鹏欣环球资源股份有限公司
2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）
股票简称：鹏欣资源
股票代码：600490
二〇一九年七月
鹏欣环球资源股份有限公司
2019年度配股公开发行证券预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行。
2、公司控股股东、公司实际控制人及其一致行动人已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
3、鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第六届董事会第四十七次会议、于2019年6月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案。
2019年7月16日，公司召开第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金用途的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案。本次配股公开发行证券尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、
于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：鹏欣资源
股票代码：600490
上市地：上海证券交易所
（二）发行股票的种类和面值
本次拟配售的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（四）配股比例和配股数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司截至本预案出具日享有配股权利的股份数2,202,100,879股（总股本扣除回购专用证券账户中股份数）为基数测算，本次可配股数量总计不超过660,630,263股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；
（3）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证监会关于本次配股的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东、实际控制人及一致行动人已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
（七）本次配股募集资金的规模和用途
本次配股拟募集资金总额不超过35亿元（含35亿元），在扣除发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目及补充流动资金。如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要，不足部分将由公司自筹资金解决。本次配股募集资金到位之前，公司可以根据项目实施进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
（八）发行时间
本次配股将于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
本次配股采取代销方式承销。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十一）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。
本次配股公开发行方案已经公司第六届董事会第四十六次、第五十一次会议审议通过，并经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，尚需报中国证监会核准。
三、财务会计信息与管理层讨论分析
公司2016年度和2017年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了众环审字（2017）230034号和众环审字（2018）230019号标准无保留意见的审计报告；公司2018年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了中兴财光华审会字（2019）第304192号带强调事段的无保留意见的审计报告；公司2019年1-3月财务报告未经审计。2019年4月23日，针对公司2018年度审计报告中涉及的强调事项，中兴财光华会计师事务所出具了《关于鹏欣环球资源股份有限公司2018年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。
公司于2018年进行了同一控制下企业合并，并对2016年、2017年财务数据进行了追溯调整，中兴财光华会计师事务所对公司2016年、2017年、2018年财务报表进行审阅并出具“中兴财光华审阅字（2019）第304002”号审阅报
如无特别说明，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存
在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
如无特别说明，本预案中所述“报告期”或“最近三年一期”指2016年度、2017
年度、2018年度和2019年1-3月。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
流动资产：
货币资金 1,537,721,874.35 1,384,777,560.61 2,552,235,579.70 776,903,407.70
交易性金融资产 402,567,997.71
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 374,548,961.49 1,111,420.00 8,313,720.00
资产
应收票据及应收账款 308,586,319.00 42,668,430.42 11,098,623.27 23,981,620.02
其中：应收票据 96,000,000.00 220,000.00
应收账款 212,586,319.00 42,668,430.42 10,878,623.27 23,981,620.02
预付款项 272,779,656.83 197,367,609.85 95,315,956.82 89,761,897.19
其他应收款 75,994,957.69 67,941,013.86 73,445,418.61 85,630,881.71
其中：应收利息 7,396,952.97 6,441,519.80 2,196,844.04 2,226,837.94
应收股利 6,617,736.13 6,617,736.13
存货 847,943,658.62 920,170,463.29 716,578,868.92 573,096,932.15
其他流动资产 550,209,713.52 496,177,167.73 91,723,869.72 225,856,887.55
流动资产合计 3,995,804,177.72 3,483,651,207.25 3,541,509,737.04 1,783,545,346.32
非流动资产：
可供出售金融资产 21,111,157.89 21,111,157.89 191,087,860.00
长期股权投资 1,485,324,107.45 1,498,550,650.09 1,781,966,367.56 2,095,894.88
其他权益工具投资 21,111,157.89
固定资产 2,042,126,441.54 2,157,607,196.25 2,184,083,097.88 2,564,140,653.05
在建工程 906,374,802.13 827,593,692.53 193,364,506
