长江精工钢结构（集团）股份有限公司收购报告书摘要
（修订稿）
上市公司名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：精工钢构
股票代码：600496
收购人名称：精工控股集团（浙江）投资有限公司
住所：绍兴斗门镇菖二村（中兴大道西侧）1幢4层
通讯地址：绍兴市袍江工业区世纪西街1号
一致行动人：精工控股集团有限公司
住所：柯桥街道鉴湖路（柯西开发区）
通讯地址：浙江绍兴袍江工业区世纪西街1号
收购报告书签署日期：2017年3月28日
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在精工钢构拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、按照本次非公开发行股票数量上限300,000,000股由精工投资认购计算，
本次非公开发行完成后，收购人及其一致行动人持有的上市公司股份比例将由24.17%增至36.74%，触发了要约收购义务。精工投资已承诺自本次发行股份上市之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份，根据中国证监会于《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》，在精工钢构股东大会非关联股东审议同意精工投资及其一致行动人免于发出要约后，精工投资因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交豁免要约申请，直接办理股份登记手续。
五、精工投资股东已同意关于精工投资认购精工钢构非公开发行股票的相关事项。精工钢构第六届董事会2017年度第一次临时会议及2017年第二次临时股东大会已审议通过本次非公开发行相关事项。本次非公开发行方案调整议案已经精工钢构第六届董事会2017年度第三次临时会议审议通过。
本次收购尚需精工钢构股东大会的批准以及中国证监会的核准。
六、本次收购是根据收购报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义......4
第二节 收购人与一致行动人介绍......5
一、收购人：精工投资......5
二、一致行动人：精工控股......13
三、收购人与一致行动人的关系说明......20
第三节 收购决定及收购目的...... 21
一、本次收购目的......21
二、收购人在未来12个月内增持或处置计划......21
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序......21
第四节 收购方式......23
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况......23
二、《股份认购协议》的主要内容......23
三、收购人所拥有精工钢构股份权利限制情况......26
四、本次股份转让是否附加特殊条件、是否存在补充协议......27
第五节 其他重要事项...... 28
收购人声明...... 29
一致行动人声明......30
第一节释义
除非特别说明，本收购报告书摘要的下列词语含义如下：
精工投资/收购人/认购人指 精工控股集团（浙江）投资有限公司
精工控股/一致行动人 指 精工控股集团有限公司
精工钢构/发行人 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
精功集团 指 精功集团有限公司
本次发行、本次非公开发指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司本次非公开发行A股
行、非公开发行 股票
本次收购 指 精工投资以现金认购本次非公开发行股票
本报告书摘要 指 《长江精工钢结构（集团）股份有限公司收购报告书摘要》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
股东大会 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股东大会
董事会 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
长江精工钢结构（集团）股份有限公司与精工控股集团（浙
《股份认购协议》 江）投资有限公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公
司非公开发行股票之股份认购协议
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第二节 收购人与一致行动人介绍
一、收购人：精工投资
（一）精工投资基本情况
1、基本情况
名称 精工控股集团（浙江）投资有限公司
公司住所 绍兴斗门镇菖二村（中兴大道西侧）1幢4层
法定代表人 方朝阳
注册资本 50,000万元人民币
统一社会信用代码 91330600698293000U
企业类型 有限责任公司
经营范围 实业投资；批发、零售：化工产品、有色金属、纺织面料
经营期限 2009年12月18日至2029年12月31日
股权结构 精工控股持有100%的股权
通讯地址 绍兴市袍江工业区世纪西街1号
通讯方式 0575-85595756
2、精工投资股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，精工投资与其控股股东及实际控制人之间的控制关系如下图所示：
精工控股为精工投资控股股东，金良顺为精工投资实际控制人。
3、精工投资主要对外投资情况
截至2016年9月30日，精工投资主要投资情况如下：
序号 公司全称 成立日期 住所 注册资本 持股比例 经营范围
（万元） （%）
实业投资；生
产、加工：化纤
佳宝控股集 绍兴市 织物、棉纱制
1 团有限公司 1999.12.28 斗门镇 71,888 100.00 品、差别化化学
西湖头 纤维；印染；经
销：化工产品、
有色金属
生产、销售：涤
纶织品、出口本
绍兴袍 企业自产的面
绍兴市涌金 江工业 料、进口本企业
2 纺织有限公 1985.3.22 区斗门 880 100.00 生产、科研所需
司 镇寺东 的原辅材料、机
村 械设备、仪器仪
表及零配件；房
屋租赁
（二）精工投资控股股东及实际控制人情况
1、控股股东情况介绍
截至本报告书摘要签署日，精工控股持有精工投资100.00%的股权，为精工
投资的控股股东。精工控股基本情况如下：
收购人名称 精工控股集团有限公司
公司住所 柯桥街道鉴湖路（柯西开发区）
法定代表人 方朝阳
注册资本 32,000万元
统一社会信用代码 91330621747020691H
企业类型 有限责任公司
钢
