证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019-059
广东科达洁能股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月10日、2019年5月6日召开第七届董事会第十次会议及2018年年度股东大会，审议通过了公司非公开发行股票项目的相关议案。
2019年7月15日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司董事会决定对本次非公开发行方案中“（五）发行对象和认购方式、（六）发行数量、（九）本次非公开发行决议的有效期限”进行调整，并同步修改本次非公开发行股票预案与上述条款相关之表述。根据公司2018年年度股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的相关授权，本次调整事项无需提交股东大会审议，现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行股票股东大会
审议情况及第七届董事会第十四次会议
审议情况。
2、更新了本次非公开发行的募集资金总
金额、认购对象、认购对象持有科达洁
能股份比例及其认购金额占募集资金总
重要提示 重要提示 额比例的情况。
3、更新了相关议案提交公司股东大会审
议时，关联股东回避表决的情况。
4、更新了原认购对象佛山顺德源航股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺
德源航”）与公司签订《附条件生效的股
份认购协议的终止协议》的情况。
第一节 本次非公 二、本次非公开发行的背景
开发行方案概要 和目的之（二）本次非公开 更新了减少的财务费用数据。
发行的目的
三、发行对象及其与本公司 删除了认购对象顺德源航。
的关系
四、本次非公开发行股票方
案概要之（四）募集资金数 更新了募集资金数据。
额及用途
四、本次非公开发行股票方
案概要之（五）发行对象和 删除了认购对象顺德源航。
认购方式
四、本次非公开发行股票方 更新了本次非公开发行募集资金总额、
案概要之（六）发行数量 发行对象及其认购比例情况。
四、本次非公开发行股票方 将决议有效期调整为“本次非公开发行
案概要之“（九）本次非公 决议自公司股东大会审议通过相关议案
开发行决议的有效期限” 之日起十二个月内有效。”
五、本次非公开发行是否构 更新了相关议案提交公司股东大会审议
成关联交易 时，关联股东回避表决的情况。
六、本次非公开发行对实际 更新了本次非公开发行发行对象及其认
控制权的影响 购比例情况。
七、本次非公开发行方案已 更新了本次非公开发行股票事项经公司
取得有关主管部门批准情 2018年年度股东大会审批情况。
况以及尚需呈报批准程序
一、梁桐灿基本情况之 更新了梁桐灿控制核心企业的注册资
“（二）所控制的核心企业 本。
第二节发行对象 和核心业务”
的基本情况 二、叶盛投资基本情况之 更新了认购对象叶盛投资及其实际控制
“二、股权控制关系” 人叶德林之子的持股情况。
四、顺德源航基本情况 鉴于顺德源航终止认购本次非公开发
行，因此删除了相关基本情况描述。
第三节附条件生 更新了原认购对象顺德源航与公司签订
效的股份认购协议 第三节附条件生效的股份 《附条件生效的股份认购协议的终止协
的内容摘要 认购协议的内容摘要 议》的情况，更新了调整后的非公开发
行对象、认购比例及募集资金总额。
第四节董事会关 二、本次募集资金投资必要 更新了非公开发行募集资金总额及使用
于本次募集资金使 性与可行性分析 计划、同行可比上市公司截至2018年底
用的可行性分析 的资产负债率数据、节省的财务费用。
一、本次发行后公司资产与
第五节董事会关 业务整合计划，公司章程、更新了认购对象及其持股情况。
于本次发行对公司 股东结构、高管人员结构、
影响的讨论与分析 业务结构的变动情况
六、与本次发行相关的风险 更新了“审批风险”中股东大会的审议
说明之“（八）审批风险” 情况。
第七节关于非公开 更新了本次非公开发行募集资金总额、
发行股票摊薄即期 一、本次非公开发行股票对 本次发行对公司主要财务指标影响的情回报对公司主要财 股东即期回报摊薄的影响 况。
务指标的影响及公
司采取措施的说明
修订后的非公开发行股票预案详见公司于2019年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日
