证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号：2020-034
广东科达洁能股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司非公开发行股票事项概述
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日、2019
年 5 月 6 日分别召开了第七届董事会第十次会议及 2018 年年度股东大会，审议
通过了公司非公开发行股票项目的相关议案；于 2019 年 7 月 15 日、2019 年 10
月 10 日分别召开第七届董事会第十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会，审
议通过了调整公司非公开发行股票方案的相关议案，对本次非公开发行方案决议
有效期、认购对象等事项进行调整；于 2020 年 2 月 25 日、2020 年 3 月 12 日分
别召开第七届董事会第二十一次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过
了调整公司非公开发行股票方案的相关议案，对本次非公开发行方案定价基准日、
发行价格及定价原则、限售期事项进行调整；于 2020 年 4 月 21 日召开第七届董
事会第二十二次会议，审议通过了关于延长公司非公开发行股票决议有效期等相
关议案，将非公开发行决议的有效期和相关授权有效期延长为自原有效期届满之
日起十二个月，该事项尚待公司股东大会审议批准。
2019 年 12 月 27 日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2020 年 2 月 24 日获
得中国证监会出具的《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]295 号）。
二、本次非公开发行股票方案调整情况
为推动本次非公开发行的顺利实施，经公司与交易对方友好协商，公司拟对
本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格及定价原则、限售期进行调整，
具体调整情况如下：
项目 调整前 调整后
本次非公开发行股票的定价基准日为本
本次非公开发行股票的定价基准日为公 次非公开发行股票发行期的首日。
司第七届董事会第二十一次会议决议公告日 本次非公开发行股票价格不低于定价基
（即2020年2月26日）。 准日前二十个交易日公司股票交易均价的百
本次非公开发行股票价格为4.37元/股，不 分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易
低于定价基准日前二十个交易日公司股票交 均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/
易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易 定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最
日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股 终发行价格由公司董事会根据股东大会的授
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交 权在本次非公开发行申请获得中国证监会的
定价基准 易总量）。 核准文件后，按照中国证监会相关规则与保荐
日、发行
价格及定 若公司股票在本次非公开发行定价基准 机构（主承销商）协商确定。
价原则 日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转 若公司股票在本次非公开发行定价基准
增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价 日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转
格做相应调整。 增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价
如《上市公司证券发行管理办法》、《上市 格做相应调整。
公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》 如《上市公司证券发行管理办法》、《上市
等规则对非公开发行定价基准日、发行底价的 公司非公开发行股票实施细则》等规则对非公
相关规定发生变化，公司将相应调整定价基准 开发行定价基准日、发行底价的相关规定发生
日、发行底价，并履行相关决策程序。 变化，公司将相应调整定价基准日、发行底价，
并履行相关决策程序。
所有发行对象认购的本次非公开发行的 所有发行对象认购的本次非公开发行的
股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。 股份自发行结束之日起三十六个月内不得转
若中国证监会和上海证券交易所另有规定，则 让。若中国证监会和上海证券交易所另有规
从其规定。 定，则从其规定。
限售期 本次发行对象所取得公司本次非公开发 本次发行对象所取得公司本次非公开发
行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转 行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股 增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股
份锁定安排。 份锁定安排。
三、本次方案修改履行的相关程序
2020年4月27日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案的定价基
准日、发行价格及定价原则及限售期进行了调整，方案其他内容保持不变。独立
董事对本次非公开发行股票方案的调整发表了同意的独立意见。本次调整事项尚
需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
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