证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2019-118
鹏欣环球资源股份有限公司
关于配股公开发行股票发行方案及预案二次修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开第
六届董事会第四十七次会议、于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案。
2019 年 7 月 16 日，公司召开第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关
于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金用途的议案》、《关于修改公司2019 年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案，
2019 年 9 月 26 日，公司召开第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关
于确定公司 2019 年度配股公开发行证券方案之具体配售比例的议案》、《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金总额的议案》、《关于修改公司 2019年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修改本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》等相关议案。
具体如下：
一、发行方案修改内容
（一）确定配售比例
调整前：
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的 A 股股份总数（扣除公司股份回购专用账户中股份）为基数确定，按每 10 股配售不超过3 股的比例向全体股东配售。若以公司第六届董事会第四十七次会议公告日的总股本（扣除公司股份回购专用账户中股份）2,202,100,879 股为基数测算，本次可配股数量总计不超过 660,630,263 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的享有配股权利的股份总数为基数确定为基数确定，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。若以公司截至预案（二次修订稿）出具日享有配股权利的股份数2,199,220,879 股（总股本扣除回购专用证券账户中股份数）为基数测算，本次可配股数量为 659,766,263 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
（二）募集资金用途
调整前：
本次配股计划募集资金总额不超过 350,000 万元（含 350,000 万元），在扣除
发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下：
序号 项目名称 募集资金拟投入金额（万元）
1 南非奥尼金矿生产建设项目 160,000.00
2 补充流动资金 190,000.00
合计 350,000.00
调整后：
本次配股计划募集资金总额不超过 320,000 万元（含 320,000 万元），在扣除
发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下：
序号 项目名称 募集资金拟投入金额（万元）
1 南非奥尼金矿生产建设项目 160,000.00
2 补充流动资金 160,000.00
合计 320,000.00
二、预案主要修改内容
预案章节 修订情况
重要内容提示 更新本次配股公开发行股票事项履行程序
“（四）配股比例和配股数量”中明确配售
比例
二、本次发行的概况 “（七）本次配股募集资金的规模和用途”
中调整募集资金总额
“（十二）本次发行证券的上市流通”中更
新履行的程序
“（一）合并财务报表”中更新 2019 年半
年度报告数据
“（二）母公司财务报表”中更新 2019 年半
三、财务会计信息与管理层讨论分析 年度报告数据
“（三）合并报表合并范围及变化情况”中
更新 2019 年半年度报告数据
“（四）管理层讨论与分析”中更新 2019 年
半年度报告数据
四、本次配股的募集资金用途 调整本次配股募集资金总额
董事会对本次配股公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。
公司本次配股公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019 年 9 月 28 日
