广东科达洁能股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一七年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
边程 吴木海 武桢
刘欣 钟应洲 骆建华
郝吉明 陈雄溢
广东科达洁能股份有限公司
2017年11月30日
目录
发行人全体董事声明......2
目录......3
释义......4
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行基本情况......8
四、本次发行对象概况......10
五、本次发行相关中介机构情况......13
第二节 本次发行前后公司相关情况......15
一、本次发行前后前十名股东情况......15
二、本次发行对公司的影响......16
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......19
第四节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......20
第五节 中介机构声明......21
一、保荐机构（主承销商）声明......21
二、发行人律师声明......22
三、会计师事务所声明......23
四、验资机构声明......24
第六节 备查文件......25
一、备查文件......25
二、查阅时间......25
三、文件查阅地点......25
释义
在本发行情况报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、发行人、科指 广东科达洁能股份有限公司（股票代码：600499）
达洁能
本次非公开发行股票、本次非指 科达洁能本次拟以非公开发行股票的方式，向特定对
公开发行、本次发行 象发行股票的行为
本发行情况报告书 指 广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告书
A股 指 每股面值1.00元人民币之普通股
募集资金 指 本次发行募集资金
定价基准日 指 科达洁能第六届董事会第十二次会议决议公告日
新华联控股 指 新华联控股有限公司
芜湖基石 指 芜湖基石股权投资基金（有限合伙）
凤凰基石 指 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业
发行对象、认购对象 指 新华联控股、芜湖基石
保荐人、保荐机构、主承销商、指 中德证券有限责任公司
中德证券
发行人律师、康达律所 指 北京市康达律师事务所
中喜会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《广东科达洁能股份有限公司章程》
青海威力 指 青海威力新能源材料有限公司
科达锂业 指 青海科达锂业有限公司（曾用名：青海佛照锂能源开
发有限公司）
蓝科锂业 指 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司
江苏科行 指 江苏科行环保科技有限公司
天江药业 指 江阴天江药业有限公司
股东大会 指 广东科达洁能股份有限公司股东大会
董事会 指 广东科达洁能股份有限公司董事会
报告期、最近三年及一期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-9月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
发行人中文名称： 广东科达洁能股份有限公司
发行人英文名称： KedaCleanEnergyCo.,Ltd.
股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称： 科达洁能
股票代码： 600499
法定代表人： 吴木海
董事会秘书： 曾飞
注册资本（发行前）：1,411,464,322元
注册地址： 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
办公地址： 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
邮政编码： 528313
电话号码： 0757-23833869
传真号码： 0757-23833869
公司网址： www.kedachina.com.cn
电子信箱： 600499@kedachina.com.cn
陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技
术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、
磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备
的研制、开发与制造、销售；清洁煤气（不含城市燃气及危险化学
品）、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，
经营范围： 系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；经营本企业
和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业
务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的
进料加工和“三来一补”业务（具体按［2000］外经贸发展审函字
第3250号经营）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2016年9月19日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议并通过了
本次非公开发行方案的相关议案，并经2016年10月19日公司召开的2016年第
二次临时股东大会审议通过。2017年7月7日，公司召开了第六届董事会第二
十四次会议，审议并通过了关于公司前次募集资金使用情况的报告和公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案等相关议案，并经公司2017年7月24日公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年10月25日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等议案，并经2017年11月10日公司召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。
（二）本次发行的监管部门核准过程
公司本次非公开发行股票申请于2017年7月18日获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。2017年9月5日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广
东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592号），核
准公司非公开发行不超过165,741,380股（含本数）新股。
（三）募集资金到账和验资情况
截至2017年11月23日16:00时，2名发行对象已将本次发行认购资金汇入
中德证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据中喜会计师于2017年11月24日出具的中喜验字[2017]第0240号《验资报告》，截至2017年11月23日止，中德证券指定的认购资金专用账户已收到科达洁能本次非公开发行的全部募股认购资金共计人民币1,199,967,591.20元。2017年11月24日，中德证券将扣除保荐机构的承销保荐费后的募集资金足额划至科达洁能指定的资金账户。
根据中喜会计师于2017年11月24日出具的中喜验字[2017]第0241号《验
资报告》，本次非公开发行募集资金总额为人民币1,199,967,591.20元。截至2017
年 11月 24日止，公司已收到扣除支付保荐机构的承销保荐费用后的
1,187,967,591.20元。本次发行，公司实际募集资金总额人民币1,199,967,591.20
元，扣除承销保荐费、律师费、验资费和披露费用等发行费用共计13,584,905.67
元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
