 任 公 司 ， 其 正 式 注 册 日 期 为 2003 年 6 月 5 日 ， 营 业 执 照 号 码 为
310103000134946，其注册资本 81,000 万元，注册地址为上海市卢湾区打浦路 1
号 809 室，法定代表人为王伟林。
本次资产转让完成前，华丽家族股份有限公司持有上海弘圣房地产开发有
限公司 51.5239%的股权，搜候（上海）投资有限公司持有上海弘圣房地产开发
有限公司 48.4761%的股权。
本次资产转让完成以后，华丽家族股份有限公司仍持有上海弘圣房地产开
发有限公司 20%的股权。
（二）上海弘圣房地产开发有限公司的资产及财务情况
截至 2011 年 2 月 28 日，经立信会计师事务所有限公司出具的“信会师报
字（2011）第 10665 号”审计报告审计的上海弘圣房地产开发有限公司的主要财
务指标如下：总资产为 219,787 万元,负债为 139,133 万元，净资产为 80,654
万元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
本《股权转让协议》主要条款有：
一、华丽家族股份有限公司将所持有的上海弘圣房地产开发有限公司
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31.5239%的股权及权益作价 788,097,500 元人民币转让给搜候（上海）投资有限
公司。
二、附属于股权的其他权利与义务随股权转让而转让。
三、股权转让协议生效之后 3 个工作日内，华丽家族股份有限公司应当将标
的股权及权益登记至搜候（上海）投资有限公司名下，即完成相应的股权变更工
商登记手续，取得变更后的上海弘圣房地产开发有限公司《营业执照》。
四、搜候（上海）投资有限公司在协议标的股权转让办理完毕工商行政管理
部门办理登记手续之日起两个工作日内向本公司一次性支付所有转让款。
五、出售资产的原因和本次交易对上市公司的影响情况
（一）本次交易的原因
1、本次资产出售是上市公司对公司资产进行合理布局的一部分
2010 年 10 月 14 日公司公告了与搜候（上海）投资有限公司签署了《上海
弘圣房地产开发有限公司及复兴天地中心项目的框架协议》，同意将与上海弘圣
房地产开发有限公司原股东上海盛大房地产开发有限公司签署的《关于上海弘圣
房地产开发有限公司 48.4761%股权转让的框架协议》中有关受让上海弘圣房地
产开发有限公司 48.4761%股权的权利转让给搜候（上海）投资有限公司。
鉴于公司董事会确立了公司除房地产开发经营外尽快培育第二主业的发展
模式，本次资产出售有利于公司合理配置公司资产，合理利用资金，为公司进行
新的土地储备、项目建设和其他非房地产业务投资准备资金。
2、本次出售资产的交易方式及定价原则
本次资产出售以上海弘圣房地产开发有限公司 2010 年 8 月 31 日为评估基
准日，经上海银信汇业资产评估有限公司出具的“沪银信汇业字评报字（2010）
第 A253 号”评估报告评估的上海弘圣房地产开发有限公司的评估值人民币
256,880 万元为基础，双方协商确定上海弘圣房地产开发有限公司的价格为 25
亿元，确定本次转让价格则为 788,097,500 元。
（二）对上市公司的影响
1、有利于提高公司整体资产的盈利能力
本次资产出售有利于上市公司有效的配置资源，将资金用于公司新的土地
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储备、项目建设及其他非房地产业务的投资。
2、满足公司的现金流、改善公司的财务状况
出售上海弘圣房地产开发有限公司的股权，有利于公司收回投资，有利于
全体股东的利益最大化。预计本次交易将产生约 3.6 亿元的投资收益，将在公司
第一季度的报表中体现。
六、备查文件目录
1．华丽家族股份有限公司董事会决议；
2．《股权转让协议》；
3.《沪银信汇业字评报字（2010）第 A253 号》评估报告。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一一年三月十四日
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审 计 报 告
信会师报字（2011）第 10665 号
上海弘圣房地产开发有限公司：
我们审计了后附的上海弘圣房地产开发有限公司（以下简称贵公司）
财务报表，包括 2011 年 2 月 28 日的资产负债表、2011 年 1-2 月的利润表、
2011 年 1-2 月的现金流量表、2011 年 1-2 月的所有者权益变动表以及财
务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种
责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当
的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师
审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表
是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误
导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财
务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
审计报告 第 1 页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
三、 审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所
有重大方面公允反映了贵公司 2011 年 2 月 28 日的财务状况以及 2011 年
1-2 月的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：钱志昂
中国注册会计师：吴洁
中国 上海 二 O 一一年 三 月五日
审计报告 第 2 页
上海弘圣房地产开发有限公司
资产负债表
2011 年 2 月 28 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资 产 附注四
