鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产购买预案
上市公司 鹏欣环球资源股份有限公司
上市地点 上海证券交易所
股票简称 鹏欣资源
股票代码 600490
交易对方 住所及通讯地址
MarlinEnterpriseLimited 香港湾仔港湾道18号中环广场3806室
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年七月
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次重大资产重组报告书（草案）中予以披露。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，承诺其为本次鹏欣资源重大资产购买向鹏欣资源提供的相关信息在所有重大方面均真实、准确、完整。
华泰联合证券声明
本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。
华泰联合证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未能勤勉尽责的情形，将承担连带赔偿责任。
目录
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明................................................... 2
目录............................................................................................................................... 5
释义............................................................................................................................... 8
重大事项提示............................................................................................................. 10
一、本次交易方案概述 ......................................................................................................... 10
二、本次交易的支付方式及资金来源.................................................................................11
三、本次交易构成重大资产重组 .........................................................................................11
四、标的资产的预估作价情况 ............................................................................................. 12
五、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................. 12
六、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 13
七、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 13
八、本次交易履行程序的相关说明..................................................................................... 14
九、本次交易相关方作出的重要承诺................................................................................. 15
十、本公司股票停牌前股价无异常波动的说明................................................................. 23
十一、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见. 23
十二、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组
复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划............................................................................. 24
十三、本次交易对中小投资者权益安排的保护................................................................. 24
十四、本公司股票的停复牌安排 ......................................................................................... 25
十五、待补充披露的信息提示 ............................................................................................. 26
重大风险提示............................................................................................................. 27
一、与本次交易相关的风险 ................................................................................................. 27
二、标的资产的经营风险 ..................................................................................................... 31
三、其他风险 ......................................................................................................................... 35
第一章本次交易概况............................................................................................... 37
一、本次交易的背景 ............................................................................................................. 37
二、本次交易的目的 ............................................................................................................. 39
三、本次交易的决策过程 ..................................................................................................... 42
四、本次交易具体方案 ......................................................................................................... 43
五、本次交易的支付方式及资金来源................................................................................. 44
六、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 44
七、标的资产的预估作价情况 ............................................................................................. 44
八、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................. 45
九、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 45
十、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 45
十一、本次交易的合规性分析 ............................................................................................. 46
第二章上市公司基
