股票代码：600503 股票简称：华丽家族 上市地点：上海证券交易所
华丽家族股份有限公司
重大资产出售实施情况报告书
独立财务顾问
甬兴证券有限公司
二〇二二年七月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书所述事项并不代表上海证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价上市公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑《重组报告书》披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
目 录
上市公司声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次交易概况...... 5
一、本次交易方案概述...... 5
二、本次交易方案具体情况...... 5
三、本次交易的性质...... 6
第二节 本次交易实施情况...... 7
一、本次交易已经取得的批准与授权...... 7
二、本次交易实施情况...... 7
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 8
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员调整情况...... 8
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 9
六、本次交易相关协议及承诺的履行情况...... 9
七、相关后续事项的合规性及风险...... 9
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论性意见...... 10
一、独立财务顾问结论性意见...... 10
二、法律顾问的结论性意见...... 10
第四节 备查文件及备查地点...... 12
一、备查文件目录...... 12
二、备查地点...... 12
三、查阅网址...... 12
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
华丽家族、上市公司、本 指 华丽家族股份有限公司
公司
本报告书 指 《华丽家族股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》
重组报告书 指 《华丽家族股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订
稿）》
交易对方、华泰证券 指 华泰证券股份有限公司
华泰期货有限公司，1995 年 3 月设立时公司名称为天津兆通
期货经纪有限公司，1997 年 12 月更名为广东兆通期货经纪有
标的公司、华泰期货 指 限公司、2001 年 4 月更名为长城伟业期货经纪有限公司、2008
年 3 月更名为长城伟业期货有限公司、2010 年 8 月更名为华
泰长城期货有限公司、2015 年 3 月更名为华泰期货有限公司
本次重组、本次交易 指 华丽家族以现金方式向华泰证券出售华泰期货 40%股权
《股权转让协议》 指 华丽家族与华泰证券于 2022 年 5 月 26 日签署的《附条件生效
的股权转让协议》
交易标的、标的资产、拟 指 华丽家族持有的华泰期货 40%股权
出售资产
甬兴证券、独立财务顾问 指 甬兴证券有限公司
国浩律师、法律顾问 指 国浩律师（上海）事务所
中兴华会计师、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估、评估机构 指 中联资产评估集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
评估基准日 指 2021 年 12 月 31 日
报告期 指 2020 年、2021 年
报告期末 指 2021 年 12 月 31 日
最近三年 指 2019 年、2020 年、2021 年
扣非净利润 指 扣除非经常性损益以后的净利润
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次交易概况
一、本次交易方案概述
本次交易系上市公司以现金方式向华泰证券出售其持有的华泰期货 40%股权。本次交易完成后，上市公司不再持有华泰期货股权，华泰期货成为华泰证券全资子公司。
二、本次交易方案具体情况
（一）交易对方
本次交易的交易对方为华泰证券，与上市公司不存在关联关系。
（二）标的资产
本次交易的标的资产为上市公司持有的华泰期货 40%股权。
（三）交易价格和定价依据
中联评估对于标的资产截至评估基准日（2021 年 12 月 31 日）的评估值为人民
币 159,037.83 万元，在前述评估值基础上，经交易双方协商一致，确定标的资产的转让价款共计为人民币 159,000 万元（大写：壹拾伍亿玖仟万元整）。
（四）对价支付方式
根据上市公司与交易对方签订的《股权转让协议》，华泰证券需在《股权转让协议》生效且华泰期货就股东变更事宜取得工商部门受理通知书的下一个工作日向华丽家族支付交易价款的 95%，即人民币 151,050 万元（大写：壹拾伍亿壹仟零伍拾万元整）；并应于交割日后 5 个工作日内完成剩余 5%交易价款的支付，即人民币7,950 万元（大写：柒仟玖佰伍拾万元整）。
三、本次交易的性质
（一）本次交易构成重大资产重组
根据上市公司及华泰期货 2021 年度经审计的财务数据，本次交易拟出售资产的相关财务指标与交易前上市公司最近一个会计年度经审计合并财务报告的相关财务指标的比较情况如下表所示：
主体 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额（万元） 营业收入（万元） 资产净额（万元）
华泰期货 40%股权 2,089,229.36 161,497.58 133,664.93
华丽家族 504,975.58 52,483.08 371,002.77
占比 413.73% 307.71% 36.03%
注：资产净额为截至 2021 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产。
根据上述测算，本次交易出售的标的资产的资产总额和营业收入均超过上市公司最近一个会计年度经审计合并口径相应指标的 50%。根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
（二）本次交易不构成关联交易
本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（三）本次交易不构成重组上市
本次交易为上市公司以现金方式出售所持标的公司股权，不涉及上市公司发行股份，也不涉及向上市公司实际控制人或其关联人购买资产，不会导致上市公司股权结构发生变化，也不存在导致上市公司控股股东、实际控制人变更的情形。
第二节 本次交易实施情况
一、本次交易已经取得的批准与授权
（一）上市公司取得的批准与授权
2022 年 5 月 26 日，上市公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关
于<华丽家族股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》等与本次交易相关的议案。
2022 年 6 月 16 日，上市公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关
于<华丽家族股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等与本次交易相关的议案。
2022 年 7 月 4 日，上市公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<华丽家族股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》等与本次交易相关的议案。
（二）交易对方取得的批准与授权
2022 年 5 月 19 日，华泰证券收到江苏省财政厅出具的《金融企业资产评估
项目备案表》，完成本次交易标的资产评估结果备案。
2022 年 5 月 23 日，华泰证券已履行内部决策程序，同意本次交易及签署本
次交易涉及的股权转让协议等相关事宜。
二、本次交易实施情况
（一）标的资产过户情况
2022 年 7 月 7 日，广东省市场监督管理局向华泰期货出具《登记通知书》
（（粤）登字〔2022〕第 44000012200000840 号），并核发新的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000100022258H），本次交易的标的资产过户事宜完成工商变更登记，华丽家族不再持有华泰期货股权。华泰期货股权变更后的基本信息如下：
名 称：华泰期货有限公司
注册资本：人民币贰拾玖亿叁仟玖佰万元
住 所：广州市南沙
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